Información general sobre Copilot en Dynamics 365 Sales
Copilot es un asistente de IA de Dynamics 365 Sales que ayuda a los equipos de ventas a ser más productivos y eficientes en su trabajo diario. Tiene una interfaz de chat que los vendedores pueden usar para obtener un resumen rápido de sus registros de oportunidades y clientes potenciales, ponerse al día de los cambios recientes en sus registros, prepararse para las reuniones y leer las últimas noticias sobre sus cuentas. Los vendedores pueden chatear con Copilot en lenguaje natural o utilizar indicaciones predefinidas para obtener la información que necesitan. Obtenga más información sobre cómo utilizar Copilot en Dynamics 365 Sales
Copilot también está disponible como complemento en Outlook y como aplicación integrada en Teams. De este modo, los vendedores pueden capturar, ver y actualizar los datos de las cuentas de sus clientes en las aplicaciones que utilizan todos los días. El complemento y la aplicación Teams tiene capacidades de IA generativa, como resumen de registros y generación de contenido de correo electrónico. Obtenga más información sobre Microsoft 365 Copilot para ventas y sus capacidades de IA generativa.
Obtenga más información sobre los requisitos de licencia para Copilot en Dynamics 365 Sales en la guía de licencias y consulte la tabla comparativa para comparar planes.
Requisitos de licencia
Obtenga más información sobre los requisitos de licencia para Copilot en Dynamics 365 Sales, Outlook y Teams en la guía de licencias y consulte la tabla comparativa para comparar características entre los distintos planes de licencia.
Charle en lenguaje natural o use mensajes predefinidos
Copilot en Dynamics 365 Sales admite el chat en lenguaje natural. Puede hacer preguntas a Copilot relacionadas con sus registros de ventas o términos específicos de ventas. También puede utilizar indicaciones predefinidas para obtener la información que necesita. Copilot proporciona sugerencias de indicaciones basadas en el contexto del registro que está viendo. El mensaje guía enumera todos los mensajes predefinidos que admite Copilot.
Más información: Hacer preguntas de Copilot en Dynamics 365 Sales
Capacidades de Copilot en Dynamics 365 Sales
Copilot ofrece las siguientes capacidades:
- Resumen de registros
- Cambios recientes
- Asistencia informativa
- Preparación de la reunión
- Ayuda para correos electrónicos
- Actualización de las noticias
Resumen de registros
Resumen de registros proporciona un resumen rápido para los registros de oportunidades, clientes potenciales y cuenta. Copilot genera el resumen a partir de campos predefinidos. Su administrador puede cambiar los campos que utiliza Copilot para generar el resumen. Asegúrese de que todo su equipo de ventas esté de acuerdo con los 10 campos principales que son más relevantes para su negocio.
Más información:
- Resumir una cuenta
- Resumir una oportunidad
- Resumir un cliente potencial
- Cambiar los campos del resumen del registro
Experiencia integrada
Utilice la experiencia integrada de Copilot en Dynamics 365 Sales para obtener rápidamente información sobre sus registros, incluyendo:
- Resumen de oportunidades integrado en el formulario de oportunidad.
- Resumen de cliente potencial integrado después de la calificación de cliente potencial.
Cambios recientes
Para ayudarle a mantenerse al tanto de sus registros de ventas, Copilot resume todos los cambios que se hayan realizado en sus registros de clientes potenciales, oportunidades y cuentas. Copilot genera la lista de cambios recientes a partir del historial de auditoría de los registros. Su administrador puede cambiar los campos que se incluyen en la lista de cambios recientes. Asegúrese de que todo su equipo de ventas esté de acuerdo con los 15 campos principales que son más relevantes para su negocio.
Más información:
- Ver cambios recientes de sus registros
- Obtener una lista de los registros de ventas actualizados recientemente
- Ver los clientes potenciales y las oportunidades que se le han asignado recientemente
- Cambiar los campos que desea ver en la lista de cambios recientes
Asistencia informativa
Con Copilot, tendrá la información al alcance de la mano. No es necesario cambiar de aplicación para encontrar la información que necesita. Copilot puede obtener documentos relacionados con productos y obtener respuestas a preguntas relacionadas con ventas de documentos almacenados en SharePoint.
Más información:
Preparación de la reunión
Copilot le ayuda a preparar sus próximas reuniones sin esfuerzo, resumiendo la información relevante de los registros de oportunidades o clientes potenciales relacionados con la reunión.
Más información acerca de cómo prepararse para las próximas citas de ventas.
Asistencia por correo electrónico
Copilot puede ayudarle a redactar correos electrónicos profesionales, resumir conversaciones por correo electrónico para agregarlas a sus notas de cliente y recibir recordatorios para hacer un seguimiento de los correos electrónicos que no ha contestado.
Más información:
- Redacte y envíe mensajes de correo electrónico con Copilot (versión preliminar)
- Ver y copiar un resumen de correo electrónico
- Mostrar correos electrónicos sin responder
Actualización de las noticias
Copilot puede ayudarle a mantenerse al día de las últimas noticias sobre sus cuentas. Las actualizaciones de noticias pueden ser excelentes iniciadores de conversaciones y ayudarle a comprender la dinámica de las organizaciones de sus clientes. Pida a Copilot que le consiga las últimas noticias relacionadas con una cuenta y le devolverá una lista de artículos en los que aparece o se menciona la cuenta, seleccionada por Bing. Al igual que con cualquier contenido proporcionado por la IA, asegúrese de leer los artículos de noticias detenidamente y confirme que proceden de una fuente auténtica y que tratan realmente sobre el cliente.
Aprenda a recibir las últimas noticias sobre una cuenta.
Disponibilidad regional e idiomas compatibles
Copilot en Dynamics 365 Sales está disponible en las regiones e idiomas enumerados en el Informe de disponibilidad internacional de Copilot. Aprenda a usar el informe.
Copilot tiene en cuenta el idioma preferido de la interfaz de usuario del usuario, y localiza las respuestas en función de este. Según el idioma preferido de la interfaz de usuario del usuario, el idioma de la organización y los idiomas admitidos para una característica específica de Copilot, las respuestas se localizan en consecuencia. En la tabla siguiente se resume el comportamiento esperado en diferentes escenarios:
| Idioma base de la organización | Idioma de interfaz de usuario preferido por el usuario | Comportamiento esperado |
|---|---|---|
| English | English | Salida en inglés |
| Inglés o no en inglés | Uno de los idiomas admitidos que no es el inglés | Salida en el idioma de interfaz de usuario preferido del usuario. |
| Inglés o no en inglés | Un idioma no compatible | La salida es impredecible ya que el idioma no está admitido. Las respuestas se mezclan con el inglés y el idioma del usuario. En estos casos, se recomienda utilizar uno de los idiomas Copilot admitidos. |
Trabajamos continuamente para ampliar la disponibilidad de las características Copilot en más regiones e idiomas. Si no ve su región o idioma en el informe, vuelva más tarde para ver las actualizaciones.
Cómo usar el informe de disponibilidad internacional Copilot
El Informe de disponibilidad internacional de Copilot incluye información sobre la disponibilidad de características de Copilot en Dynamics 365 Sales en diferentes regiones e idiomas.
Puede filtrar el Informe de disponibilidad internacional de Copilot por nombre de producto, región e idioma para saber si una característica de Copilot está disponible en su región e idioma específicos. Alternativamente, puede usar el informe para obtener una lista de las características de Copilot disponibles en su región e idioma preferido. En la captura de pantalla siguiente se muestra las características de Copilot en Dynamics 365 Sales disponibles en Europa y compatibles con alemán:
La columna Lanzamiento de versiones indica el lanzamiento de versiones en la que está disponible el soporte.