Få oplysninger fra Copilot

Brug Copilot til at få oplysninger om din pipeline, opsummere dine salgsmuligheder, kundeemner og firmaer og få de seneste nyheder om dine konti. Du kan enten bruge foruddefinerede spørgsmål eller stille spørgsmål på det naturlige sprog. I denne artikel beskrives nogle af de prompts, du kan bruge til at hente oplysninger fra Copilot. Få mere at vide om, hvordan du chatter med Copilot i det naturlige sprog.

Vis min pipeline

Copilot kan give en liste over åbne salgsmuligheder, der er tildelt til dig, sorteret efter den anslåede slutdato.

1. Åbn Copilot, og vælg derefter Vis prompter over feltet Copilot-chat.

2. Vælg Hent oplysninger>Vis min pipeline, og tryk derefter på Enter.

Opsummere en salgsmulighed

Åbn Copilot i en siderude, og åbn derefter en salgsmulighed for at få Copilot til automatisk at opsummere den for dig.

Du kan også skrive Opsummer salgsmulighed / fra et vilkårligt sted i appen eller fra Copilot-fuldskærmsvisningen for at bede Copilot om at opsummere en bestemt salgsmulighed.

Salgsmulighedsoversigten indeholder følgende oplysninger, hvis oplysningerne er tilgængelige i salgsmulighedsposten:

• Grundlæggende oplysninger: Estimeret omsætning, anslået slutdato, nøglekontakt og kontonavn.
• Nøgleoplysninger: Hvor længe kontoen har været tilknyttet din organisation, den samlede værdi af lukkede salgsmuligheder, den senest lukkede salgsmulighed, status for den seneste salgsmulighed, kontakten på kontoen med flest salgsmuligheder og andre AI-genererede oplysninger.
• Produktindsigt: Alle produkter, der er knyttet til salgsmuligheden, sammen med budgettet og den estimerede omsætning.
• Indsigt i tilbud: Antallet af tilbud, der er delt med salgsmuligheden, sammen med datoen for det seneste tilbud.
• Konkurrentindsigt: De konkurrenter, der er knyttet til salgsmuligheden, sammen med deres styrker og svagheder.

Få mere at vide om de standardattributter, som Copilot bruger til at oprette oversigter i Dynamics 365 Sales i Standardattributter, der bruges i Copilot oversigter. Vil du se en oversigt over forskellige felter?

Få vist widgetten til salgsmulighedsoversigt

Når du åbner en salgsmulighed, vises widgetten til salgsmulighedsoversigt som standard over widgetten Op næste i formularen Salgsmulighed. Den viser indsigt om salgsmuligheden på samme måde som den salgsmulighedsoversigt, der vises i sideruden eller siden Copilot.

Hvis widgetten til salgsmulighedsoversigt ikke vises i formularen Salgsmulighed, skal du kontakte administratoren og bede vedkommende om at slå den til.

Opsummere et kundeemne

Åbn Copilot i en siderude, og åbn derefter et kundeemne for at få Copilot til automatisk at opsummere det for dig.

Du kan også skrive Opsummer kundeemne / fra et vilkårligt sted i appen eller fra Copilot-fuldskærmsvisningen for at bede Copilot om at opsummere et bestemt kundeemne.

Kundeemneoversigten indeholder følgende oplysninger, hvis oplysningerne er tilgængelige i kundeemneposten:

• Grundlæggende oplysninger: Bedømmelse, kundeemnekilde, statusårsag og overordnet konto for kundeemne.
• Nøgleoplysninger: Opfølgning på den seneste aktivitet, foretrukne kontaktmetode, dato for oprettelse af kundeemne, årlig omsætning, lukkede salgsmuligheder, der er knyttet til kundeemnet, overordnet konto, primær kontakt for det overordnede firma, der er knyttet til kundeemnet, og andre AI-genererede oplysninger.
• Konkurrentindsigt: De konkurrenter, der er knyttet til kundeemnet, sammen med deres styrker og svagheder.

Kundeemneoversigten er også tilgængelig som en integreret oplevelse, når du har kvalificeret et kundeemne. Få mere at vide mere i Kvalificere og konvertere et kundeemne til en salgsmulighed.

Forbedre kundeemner med relaterede oplysninger

Copilot kan forbedrer kundeemnerne med oplysninger fra Dynamics 365 Sales, LinkedIn og Bing, som f.eks.:

• Mulige kontakter baseret på kundeemnets mailadresse.
• De seneste nyheder om kontoen, der blev organiseret af Bing.
• Foreslåede LinkedIn profiler for kontakten, hvis du har en LinkedIn Sales Navigator-licens.

Når du har valgt et kundeemne, foreslår Copilot andre poster, der kan knyttes til kundeemnet, og hvorfra det kan indsamle flere oplysninger.

1. Bed Copilot om at opsummere et kundeemne.

   Hvis Copilot finder mulige matchende kontaktposter baseret på kundeemnets mailadresse, vises de efter oversigten. Få mere at vide i Hvordan matcher Copilot kundeemner med kontakter, og kan jeg tilpasse de matchende felter?.

2. Vælg Opret forbindelse for at vælge det rigtige match.

   

3. Hvis du vil oprette en ny oversigt, der indeholder oplysninger fra den tilknyttede post, skal du vælge Hent opdateret kundeemneoversigt.

   Copilot viser også de felter, der kan opdateres med oplysninger fra den tilsluttede post, såsom by, stat, telefonnumre og postnummer.

4. For at opdatere kundeemneposten med de foreslåede værdier skal du vælge Opdater alle.

Opsummere en konto

Åbn Copilot i en siderude, og åbn derefter en konto for at få Copilot til automatisk at opsummere den for dig.

Du kan også skrive Opsummer konto / fra et vilkårligt sted i appen eller fra Copilot-fuldskærmsvisningen for at bede Copilot om at opsummere en bestemt konto.

Kontooversigten indeholder følgende oplysninger, hvis oplysningerne er tilgængelige i firmaposten:

• Grundlæggende oplysninger: Årlig omsætning, antal medarbejdere, geografisk område og overordnet konto.
• Nøgleoplysninger: Hvor længe kontoen har været tilknyttet din organisation, dens domæne, den samlede værdi af lukkede salgsmuligheder, den senest lukkede salgsmulighed, den seneste aktivitet og andre AI-genererede oplysninger.
• Kundeemner, salgsmuligheder og sager: Åbn kundeemner, salgsmuligheder og sager, der er knyttet til kontoen, og som du har læseadgang til. Der vises op til 10 poster i hver sektion. Din organisation skal have appen Dynamics 365 Customer Service, for at sager kan vises. Vælg den sektion, hvor du kan få vist detaljerne for de tilknyttede poster. Hvis du vil opsummere et bestemt kundeemne, en salgsmulighed eller en sag, skal du holde musen hen over posten og vælge Opsummer.

Hvis du vil gå i dybden med detaljerne om kontoen, skal du vælge de foreslåede prompter, der vises under oversigten. Hvis du har en LinkedIn Sales Navigator-licens, foreslås prompten Find relevante Sales Navigator-konti også. Vil du se en oversigt over forskellige felter?

Opsummere forslag eller salgsdokumenter

Dine poster kan have salgsdokumenter, f.eks. forslag og kontrakter, tilknyttet. Copilot kan opsummere indholdet af disse dokumenter for at hjælpe dig med at forstå deres nøglepunkter. Du kan f.eks. bede Copilot om at opsummere et forslagsdokument for at forstå salgsmulighedens budget, myndighed (beslutningstager), behov og tidslinje (BANT).

Copilot kan kun opsummere PDF- og Word-filer, som den bestemmer er relateret til salg baseret på deres indholdslængde, dokumenttype og brug af salgsspecifikke nøgleord. Få mere at vide i Hvordan afgør Copilot, om et dokument er et salgsdokument?.

Copilot søger i alle de SharePoint-mapper, du har adgang til, medmindre din administrator konfigurerer Copilot til at bruge bestemte SharePoint-mapper.

Se denne video for at få mere at vide om, hvordan du opsummerer et dokument med Copilot:

1. Åbn Copilot.

2. (Valgfrit) Åbn en post for at opsummere et dokument, der er knyttet til den.

3. Vælg Vis prompter over feltet Copilot-chat, vælg Hent oplysninger>Opsummer fil, og indtast derefter en skråstreg (/) for at søge efter et dokument.

   Alternativt kan du skrive Opsummer fil / eller Opsummer dokument / i chatboksen.

   Hvis du har åbnet en post, vises en liste over dokumenter, der er vedhæftet fanen Filer i posten. Ellers viser Copilot de 15 dokumenter, du senest har åbnet i SharePoint.

4. Hvis du vil søge efter det dokument, du vil opsummere, skal du skrive filnavnet, filtypenavnet eller nøgleordene i dokumentet. Der skal bruges mindst tre tegn for at starte søgningen.

Søgningen starter med dokumenterne på listen og fortsætter derefter med dokumenter, der opfylder følgende kriterier:

• Dokumenter, der findes i de SharePoint-mapper, som administratoren beder Copilot om at søge i.
• Dokumenter, du har adgang til.

Hvis du f.eks. vil have en liste over filer, der har "kontrakt" i deres navn eller indhold, skal du angive Opsummer fil/kontrakt. Hvis du vil have en liste over filer, der har "PDF" i deres navn, filtypenavn eller indhold, skal du angive Opsummer fil/pdf.

Afhængigt af filens størrelse kan det tage Copilot et par sekunder at opsummere indholdet.

Vil du se en oversigt over forskellige felter?

Copilot genererer sin oversigt fra et sæt foruddefinerede felter. Det kan dog være vigtigere for dig at udfylde andre felter. Anslået omsætning, lukkedato, kontakt, pipelinefasen og den foreslåede løsning kan f.eks. være de første ting, du søger efter i en salgsmulighed. Samarbejd med din Dynamics 365 Sales-administrator om at føje disse felter til opsummeringen.

Vær opmærksom på, at oversigtsfelterne angives på organisationsniveau. Sørg for, at hele salgsteamet er enige om de top 15-felter, der er mest relevante for din virksomhed.

Vise de seneste nyheder for en konto

Copilot kan få de seneste nyheder, som indeholder eller omtaler dine konti, som er organiseret af Bing. Disse nyhedsartikler kan være gode samtalestartere og hjælpe dig med at forstå den aktuelle udvikling i dine kunders organisationer.

Som altid, når du arbejder med indhold, der leveres af kunstig intelligens, skal du læse nyhedsartiklerne grundigt for at bekræfte, at de kommer fra godkendte kilder og handler om din kunde.

1. Åbn Copilot.

2. Vælg Vis prompter over feltet Copilot-chat, vælg Hent oplysninger>Få seneste nyheder for konto, og tryk derefter på Enter.

   • Hvis du har en post åben, viser Copilot de nyhedsartikler, der er relateret til den pågældende konto.
   • Hvis du er i gittervisning, viser Copilot nyhedsartikler for de 10 konti, du arbejder mest med, sorteret efter deres tilknyttede omsætning.

3. Hvis du vil hente nyhedsartiklerne for en bestemt konto, skal du indtaste en skråstreg (/) og derefter begynde at skrive navnet på kontoen.

Relaterede oplysninger

• Copilot-oversigt
• Reference til Copilot-promptguide
• Aktivere og konfigurere Copilot
• Chat med Copilot på det naturlige sprog
• Få indholdsanbefalinger fra SharePoint