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Überblick über Copilot in Dynamics 365 Sales

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Sales Copilot ist ein KI-Assistent in Dynamics 365 Sales, der Vertriebsteams hilft, bei Ihrer täglichen Arbeit produktiver und effizienter zu sein. Es verfügt über eine Chat-Oberfläche, über die Verkäufer einen schnellen Überblick über ihre Verkaufschancen- und Lead-Datensätze erhalten, sich über aktuelle Änderungen Ihrer Datensätze informieren, sich auf Besprechungen vorbereiten und die aktuellsten Nachrichten über ihre Konten anzeigen können. Das Verkaufspersonal kann mit Copilot in natürlicher Sprache chatten oder vordefinierte Eingabeaufforderungen verwenden, um die erforderlichen Informationen zu erhalten. Weitere Informationen zur Verwendung von Copilot in Dynamics 365 Sales

Copilot ist auch als Add-In in Outlook und als integrierte App in Teams verfügbar. Damit können Verkäufer ihre Kundenkontodaten in den Apps, die sie täglich nutzen, erfassen, einsehen und aktualisieren. Das Add-In und die Teams App verfügen außerdem über generative KI-Funktionen wie die Zusammenfassung von Datensätzen und die Generierung von E-Mail-Inhalten. Erfahren Sie mehr über Microsoft 365 Copilot für Vertrieb und seine generativen KI-Funktionen.

Erfahren Sie mehr über die Lizenzierungsanforderungen für Copilot in Dynamics 365 Sales im Lizenzierungshandbuch und sehen Sie sich die Vergleichstabelle an, um Pläne zu vergleichen.

Lizenzanforderungen

Erfahren Sie mehr über die Lizenzierungsanforderungen für Copilot in Dynamics 365 Sales, Outlook und Teams im Lizenzierungshandbuch und sehen Sie sich die Vergleichstabelle an, um die Features in den unterschiedlichen Lizenzierungsplänen zu vergleichen.

In natürlicher Sprache chatten oder vordefinierte Prompts verwenden

Copilot in Dynamics 365 Sales unterstützt das Chatten in natürlicher Sprache. Sie können Copilot Fragen zu Ihren Vertriebsdatensätzen oder vertriebsspezifischen Begriffen stellen. Sie können auch vordefinierte Prompts verwenden, um die benötigten Informationen zu erhalten. Copilot bietet Vorschläge für Prompts, die auf dem Kontext des Datensatzes, den Sie gerade anzeigen, basieren. Die Prompt-Anleitung listet alle vordefinierten Prompts auf, die Copilot unterstützt.

Weitere Informationen: Fragen an Copilot in Dynamics 365 Sales stellen

Funktionen von Copilot in Dynamics 365 Sales

Copilot bietet die folgenden Funktionen:

Zusammenfassung der Aufzeichnungen

Die Datensatzzusammenfassung gibt Ihnen eine kurze Zusammenfassung der Datensätze zu Ihren Verkaufschancen, Leads und Konten. Copilot generiert die Zusammenfassung aus einer Reihe vordefinierter Felder. Ihr Administrator kann die Felder ändern, die Copilot zum Generieren der Zusammenfassung verwendet. Stellen Sie sicher, dass sich Ihr gesamtes Vertriebsteam auf die zehn wichtigsten Felder einigt, die für Ihr Unternehmen am relevantesten sind.

Erfahren Sie mehr:

Eingebettete Umgebungen

Verwenden Sie die eingebettete Umgebung von Copilot in Dynamics 365 Sales, um schnell Einblicke in Ihre Datensätze zu erhalten, einschließlich:

Letzte Änderungen

Damit Sie den Überblick über Ihre Verkaufsunterlagen behalten, fasst Copilot alle Änderungen zusammen, die an Ihren Lead-, Verkaufschancen- und Konto-Datensätzen vorgenommen wurden. Copilot generiert die Liste der letzten Änderungen aus dem Überwachungsverlauf der Datensätze. Ihr Administrator kann die Felder ändern, die in der Liste der letzten Änderungen enthalten sind. Stellen Sie sicher, dass sich Ihr gesamtes Vertriebsteam auf die fünfzehn Felder einigt, die für Ihr Unternehmen am wichtigsten sind.

Erfahren Sie mehr:

Informationsunterstützung

Mit Copilot haben Sie alle Informationen immer zur Hand. Sie müssen nicht zwischen Apps wechseln, um die benötigten Informationen zu finden. Copilot kann produktbezogene Dokumente abrufen und Antworten auf vertriebsbezogene Fragen aus in SharePoint gespeicherten Dokumenten abrufen.

Erfahren Sie mehr:

Besprechungsvorbereitung

Copilot hilft Ihnen bei der Vorbereitung Ihrer bevorstehenden Besprechungen und fasst die relevanten Informationen aus den Verkaufschancen- oder Lead-Datensätzen zusammen, die mit der bevorstehen Besprechung verknüpft sind.

Erfahren Sie mehr über die Vorbereitung auf bevorstehende Verkaufstermine.

E-Mail-Unterstützung

Copilot kann Ihnen dabei helfen, professionell aussehende E-Mails zu verfassen, E-Mail-Unterhaltungen zusammenzufassen, um sie Ihren Kundennotizen hinzuzufügen, und Erinnerungen an Nachverfolgung für E-Mails erhalten, auf die Sie nicht geantwortet haben.

Erfahren Sie mehr:

Nachrichten-Aktualisierungen

Copilot kann Ihnen helfen, immer auf dem neuesten Stand mit Ihrem Konto zu bleiben. Nachrichtenaktualisierungen können ein guter Gesprächseinstieg sein und Ihnen helfen, die aktuelle Dynamik im Unternehmen Ihrer Kunden zu verstehen. Bitten Sie Copilot, Sie über die neuesten Nachrichten zu einem Konto zu informieren und eine Liste von Artikeln anzuzeigen, in denen das Konto vorgestellt oder erwähnt wird. Wie immer, wenn Sie mit KI-basierten Inhalten arbeiten, lesen Sie die Artikel sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass sie aus authentischen Quellen stammen und sich auch tatsächlich auf Ihren Kunden beziehen.

Erfahren Sie, wie Sie die aktuellsten Neuigkeiten zu einem Konto abrufen.

Regionale Verfügbarkeit und unterstützte Sprachen

Copilot in Dynamics 365 Sales ist in den Regionen und Sprachen verfügbar, die im Bericht zur internationalen Verfügbarkeit von Copilot genannt sind. Erfahren Sie, wie Sie den Bericht verwenden.

Copilot berücksichtigt die bevorzugte Benutzeroberflächensprache der Benutzenden und lokalisiert die Antworten auf dieser Grundlage. Abhängig von der vom Benutzer bevorzugten Sprache der Benutzeroberfläche, der Organisationssprache und den Sprachen, die für eine bestimmte Copilot Funktion unterstützt werden, werden die Antworten entsprechend lokalisiert. In der folgenden Tabelle ist das erwartete Verhalten in verschiedenen Szenarien zusammengefasst:

Basissprache der Organisation Bevorzugte Benutzeroberflächensprache der Benutzenden Erwartetes Verhalten
English English Ausgabe in englischer Sprache
Englisch oder Nicht-Englisch Eine der unterstützen Sprachen außer Englisch Ausgabe in der bevorzugten Sprache der Benutzeroberfläche.
Englisch oder Nicht-Englisch Eine nicht unterstützte Sprache Die Ausgabe ist unvorhersehbar, da die Sprache nicht unterstützt wird. Die Antworten sind gemischt mit Englisch und der Benutzersprache. Wir empfehlen, in solchen Fällen eine der unterstützten Copilot-Sprachen zu verwenden.

Wir arbeiten kontinuierlich daran, die Verfügbarkeit von Copilot-Funktionen in weiteren Regionen und Sprachen auszuweiten. Wenn Ihre Region oder Sprache nicht im Bericht aufgeführt ist, können Sie später erneut nach Updates suchen.

So verwenden Sie den internationalen Verfügbarkeitsbericht Copilot

Der Bericht zur internationalen Verfügbarkeit von Copilot enthält Informationen über die Verfügbarkeit von Copilot-Features in Dynamics 365 Sales in verschiedenen Regionen und Sprachen.

Sie können den Bericht zur internationalen Verfügbarkeit von Copilot nach Produktname, Region und Sprache filtern, um herauszufinden, ob ein Copilot Feature in Ihrer Region und Sprache verfügbar ist. Alternativ können Sie den Bericht verwenden, um eine Liste der Copilot-Funktionen zu erhalten, die in Ihrer Region und bevorzugten Sprache verfügbar sind. Der folgende Screenshot zeigt Copilot in Dynamics 365 Sales Funktionen, die in Europa verfügbar sind und in Deutsch unterstützt werden:

Screenshot des Berichts zur internationalen Verfügbarkeit mit angewendeten Filtern

Die Spalte Veröffentlichungszyklus informiert darüber, in welchem Veröffentlichungszyklus der Support verfügbar ist.