Configurar campos para generar resúmenes y lista de cambios recientes
De manera predeterminada, Copilot usar un conjunto de campos predefinidos para generar resúmenes, una lista de cambios recientes para cuentas, clientes potenciales y oportunidades y prepararse para las reuniones. Puede agregar otros campos de tablas de clientes potenciales, oportunidades, cuentas y relacionadas para que los resúmenes y la lista de cambios recientes sean más relevantes para su negocio.
En la aplicación Centro de ventas, vaya a Cambiar área en la esquina inferior izquierda de la página y seleccione Configuración de aplicación.
En Configuración general, seleccione Copilot.
Seleccione Oportunidades, Clientes potenciales o Cuentas. La siguiente captura de pantalla muestra la página de configuración de Oportunidad. La página de configuración de Cliente potencial y Cuenta es similar.
Para elegir campos para generar resúmenes, seleccione la pestaña Resumen. Para elegir campos para generar la lista de cambios recientes, seleccione la pestaña Cambios recientes.
La lista de cambios recientes se genera a partir del historial de auditoría. Si la pestaña Cambios recientes no está disponible, la auditoría está desactivada globalmente o para la tabla que ha seleccionado (clientes potenciales oportunidades o cuentas). Seleccione Activar auditoría en la barra de notificaciones para activar el historial de auditoría de todas las tablas en la pestaña Cambios recientes.
Seleccione Agregar campos.
Seleccione al menos cuatro campos, hasta un máximo de 15 para resúmenes y 10 para cambios recientes. Puede agregar campos de la tabla actual o de tablas relacionadas.
El botón Guardar se desactiva si selecciona menos o más campos de los permitidos. Si agregó más campos de los permitidos, desactive la casilla o seleccione los campos que no necesita y seleccione Eliminar.
En la pestaña Cambios recientes, cuando agrega un campo de una tabla relacionada que no tiene activado el historial de auditoría, aparece Activar auditoría en la barra de notificaciones. Selecciónelo para activar la auditoría de la tabla. Si elimina el campo más adelante, deberá desactivar el historial de auditoría de la tabla manualmente.
Para personalizar las secciones que se mostrarán en el resumen, seleccione Personalizar información relacionada.
Seleccione las secciones que desea mostrar en el resumen.
Sección Entidad admitida Description Información clave enriquecida Oportunidades, Clientes potenciales y cuentas Muestra información relevante de registros relacionados en la sección de información clave. Información de competidor Oportunidades y clientes potenciales Muestra información sobre los competidores en la oportunidad y los clientes potenciales, y campos como los nombres de los competidores, las fortalezas y las debilidades se tienen en cuenta para obtener información. Ideas sobre productos Oportunidades Muestra información sobre los productos de la oportunidad y campos como los nombres de los productos, el importe total y el presupuesto se tienen en cuenta para obtener información. Información de ofertas Oportunidades Muestra información sobre las ofertas de la oportunidad y campos como el número total de ofertas, la oferta más reciente y el importe total se tienen en cuenta para la información. Oportunidades Cuentas Muestra todas las oportunidades abiertas para esta cuenta. Clientes potenciales Cuentas Muestra todos los clientes potenciales vinculados a esta cuenta. Casos Cuentas Muestra todos los casos abiertos vinculados a esta cuenta. Sin embargo, para mostrar información en esta sección, Dynamics 365 Customer Service debe estar habilitado en su entorno. De manera predeterminada, se seleccionan todas las opciones.
Guarda los cambios.
Para Oportunidades solo. Para mostrar el widget de resumen de oportunidades dentro del formulario de oportunidad, en la página Configuración de oportunidades, seleccione la opción Mostrar resumen de oportunidades como un widget en el formulario.
Para agregar el widget de oportunidad a formularios personalizados, consulte Agregar el widget de resumen de oportunidades a formularios personalizados.Guarda los cambios.
Agregar el widget de resumen de oportunidades a los formularios personalizados
El widget de resumen de oportunidades incluye un resumen generado por IA del registro de oportunidades. Este widget está disponible en el formulario de oportunidad de forma predeterminada. Si tiene un formulario personalizado, puede agregarle el widget de resumen de oportunidades.
Iniciar sesión en el portal de creador de Power Apps.
En el mapa del sitio, seleccione Tablas y abra la tabla.
En la sección Experiencia con los datos, seleccione Formularios.
Abra el formulario personalizado al que desea agregar el widget de resumen de oportunidades.
En la barra de comandos, seleccione Componente y, a continuación, agregue el componente Sección de 1 columna al formulario como marcador de posición para el widget.
en el mapa del sitio de Componente, seleccione Mostrar y luego agregue el Resumen del registro a la columna recién agregada.
El widget de resumen de oportunidades se agrega al formulario.
Nota
Para ocultar la etiqueta Nueva sección, vaya a la pestaña Propiedades del panel de configuración Nueva sección y luego seleccione Ocultar etiqueta.
Guarde y publique el formulario.
Otorgar acceso de auditoría a los vendedores
Copilot genera la lista de cambios recientes para clientes potenciales, oportunidades y cuentas del historial de auditoría. Por lo tanto, sus vendedores necesitan acceder al historial de auditoría y al resumen de auditoría para ver los cambios recientes.
Inicie sesión en el Centro de administración de Power Platform y seleccione su entorno.
Seleccione Configuración>Usuarios y permisos>Roles de seguridad.
Seleccione el rol de seguridad que está asignado a sus vendedores y luego seleccione la pestaña Privilegios diversos.
En la lista debajo de la pestaña, seleccione Mostrar solo privilegios no asignados.
Seleccione Organización como Nivel de privilegios para los siguientes privilegios:
- Ver historial de auditoría
- Ver resumen de auditoría
Seleccione Guardar y cerrar.