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Configurar Copilot para usar carpetas de SharePoint específicas

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Las organizaciones de ventas suelen almacenar documentos relacionados con los productos y las ventas, como folletos y especificaciones de productos, listas de precios y argumentos de venta en SharePoint. Puede configurar Copilot para buscar ubicaciones específicas de SharePoint cuando los vendedores soliciten recomendaciones de contenido y respuestas de SharePoint y resúmenes de documentos de ventas. Si no configura Copilot para usar carpetas específicas de SharePoint, busca en todas las carpetas de SharePoint a las que el usuario tiene acceso.

Los resultados que devuelve Copilot se basan en los permisos que tienen los usuarios en SharePoint. Si un usuario no tiene acceso a una carpeta de SharePoint, Copilot no muestra resultados desde esa ubicación.

Requisito previo

Copie la URL de ruta de acceso de las carpetas de SharePoint que desea configurar para que Copilot las use. Abra la carpeta en SharePoint y seleccione el icono de información para copiar la URL de la ruta, como se muestra en la siguiente imagen.

Captura de pantalla del panel de detalles en SharePoint con el icono de información y los campos Ruta resaltados.

Configurar carpetas de SharePoint

  1. En la aplicación Centro de ventas, vaya a Cambiar área en la esquina inferior izquierda de la página y seleccione Configuración de aplicación.

  2. En Configuración general, seleccione Copilot.

  3. Seleccionar Orígenes de conocimientos.

  4. Seleccione + Configurar ubicaciones de SharePoint.

  5. En el cuadro de diálogo Configurar ubicaciones de SharePoint, escriba un nombre para identificar la carpeta, pegue la URL de la carpeta en el campo SharePoint URL y, a continuación, seleccione Agregar más para agregar más carpetas.

  6. Cuando acabe, guarde sus cambios.