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Felder zum Generieren von Zusammenfassungen und für kürzliche Änderungen konfigurieren

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Standardmäßig verwendet Copilot eine Reihe vordefinierter Felder, um Zusammenfassungen und eine Liste der aktuellen Änderungen bei Leads, Verkaufschancen und Firmen zu erstellen und die Besprechungen vorzubereiten. Sie können weitere Felder aus Lead-, Verkaufschancen, Firmen- und zugeordneten Tabellen hinzufügen, um die Zusammenfassungen und die Liste der aktuellen Änderungen für Ihr Unternehmen relevanter zu gestalten.

  1. Wählen Sie in der Vertriebshub-App das Symbol Bereich ändern in der unteren linken Ecke der Seite aus und wählen Sie dann App-Einstellungen.

  2. Unter Allgemeine Einstellungen, wählen Sie Copilot.

  3. Wählen Sie Verkaufschancen, Leads oder Firmen aus. Der folgende Screenshot zeigt die Seite mit den Verkaufschancen-Einstellungen. Die Einstellungsseiten für Leads und Firmen sehen ähnlich aus.

    Screenshot der Verkaufschancen-Einstellungsseite für Datensatzzusammenfassungen in Copilot.

  4. Um Felder zum Generieren von Zusammenfassungen auszuwählen, wählen Sie die Registerkarte Zusammenfassung. Um Felder zum Generieren der Liste der letzten Änderungen auszuwählen, wählen Sie die Registerkarte Letzte Änderungen aus.

    Die Liste der letzten Änderungen wird aus dem Prüfverlauf generiert. Wenn die Registerkarte Kürzliche Änderungen nicht verfügbar ist, bedeutet dies, dass die Überwachung global oder für die ausgewählte Tabelle (Leads, Verkaufschancen oder Konten) deaktiviert ist. Wählen Sie in der Benachrichtigungsleiste Überwachung aktivieren aus, um den Überwachungsverlauf für alle Tabellen auf der Registerkarte Letzte Änderungen zu aktivieren.

    Screenshot der Registerkarte Letzte Änderungen, wenn die Überwachung für keine der Tabellen auf der Registerkarte Letzte Änderungen aktiviert ist.

  5. Wählen Sie Felder hinzufügen aus.

  6. Wählen Sie mindestens vier Felder aus, maximal 15 für Zusammenfassungen und 10 für kürzlich vorgenommene Änderungen. Sie können Felder aus der aktuellen Tabelle oder aus verknüpften Tabellen hinzufügen.

    Die Schaltfläche Speichern ist deaktiviert, wenn Sie weniger oder mehr als die zulässige Anzahl von Feldern auswählen. Wenn Sie mehr als die zulässige Anzahl von Feldern hinzugefügt haben, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, oder wählen Sie die Felder, die Sie nicht brauchen, und dann Löschen aus.

    Wenn Sie in der Registerkarte Kürzliche Änderungen ein Feld aus einer zugehörigen Tabelle hinzufügen, für die der Prüfverlauf nicht aktiviert ist, wird aktivieren Sie die Prüfung in der Benachrichtigungsleiste angezeigt. Wählen Sie es aus, um die Überwachung für die Tabelle zu aktivieren. Wenn Sie dieses Feld jedoch später entfernen, müssen Sie den Prüfverlauf für diese Tabellen manuell deaktivieren.

  7. Um die in der Zusammenfassung anzuzeigenden Abschnitte anzupassen, wählen Sie Zugehörige Informationen anpassen.

    1. Wählen Sie die Abschnitte aus, die in der Zusammenfassung angezeigt werden sollen.

      Abschnitt Unterstützte Entität Beschreibung
      Angereicherte Schlüsselinformationen Verkaufschancen, Leads und Konten Zeigt relevante Erkenntnisse aus verwandten Datensätzen im Abschnitt mit den wichtigsten Informationen an.
      Mitbewerbererkenntnisse Verkaufschancen und Leads Zeigt Erkenntnisse über die Mitbewerber in der Verkaufschance und Leads an, und Felder wie Namen, Stärken und Schwächen der Mitbewerber werden für Erkenntnisse berücksichtigt.
      Produkteinblicke Chancen Zeigt Erkenntnisse zu den Produkten in der Verkaufschance an, und Felder wie Produktnamen, Gesamtbetrag und Budget werden für Erkenntnisse berücksichtigt.
      Angebotserkenntnisse Chancen Zeigt Erkenntnisse zu den Angeboten in der Verkaufschance an, und Felder wie die Gesamtzahl der Angebote, das letzte Angebot und der Gesamtbetrag werden für Erkenntnisse berücksichtigt.
      Chancen Konten Zeigt alle offene Verkaufschancen für dieses Konto an.
      Leads Konten Zeigt alle mit diesem Konto verknüpften Leads an.
      Fälle Konten Zeigt alle offenen Vorgänge an, die mit diesem Konto verknüpft sind. Um jedoch Informationen in diesem Abschnitt anzuzeigen, muss Dynamics 365 Customer Service in Ihrer Umgebung aktiviert sein.

      Standardmäßig sind alle Filteroptionen ausgewählt.

    2. Speichern Sie Ihre Änderungen.

  8. Nur für Verkaufschancen. Um das Verkaufschancen-Zusammenfassungs-Widget im Verkaufschancen-Formular anzuzeigen, wählen Sie auf der Seite Verkaufschancen-Einstellungen die Option Verkaufschancen-Zusammenfassung als Widget im Formular anzeigen aus.
    Informationen zum Hinzufügen des Verkaufschancen-Widgets zu benutzerdefinierten Formularen finden Sie unter Hinzufügen des Verkaufschancen-Zusammenfassungs-Widgets zu benutzerdefinierten Formularen.

  9. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Hinzufügen des Widgets „Verkaufschancen-Zusammenfassung“ zu jedem benutzerdefinierten Formular

Das Widget „Verkaufschancenzusammenfassung“ enthält eine KI-generierte Zusammenfassung des Verkaufschancendatensatzes. Dieses Widget ist standardmäßig im Verkaufschancenformular verfügbar. Wenn Sie über ein benutzerdefiniertes Formular verfügen, können Sie diesem das Widget „Verkaufschancenzusammenfassung“ hinzufügen.

  1. Melden Sie sich beim Power Apps Herstellerportal an.

  2. Wählen Sie in der Siteübersicht Tabellen und öffnen Sie die Tabelle.

  3. Wählen Sie im Abschnitt Datenerfahrung Formulare aus.

  4. Öffnen Sie Ihr benutzerdefiniertes Formular, zu dem Sie das Verkaufschancen-Zusammenfassungs-Widget hinzufügen möchten.

  5. Wählen Sie auf der Befehlsleiste Komponente aus und dann fügen Sie die 1-Spalten-Abschnitt Komponente dem Formular als Platzhaltre für das Widget hinzu.

  6. Von der Komponente Siteübersicht, wählen Sie Anzeigen und fügen Sie dann die Datensatzzusammenfassung zur neu hinzugefügten Spalte hinzu.

    Das Verkaufschancenzusammenfassungs-Widget wird dem Formular hinzugefügt.

    Anmerkung

    Um die Beschriftung Neuer Abschnitt zu verbergen, gehen Sie zur Registerkarte Eigenschaften im Einstellungsbereich Neuer Abschnitt und wählen Sie dann Beschriftung ausblenden.

  7. Speichern und veröffentlichen des Formulars.

Gewähren Sie Ihren Verkäufern Prüfungszugriff

Copilot generiert die Liste der letzten Änderungen für Leads, Opportunities und Accounts aus dem Audit-Verlauf. Daher benötigen Ihre Verkäufer Zugriff auf den Prüfverlauf und die Prüf-Zusammenfassung, um die letzten Änderungen anzuzeigen.

  1. Melden Sie sich im Power Platform Admin Center an und wählen Sie dann Ihre Umgebung aus.

  2. Wählen Sie Einstellungen>Benutzer + Berechtigungen>Sicherheitsrollen aus.

  3. Wählen Sie die Sicherheitsrolle aus, das Ihren Verkäufern zugewiesen ist, und wählen Sie dann die Registerkarte Verschiedene Berechtigungen aus.

  4. Wählen Sie in der Liste unter der Registerkarte Nur nicht zugewiesene Berechtigungen anzeigen aus.

  5. Wählen Sie Organisation als Berechtigungsstufe für die folgenden Berechtigungen:

    • Überwachungsverlauf anzeigen
    • Überwachungszusammenfassung anzeigen

  6. Wählen Sie Speichern + schließen aus.

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