Vue d’ensemble de Copilot dans Dynamics 365 Sales
Copilot est un assistant d’IA dans Dynamics 365 Sales qui aide vos équipes de vente à être plus productives et efficaces dans leur travail quotidien. Il dispose d’une interface de discussion instantanée que les vendeurs peuvent utiliser pour obtenir un résumé rapide de leurs enregistrements d’opportunités et de prospects, se tenir au courant des modifications les plus récentes apportées à leurs enregistrements, préparer des réunions, et lire les actualités relatives à leurs comptes. Les vendeurs peuvent discuter avec Copilot en langage naturel ou utiliser des invites prédéfinies pour obtenir les informations dont ils ont besoin. En savoir plus sur la manière d’utiliser Copilot dans Dynamics 365 Sales
Copilot est également disponible en tant que complément dans Outlook et en tant qu’application intégrée dans Teams. Grâce à lui, les vendeurs peuvent capturer, visualiser et mettre à jour les données de leur compte client dans les applications qu’ils utilisent quotidiennement. Le complément et l’application Teams disposent également de capacités d’IA générative telles que le résumé des enregistrements et la génération de contenu de courrier électronique. En savoir plus sur Microsoft 365 Copilot pour les ventes et ses capacités d’IA générative.
En savoir plus sur les exigences en matière de licences pour Copilot dans Dynamics 365 Sales, consultez le guide des licences et consultez le tabelau comparative pour comparer les plans.
Conditions de licence requises
En savoir plus sur les exigences en matière de licences pour Copilot dans Dynamics 365 Sales, Outlook et Teams, consultez le guide des licences et consultez le tabelau comparative pour comparer les fonctionnalités à travers différents plans de licence.
Discutez en langage naturel ou utilisez des invites prédéfinies
Copilot dans Dynamics 365 Sales prend en charge le chat en langage naturel. Vous pouvez poser des questions à Copilot liées à vos enregistrements de ventes ou à des conditions spécifiques aux ventes. Vous pouvez également utiliser des invites prédéfinies pour obtenir les informations dont vous avez besoin. Copilot propose des suggestions d’invites en fonction du contexte de l’enregistrement que vous consultez. Le guide Invite répertorie toutes les invites prédéfinies prises en charge par Copilot.
En savoir plus : Poser des questions à Copilot dans Dynamics 365 Sales
Fonctionnalités Copilot de Dynamics 365 Sales
Copilot offre les possibilités suivantes :
- Résumé des enregistrements
- Modifications récentes
- Aide à l’information
- Préparation de la réunion
- Assistance par e-mail
- Nouvelles mise à jour
Résumé des enregistrements
Le résumé des enregistrements vous fournit un résumé rapide de vos enregistrements d’opportunité, de prospect et de compte. Copilot génère le résumé à partir de champs prédéfinis. Votre administrateur peut modifier les champs que Copilot utilise pour générer le résumé. Assurez-vous que toute votre équipe de vente s’accorde sur les 10 principaux domaines les plus pertinents pour votre entreprise.
En savoir plus :
- Résumer un compte
- Résumer une opportunité
- Résumer un prospect
- Modifier les champs dans le résumé de l’enregistrement
Expériences intégrées
Utilisez l’expérience intégrée de Copilot dans Dynamics 365 Sales pour obtenir rapidement des informations sur vos enregistrements, notamment :
- Résumé de l’opportunité intégrée en tant que formulaire d’opportunité.
- Résumé du prospect intégré après la qualification du prospect.
Modifications récentes
Pour vous aider à rester au courant de vos enregistrements de ventes, Copilot résume toutes les modifications apportées à vos enregistrements de prospects, d’opportunités et de compte. Copilot génère la liste des modifications récentes extraite de l’historique d’audit de l’enregistrement. Votre administrateur peut modifier les champs inclus dans la liste des modifications récentes. Assurez-vous que toute votre équipe de vente s’accorde sur les 15 principaux domaines les plus pertinents pour votre entreprise.
En savoir plus :
- Afficher les modifications récentes de vos enregistrements
- Obtenir une liste des enregistrements de ventes récemment mis à jour
- Afficher les prospects et les opportunités qui vous ont été attribués récemment
- Modifier les champs que vous souhaitez afficher dans la liste des modifications récentes
Aide à l’information
Avec Copilot, vous pouvez obtenir des informations à portée de main. Vous n’avez pas besoin de basculer entre les applications pour trouver les informations dont vous avez besoin. Copilot peut obtenir des documents relatifs aux produits et récupérer des réponses aux questions liées aux ventes à partir des documents stockés dans SharePoint.
En savoir plus :
Préparation de la réunion
Copilot vous aide à préparer vos réunions à venir sans effort, en résumant les informations pertinentes à partir des enregistrements d’opportunité ou de prospect associés à la réunion.
Apprenez-en davantage sur la préparation des prochains rendez-vous commerciaux.
Assistance par courrier électronique
Copilot peut vous aider à rédiger des courriers électroniques d’aspect professionnel, à résumer les conversations par courrier électronique à ajouter à vos notes clients et à recevoir des rappels à suivi pour les courriers électroniques auxquels vous n’avez pas répondu.
En savoir plus :
- Composer et envoyer des courrier électroniques à l’aide de Copilot (version préliminaire)
- Afficher et copier le résumé des courriers électroniques
- Afficher les courriers électroniques n’ayant pas obtenu de réponse
Nouvelles mise à jour
Copilot vous aide à rester informé des dernières nouvelles sur vos comptes. Ces mises à jour peuvent être d’excellents déclencheurs de conversation et vous aider à comprendre la dynamique actuelle des organisations de vos clients. Demandez à Copilot de vous fournir les dernières actualités relatives à un compte et de renvoyer une liste d’articles présentant ou mentionnant le compte, organisée par Bing. Comme pour tout contenu fourni par l’IA, assurez-vous de lire attentivement les articles d’actualité et de confirmer qu’ils proviennent d’une source authentique et qu’ils concernent bien le client.
Découvrez comment obtenir les dernières actualités d’un compte.
Disponibilité régionale et langues prises en charge
Copilot dans Dynamics 365 Sales est disponible dans les régions et les langues répertoriées dans le rapport de disponibilité internationale de Copilot. Découvrez comment utiliser le rapport.
Copilot prend en compte la langue de l’interface utilisateur préférée de l’utilisateur et localise les réponses en fonction de celle-ci. En fonction de la langue d’interface utilisateur préférée de l’utilisateur, de la langue de l’organisation et des langues prises en charge pour une fonctionnalité Copilot spécifique, les réponses sont localisées en conséquence. Le tableau suivant récapitule le comportement attendu dans différents scénarios :
| Langue de base de l’organisation | Langue de l’interface utilisateur privilégiée de l’utilisateur | Comportement attendu |
|---|---|---|
| Français | Français | Sortie en anglais |
| Anglais ou non-anglais | Une des langues prises en charge en dehors de l’anglais | Sortie dans la langue d’interface utilisateur préférée de l’utilisateur. |
| Anglais ou non-anglais | Une langue prise en charge | La sortie est imprévisible car la langue n’est pas prise en charge. Les réponses sont mélangées avec l’anglais et la langue de l’utilisateur. Dans ce cas, nous vous recommandons d’utiliser l’une des langues Copilot prises en charge. |
Nous nous efforçons en permanence d’étendre la disponibilité des fonctionnalités Copilot dans davantage de régions et de langues. Si votre région ou votre langue ne figure pas dans le rapport, revenez plus tard pour les mises à jour.
Comment utiliser le rapport de disponibilité internationale Copilot
Le rapport de disponibilité internationale de Copilot inclut des informations sur la disponibilité de Copilot dans les fonctionnalités Dynamics 365 Sales dans différentes régions et langues.
Vous pouvez filtrer le rapport de disponibilité internationale de Copilot par nom de produit, région et langue pour savoir si une fonctionnalité Copilot est disponible dans votre région et votre langue spécifiques. Vous pouvez également utiliser le rapport pour obtenir une liste des fonctionnalités Copilot disponibles dans votre région et votre langue préférée. La capture d’écran suivante illustre Copilot dans Dynamics 365 Sales fonctionnalités disponibles en Europe et prises en charge en allemand :
La colonne Vague de lancement indique la vague de lancement dans laquelle le support est disponible.