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Informationen von Copilot abrufen

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Verwenden Sie Copilot, um Informationen über Ihre Pipeline zu erhalten, Ihre Verkaufschancen, Leads und Konten zusammenzufassen und die neuesten Nachrichten zu Ihren Konten zu erhalten. Sie können entweder vordefinierte Prompts verwenden oder Fragen in natürlicher Sprache stellen. In diesem Artikel werden einige der Eingabeaufforderungen beschrieben, die Sie verwenden können, um Informationen aus Copilot abzurufen. Erfahren Sie mehr über das Chatten mit Copilot in natürlicher Sprache.

Meine Pipeline anzeigen

Copilot kann Ihnen eine Liste der Ihnen zugewiesenen offenen Verkaufschancen bereitstellen, sortiert nach dem voraussichtlichen Abschlussdatum.

  1. Öffnen Sie Copilot und wählen Sie dann über dem Copilot Chatfeld die Option Prompts anzeigen aus.

  2. Wählen Sie Informationen abrufen>Meine Pipeline anzeigen aus und drücken Sie dann die Eingabetaste.

Eine Verkaufschance zusammenfassen

Öffnen Sie Copilot in einem Seitenbereich und öffnen Sie dann die Verkaufschance, damit Copilot sie automatisch für Sie zusammenfasst.

Alternativ können Sie Verkaufschance zusammenfassen / an einer beliebigen Stelle in der App oder in der Vollbildansicht von Copilot eingeben, um Copilot zu bitten, eine bestimmte Verkaufschance zusammenzufassen.

Screenshot einer Verkaufschancen-Zusammenfassung von Copilot in Dynamics 365 Sales.

Die Zusammenfassung der Verkaufschance enthält die folgenden Informationen, sofern die Informationen im Verkaufschancendatensatz verfügbar sind:

  • Grundlegende Informationen: Geschätzter Umsatz, geschätztes Abschlussdatum, Hauptkontakt und Kontoname.
  • Wichtige Informationen: Wie lange die Firma bereits mit Ihrer Organisation verknüpft ist, Gesamtwert der geschlossenen Verkaufschancen, die zuletzt geschlossene Verkaufschance, Fortschritt bei der letzten Verkaufschance, der Kontakt bei der Firma mit den meisten Verkaufschancen und andere KI-generierte Informationen.
  • Produkterkenntnisse: Alle Produkte, die mit der Verkaufschance verknüpft sind, zusammen mit dem Budget und dem geschätzten Umsatz.
  • Angebotserkenntnisse: Die Anzahl der Angebote, die an die Verkaufschance weitergegeben werden, zusammen mit dem Datum des letzten Angebots.
  • Mitbewerbererkenntnisse: Die Mitbewerber, die mit der Verkaufschance verbunden sind, zusammen mit ihren Stärken und Schwächen.

Weitere Informationen zu den Standardattributen, die Copilot zum Generieren von Zusammenfassungen in Dynamics 365 Sales verwendet, finden Sie unter In Copilot-Zusammenfassungen verwendete Standardattribute. Möchten Sie eine Zusammenfassung anderer Felder sehen?

Verkaufschancen-Zusammenfassungswidget anzeigen

Wenn Sie eine Verkaufschance öffnen, wird das Widget „Verkaufschancen-Zusammenfassung“ standardmäßig über dem Up-next-Widget im Formular Verkaufschance angezeigt. Es zeigt Erkenntnisse zur Verkaufschance an, ähnlich wie die Verkaufschancen-Zusammenfassung, die im Copilot-Seitenbereich oder auf der Copilot-Seite angezeigt wird.

Screenshot des Widgets der Verkaufschancen-Zusammenfassung von Copilot im Verkaufschancenformular.

Wenn das Widget für die Verkaufschancen-Zusammenfassung nicht im Formular Verkaufschance angezeigt wird, wenden Sie sich an Ihren Administrationsfachkraft und bitten sie sie, es zu aktivieren.

Einen Lead zusammenfassen

Öffnen Sie Copilot in einem Seitenbereich und öffnen Sie dann den Lead, damit Copilot ihn automatisch für Sie zusammenfasst.

Alternativ können Sie Lead zusammenfassen / an einer beliebigen Stelle in der App oder in der Vollbildansicht von Copilot eingeben, um Copilot zu bitten, einen bestimmten Lead zusammenzufassen.

Screenshot einer Lead-Zusammenfassung von Copilot in Dynamics 365 Sales.

Die Leadzusammenfassung enthält die folgenden Informationen, wenn die Informationen im Leaddatensatz verfügbar sind:

  • Grundlegende Informationen: Bewertung, Leadursprung, Statusgrund und übergeordnete Firma für den Lead
  • Wichtige Informationen: Nachverfolgung der letzten Aktivität, bevorzugte Kontaktmethode, Erstellungsdatum des Leads, Jahresumsatz, geschlossene Verkaufschancen im Zusammenhang mit dem Lead, übergeordnete Firma, primärer Kontakt der dem Lead zugeordneten übergeordneten Firma und andere KI-generierte Informationen.
  • Mitbewerbererkenntnisse: Die Mitbewerber, die mit dem Lead verbunden sind, zusammen mit ihren Stärken und Schwächen.

Die Leadzusammenfassung ist auch als eingebettete Erfahrung verfügbar, nachdem Sie einen Lead qualifiziert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Einen Lead qualifizieren und in eine Verkaufschance konvertieren.

Copilot reichert Ihre Leads mit Informationen aus Dynamics 365 Sales, LinkedIn und Bing an, darunter:

  • Mögliche Kontakte basierend auf der E-Mail-Adresse des Leads.
  • Die neuesten Nachrichten zum Konto, kuratiert von Bing.
  • Vorgeschlagene LinkedIn-Profile für den Kontakt, wenn Sie eine LinkedIn Sales Navigator-Lizenz haben.

Nachdem Sie einen Lead ausgewählt haben, schlägt Copilot weitere Datensätze vor, die möglicherweise mit dem Lead verknüpft sind und aus denen weitere Informationen entnommen werden können.

  1. Bitten Sie Copilot, einen Lead zusammenzufassen.

    Wenn Copilot Kontaktdatensätze findet, die aufgrund der E-Mail-Adresse des Leads passen können, listet er diese nach der Zusammenfassung auf. Weitere Informationen finden Sie unter Wie werden in Copilot Leads mit Kontakten abgeglichen und kann ich die entsprechenden Felder anpassen?

  2. Um die richtige Übereinstimmung auszuwählen, wählen Sie Verbinden aus.

    Screenshot einer Lead-Karte im Copilot-Chat, wobei ein passendes Konto hervorgehoben ist.

  3. Um eine neue Zusammenfassung zu generieren, die Informationen aus dem verbundenen Datensatz enthält, wählen Sie Eine aktualisierte Lead-Zusammenfassung abrufen aus.

    Copilot listet außerdem die Felder auf, die mit Informationen aus dem verbundenen Datensatz aktualisiert werden können, z. B. Stadt, Bundesland, Telefonnummern und Postleitzahl.

  4. Um den Lead-Datensatz mit den vorgeschlagenen Werten zu aktualisieren, wählen Sie Alle aktualisieren.

Firma zusammenfassen

Öffnen Sie Copilot in einem Seitenbereich und öffnen Sie dann eine Firma, damit Copilot sie automatisch für Sie zusammenfasst.

Alternativ können Sie Firma zusammenfassen / an einer beliebigen Stelle in der App oder in der Vollbildansicht von Copilot eingeben, um Copilot zu bitten, eine bestimmte Firma zusammenzufassen.

Screenshot einer Copilot-Kontozusammenfassung in Dynamics 365 Sales.

Die Kontozusammenfassung enthält die folgenden Informationen, sofern die Informationen im Kontodatensatz verfügbar sind:

  • Grundlegende Informationen: Jahresumsatz, Anzahl der Mitarbeitenden, Land/Region und übergeordnete Firma.
  • Wichtige Informationen: Wie lange die Firma bereits mit Ihrer Organisation verknüpft ist, ihre Domäne, Gesamtwert der geschlossenen Verkaufschancen, die zuletzt geschlossene Verkaufschance, die jüngste Aktivität und andere KI-generierte Informationen.
  • Leads, Verkaufschancen und Anfragen: Leads, Verkaufschancen und Anfragen, die mit der Firma verknüpft sind und auf die Sie Lesezugriff haben. In jedem Abschnitt werden bis zu 10 Datensätze angezeigt. Ihre Organisation muss über die Dynamics 365 Customer Service-App verfügen, damit Anfragen angezeigt werden. Wählen Sie den Abschnitt aus, um die Details der zugehörigen Datensätze anzuzeigen. Um einen bestimmten Lead, eine Verkaufschance oder einen Fall zusammenzufassen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Datensatz und wählen Sie Zusammenfassen aus.

Wenn Sie einen Drilldown in die Details des Kontos ausführen möchten, wählen Sie die vorgeschlagenen Eingabeaufforderungen aus, die unter der Zusammenfassung angezeigt werden. Wenn Sie über eine LinkedIn Sales Navigator-Lizenz verfügen, wird auch der Prompt Relevante Sales Navigator-Konten suchen vorgeschlagen. Möchten Sie eine Zusammenfassung anderer Felder sehen?

Angebote oder Vertriebsdokumente zusammenfassen

Ihren Datensätzen sind möglicherweise Verkaufsdokumente wie Angebote und Verträge zugeordnet. Copilot kann den Inhalt dieser Dokumente zusammenfassen, um Ihnen zu helfen, die wichtigsten Punkte zu verstehen. Sie können Copilot beispielsweise bitten, ein Angebotsdokument zusammenzufassen, um das Budget, die Befugnis (Entscheidungsträger), den Bedarf und den Zeitplan (BANT) der Verkaufschance zu verstehen.

Copilot kann nur PDF- und Word-Dateien zusammenfassen, die aufgrund ihrer Inhaltslänge, des Dokumenttyps und der Verwendung vertriebsspezifischer Schlüsselwörter als umsatzbezogen eingestuft werden. Weitere Informationen finden Sie unter Wie bestimmt Copilot, ob es sich bei einem Dokument um ein Vertriebsdokument handelt?.

Copilot durchsucht alle SharePoint-Ordner, auf die Sie Zugriff haben, es sei denn, Ihre Administrationsfachkraft konfiguriert Copilot für die Verwendung bestimmter SharePoint-Ordner.

Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wie Sie ein Dokument mit Copilot zusammenfassen:

  1. Öffnen Sie Copilot.

  2. (Optional) Öffnen Sie einen Datensatz, um ein Dokument zusammenzufassen, das mit ihm verknüpft ist.

  3. Wählen Sie über dem Copilot Chatfeld Prompts anzeigen aus, wählen Sie Informationen abrufen>Datei zusammenfassen aus und geben Sie dann einen Schrägstrich (/) ein, um nach einem Dokument zu suchen.

    Alternativ können Sie Datei zusammenfassen / oder Dokument zusammenfassen / in das Chat-Feld eingeben.

    Wenn Sie einen Datensatz geöffnet haben, wird eine Liste der Dokumente angezeigt, die der Registerkarte Dateien des Datensatzes angehängt sind. Andernfalls listet Copilot die 15 Dokumente auf, die Sie zuletzt in SharePoint geöffnet haben.

  4. Um nach dem Dokument zu suchen, das Sie zusammenfassen möchten, geben Sie den Dateinamen, die Erweiterung oder Schlüsselwörter im Dokument ein. Damit die Suche beginnt, sind mindestens drei Zeichen erforderlich.

Der Suchvorgang beginnt mit den Dokumenten in der Liste und wird dann mit Dokumenten fortgesetzt, die die folgenden Kriterien erfüllen:

  • Dokumente in den SharePoint-Ordnern, die Ihre Administrationsfachkraft Copilot anweist, zu durchsuchen.
  • Dokumente, auf die Sie Zugriff haben.

Wenn Sie beispielsweise eine Liste der Dateien erhalten möchten, die „Vertrag“ im Namen oder Inhalt haben, geben Sie Datei zusammenfassen /Vertrag ein. Wenn Sie eine Liste der Dateien erhalten möchten, die „PDF“ im Namen, der Dateierweiterung oder im Inhalt haben, geben Sie Datei zusammenfassen /pdf ein.

Abhängig von der Größe der Datei kann es einige Sekunden dauern, bis Copilot den Inhalt zusammengefasst hat.

Möchten Sie eine Zusammenfassung anderer Felder sehen?

Copilot generiert seine Zusammenfassung aus einem Satz vordefinierter Felder. Andere Felder sind für Sie vielleicht wichtiger. Beispielsweise sind der geschätzte Umsatz, das Abschlussdatum, die Kontaktdaten, die Pipelinephase und die vorgeschlagene Lösung möglicherweise die ersten Dinge, nach denen Sie bei einer Verkaufschance suchen. Arbeiten Sie mit Ihrer Fachkraft für die Dynamics 365 Sales-Administration zusammen, um diese Felder zur Zusammenfassung hinzuzufügen.

Beachten Sie, dass die Zusammenfassungsfelder auf Organisationsebene festgelegt werden. Stellen Sie sicher, dass sich Ihr gesamtes Vertriebsteam auf die 15 wichtigsten Felder einigt, die für das Unternehmen am relevantesten sind.

Die aktuellsten Neuigkeiten für ein Konto anzeigen

Copilot kann die neuesten Nachrichten erhalten, in denen Ihre Konten vorgestellt oder erwähnt werden, zusammengestellt von Bing. Diese Nachrichtenartikel können ein guter Gesprächseinstieg sein und Ihnen helfen, die aktuelle Dynamik im Unternehmen Ihrer Kunden zu verstehen.

Anmerkung

Das Feature „Neueste Nachrichten“ ist nur verfügbar, wenn Ihre Administrationsfachkrat der Verwendung der Bing-Suche durch Copilot zugestimmt hat.

Wie immer, wenn Sie mit KI-basierten Inhalten arbeiten, lesen Sie die Artikel sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass sie aus authentischen Quellen stammen und sich tatsächlich auf Ihren Kunden beziehen.

  1. Öffnen Sie Copilot.

  2. Wählen Sie über dem Copilot Chatfeld Prompts anzeigen und dann Informationen abrufen>Neueste Nachrichten für Konto erhalten aus und drücken Sie dann die Eingabetaste.

    • Wenn ein Datensatz geöffnet ist, listet Copilot alle Nachrichtenartikel auf, die mit diesem Konto in Zusammenhang stehen.
    • Wenn Sie sich in der Rasteransicht befinden, listet Copilot Nachrichtenartikel für die zehn wichtigsten Konten auf, mit denen Sie arbeiten, sortiert nach dem jeweiligen Umsatz.

  3. Geben Sie einen Schrägstrich (/) ein und beginnen Sie dann, den Namen des Kontos einzugeben, um die Nachrichtenartikel für ein bestimmtes Konto abzurufen.