Obtener información de Copilot
Utilice Copilot para obtener información sobre su embudo, resumir sus oportunidades, clientes potenciales y cuentas, y obtener las últimas noticias sobre sus cuentas. Puede utilizar instrucciones predefinidas o hacer preguntas en lenguaje natural. En este artículo se describen algunas de las indicaciones que puede utilizar para obtener información de Copilot. Obtenga más información sobre cómo chatear con Copilot en lenguaje natural.
Mostrar mi canalización
Con Copilot, puede proporcionar una lista de oportunidades abiertas que se le han asignado, ordenadas por fecha de cierre estimada.
Abra Copilot y luego seleccione Ver indicaciones en el cuadro de chat de Copilot.
Seleccione Obtener información>Mostrar mi canalización y, a continuación, pulse Entrar.
Resumir una oportunidad
Abra Copilot en un panel lateral y, a continuación, abra una oportunidad para que Copilot lo resuma automáticamente.
También puede escribir Resumir oportunidad / desde cualquier lugar de la aplicación o desde la Vista de pantalla completa de Copilot para pedir a Copilot que resuma una oportunidad específica.
El resumen de oportunidades incluye la siguiente información, si la información está disponible en el registro de oportunidades:
- Información básica: ingresos estimados, fecha de cierre estimada, contacto clave y nombre de la cuenta.
- Información clave: cuánto tiempo ha estado asociada la cuenta a su organización, el valor total de las oportunidades cerradas, la oportunidad cerrada más recientemente, el progreso en la oportunidad más reciente, el contacto en la cuenta con más oportunidades y otra información generada por IA.
- Product Insights: todos los productos que están asociados con la oportunidad, junto con el presupuesto y los ingresos estimados.
- Información de cotizaciones: el número de cotizaciones que se comparten con la oportunidad, junto con la fecha de la cotización más reciente.
- Información de la competencia: Los competidores que se asocian con la oportunidad, junto con sus fortalezas y debilidades.
Obtenga más información sobre los atributos predeterminados que Copilot usa para generar resúmenes en Dynamics 365 Sales en Atributos predeterminados utilizados en resúmenes de Copilot. ¿Desea ver un resumen de los distintos campos?
Ver el widget de resumen de oportunidades
De forma predeterminada, al abrir una oportunidad, el widget de resumen de oportunidades se muestra encima del widget Siguiente en el formulario Oportunidad. Muestra información sobre la oportunidad, de forma similar al resumen de la oportunidad que se muestra en el panel lateral o en la página Copilot.
Si no se muestra el widget de resumen de oportunidades en el formulario Oportunidad, póngase en contacto con su administrador y pídale activarlo.
Resumir un cliente potencial
Abra Copilot en un panel lateral y, a continuación, abra un cliente potencial para que Copilot lo resuma automáticamente.
También puede escribir Resumir cliente potencial / desde cualquier lugar de la aplicación o desde la Vista de pantalla completa de Copilot para pedir a Copilot que resuma un cliente potencial específico.
El resumen de clientes potenciales incluye la siguiente información, si la información está disponible en el registro de clientes potenciales:
- Información básica: calificación, fuente de cliente potencial, motivo del estado y cuenta principal para el cliente potencial.
- Información clave: seguimiento de la actividad más reciente, método de contacto preferido, fecha de creación del cliente potencial, ingresos anuales, oportunidades cerradas asociadas con el cliente potencial, cuenta principal, contacto principal de la cuenta principal asociada con el cliente potencial y otra información generada por IA.
- Información de la competencia: Los competidores que se asocian con el cliente potencial, junto con sus fortalezas y debilidades.
El resumen de clientes potenciales también está disponible como una experiencia insertada después de calificar un cliente potencial. Más información en Calificar y convertir un cliente potencial en una oportunidad.
Enriquezca los clientes potenciales con información relacionada
Copilot puede enriquecer sus clientes potenciales con información de Dynamics 365 Sales, LinkedIn y Bing, como por ejemplo:
- Posibles contactos basados en la dirección de correo electrónico del cliente potencial.
- Las últimas noticias sobre la cuenta, seleccionadas por Bing.
- Perfiles LinkedIn sugeridos para el contacto, si tiene una licencia LinkedIn Sales Navigator.
Después de seleccionar un cliente potencial, Copilot sugiere otros registros que podrían estar asociados con el cliente potencial y de los cuales puede obtener más información.
Pídale a Copilot que resuma un cliente potencial.
Si Copilot encuentra posibles registros de contactos coincidentes basados en la dirección de correo electrónico del cliente potencial, los enumera después del resumen. Obtenga más información en ¿Cómo hace coincidir Copilot clientes potenciales con contactos y puedo personalizar los campos coincidentes?.
Para elegir la coincidencia correcta, seleccione Conectar.
Para generar un resumen nuevo que incluya información del registro conectado, seleccione Obtener resumen de cliente potencial actualizado.
Copilot también enumera los campos que se pueden actualizar con la información del registro conectado, como la ciudad, el estado, los números de teléfono y el código postal.
Para actualizar el registro de clientes potenciales con los valores sugeridos, seleccione Actualizar todo.
Resumir una cuenta
Abra Copilot en un panel lateral y, a continuación, abra una cuenta para que Copilot la resuma automáticamente.
También puede escribir Resumir cuenta / desde cualquier lugar de la aplicación o desde la Vista de pantalla completa de Copilot para pedir a Copilot que resuma una cuenta específica.
El resumen de la cuenta incluye la siguiente información, si la información está disponible en el registro de la cuenta:
- Información básica: ingresos anuales, número de empleados, país o región y cuenta principal.
- Información clave: cuánto tiempo ha estado asociada la cuenta a su organización, su dominio, el valor total de las oportunidades cerradas, la oportunidad cerrada más recientemente, la actividad más reciente y otra información generada por IA.
- Clientes potenciales, oportunidades y casos: clientes potenciales, oportunidades y casos abiertos que están asociados con la cuenta y a los que tiene acceso de lectura. Se muestran hasta 10 registros en cada sección. Su organización debe tener la aplicación Dynamics 365 Customer Service para que se muestren los casos. Seleccione la sección para ver los detalles de los registros asociados. Para resumir un cliente potencial, una oportunidad o un caso específico, coloque el cursor sobre el registro y seleccione Resumir.
Para explorar en profundidad los detalles de la cuenta, seleccione las indicaciones que se muestran debajo del resumen. Si tiene una licencia LinkedIn Sales Navigator, también se sugiere la indicación Buscar cuentas relevantes de Sales Navigator. ¿Desea ver un resumen de los distintos campos?
Resumir propuestas o documentos de venta
Sus registros pueden tener documentos de ventas, como propuestas y contratos, asociados a ellos. Copilot puede resumir el contenido de estos documentos para ayudarle a comprender sus puntos clave. Por ejemplo, puede pedirle a Copilot que resuma un documento de propuesta para comprender el presupuesto, la autoridad (responsable de toma de decisiones), la necesidad y la escala de tiempo (BANT) de la oportunidad.
Copilot puede resumir solo los archivos PDF y Word que determine que están relacionados con las ventas en función de la longitud de su contenido, el tipo de documento y el uso de palabras clave específicas de las ventas. Obtenga más información en ¿Cómo determina Copilot si un documento es un documento de ventas?.
Copilot busca en todas las carpetas de SharePoint a las que tiene acceso, a menos que su administrador configure Copilot para usar carpetas SharePoint específicas.
Vea este vídeo para aprender cómo resumir un documento con Copilot:
(Opcional) Abra un registro para resumir un documento que está asociado a él.
Seleccione Ver indicaciones sobre el cuadro de chat de Copilot, seleccione Obtener información>Resumir archivo y, a continuación, escriba una barra diagonal (/) para buscar un documento.
Alternativamente, escriba Resumir archivo / o Resumir documento / en el cuadro de chat.
Si ha abierto un registro, aparecerá una lista de documentos adjuntos a la pestaña Archivos del registro. De lo contrario, Copilot enumera los 15 documentos que ha abierto recientemente en SharePoint.
Para buscar el documento que desea resumir, escriba el nombre del archivo, la extensión o las palabras clave que se encuentran en el documento. Se requiere un mínimo de tres caracteres para iniciar la búsqueda.
La operación de búsqueda comienza con los documentos de la lista y, a continuación, continúa con los documentos que cumplen los siguientes criterios:
- Documentos que se encuentran en las carpetas de SharePoint que el administrador indica a Copilot que busquen.
- Documentos a los que tiene acceso.
Por ejemplo, para obtener una lista de archivos que tienen "contrato" en su nombre o contenido, escriba Resumir archivo/contrato. Para obtener una lista de archivos que tienen "pdf" en su nombre, extensión o contenido, escriba Resumir archivo /pdf.
Dependiendo del tamaño del archivo, puede tardar Copilot unos segundos en resumir el contenido.
¿Desea ver un resumen de los distintos campos?
Copilot genera su resumen a partir de un conjunto de campos predefinidos. Sin embargo, es posible que otros campos sean más importantes para usted. Por ejemplo, los ingresos estimados, la fecha de cierre, el contacto, la etapa del proceso y la solución propuesta pueden ser lo primero que busque en una oportunidad. Trabaje con su administrador de Dynamics 365 Sales para agregar esos campos al resumen.
Tenga en cuenta que los campos de resumen se establecen en el nivel de la organización. Asegúrese de que todo su equipo de ventas esté de acuerdo con los 15 campos principales que son más relevantes para su negocio.
Mostrar las últimas noticias sobre una cuenta
Copilot puede obtener las últimas noticias que presentan o mencionan sus cuentas, seleccionadas por Bing. Estos artículos de noticias pueden ser excelentes para iniciar conversaciones y ayudarle a comprender la dinámica en las organizaciones de sus clientes.
Nota
La función de últimas noticias solo está disponible si el administrador ha dado su consentimiento para que Copilot use la búsqueda de Bing.
Como siempre que trabaje con contenidos generados por IA, lea detenidamente los artículos para confirmar que proceden de fuentes auténticas y que tratan realmente de su cliente.
Seleccione Ver indicaciones sobre el cuadro de chat Copilot, seleccione Obtener información>Obtener las últimas noticias de la cuenta y, a continuación, presione Entrar.
- Si tiene un registro abierto, Copilot enumera los artículos de noticias relacionados con esa cuenta.
- Si está en la vista de cuadrícula, Copilot enumera artículos de noticias para las diez cuentas principales con las que trabaja, ordenados por los ingresos asociados.
Para obtener los artículos de noticias de una cuenta específica, escriba una barra (/) y empiece a escribir el nombre de la cuenta.