Del via

Standardattributter, der bruges i Copilot-oversigter

  • Artikel

I denne artikel kan du få en forståelse af de standardattributter, der bruges til at oprette oversigter i Copilot i Dynamics 365 Sales.

Salgsmulighedsoversigt

For at generere salgsmulighedsoversigten bruger Copilot i Dynamics 365 Sales følgende attributter i hvert afsnit af oversigten. Lad os lære om attributterne i detaljer.

Attributter til nøgle/værdi-par

For at generere nøgleværdiparrene i salgsmulighedsoversigten bruger Copilot følgende attributter:

Til åbn salgsmulighed Til lukket salgsmulighed
estimatedvalue actualvalue
estimatedclosedate actualclosedate
parentcontactid parentcontactid
parentaccountid parentaccountid

Eksempel:

  • Til åben salgsmulighed:

    Anslået omsætning: $10.000,00
    Anslået lukkedato: 10/9/2024
    Kontakt: Maria Campbell (prøve)
    Konto: Fabricam, Inc. (eksempel)

  • Til lukket salgsmulighed:

    Faktisk omsætning: $25.000,00
    Faktisk lukkedato: 11/10/2024
    Kontakt: Jim Glynn (prøve)
    Konto: Coho Winery (eksempel)

Tilbudsattributter

Relationen mellem tilbuds- og salgsmulighedstabellerne oprettes ved hjælp af attributten opportunityid.

Afhængigt af attributten parentcontactid i salgsmulighedstabellen genererer Copilot følgende tilbudsoversigt:

  • Når attributten parentcontactid er tilgængelig, er oversigtssætningen som følger:

    Indtil videre har vi delt totalcount (samlet antal tilbud) med parentcontactid for denne mulighed, med den seneste sendt videre createdon (dato for det sidst oprettede tilbud). Dette tilbud for totalamount (samlet beløb for sidste tilbud) er gyldigt indtil effectiveto (ikrafttrædelsesdato for sidste tilbud).

    Eksempel: Indtil videre har vi delt 1 citat med Maria Campbell (prøve) for denne mulighed, med det seneste sendt den 22-08-2024 6:42 AM.

  • Når attributten parentcontactid ikke er tilgængelig, er oversigtssætningen som følger:

    Indtil videre har vi delt totalcount (samlet antal tilbud) med denne mulighed, med den seneste sendt videre den createdon (dato for det sidst oprettede tilbud). Dette tilbud for totalamount (samlet beløb for sidste tilbud) er gyldigt indtil effectiveto (ikrafttrædelsesdato for sidste tilbud).

    Eksempel: Indtil videre har vi delt 1 citat med Maria Campbell (prøve) for denne mulighed, med det seneste sendt den 22/08/2024 6:42 AM.

Produktoplysninger

Relationen mellem tilbuds- og salgsmulighedstabellerne oprettes ved hjælp af attributten opportunityid.

Afhængigt af antallet af produkter, der er knyttet til salgsmuligheden, genererer Copilot følgende oversigt over produktoplysninger:

  • Når der kun er knyttet ét produkt til salgsmuligheden, er oversigtssætningen som følger:

    Der er 1 produkt, productname (seneste produkt i salgsmuligheden), i denne salgsmulighed med værdien af totalamount (salgsmulighedens samlede beløb). Salgsmulighedsbudgettet er budgetamount (salgsmulighedens budgetbeløb), men den anslåede indtægt, der potentielt kan genereres fra salgsmuligheden, er estimatedvalue (anslået værdi af salgsmuligheden).

    Eksempel: Der er 1 produkt, laserprintere, i denne salgsmulighed til en værdi af $ 500,00. Salgsmulighedsbudgettet er $30.000,00, men den anslåede omsætning, der potentielt kan genereres fra salgsmuligheden, er $10.000,00.

  • Når der er knyttet flere produkter til salgsmuligheden, er oversigtssætningen som følger:

    Der er totalCount (antal produkter i salgsmuligheden) produkter i denne salgsmulighed med en samlet værdi af totalamount (salgsmulighedens samlede beløb), og de 2 bedste produkter efter værdi er productname (navn på produktet med den højeste værdi) og productname (navn på produktet med den næsthøjeste værdi). Salgsmulighedsbudgettet er budgetamount (salgsmulighedens budgetbeløb), men den anslåede indtægt, der potentielt kan genereres fra salgsmuligheden, er estimatedvalue (anslået værdi af salgsmuligheden).

    Eksempel: Der er 3 produkter i denne salgsmulighed med en samlet værdi på $ 3.000,00 , og de 2 bedste produkter efter værdi er 3D-printere og laserprintere. Salgsmulighedsbudgettet er $30.000,00, men den anslåede omsætning, der potentielt kan genereres fra salgsmuligheden, er $10.000,00.

Information til interessenter

Oplysninger om interessenter genereres på baggrund af de kontakter, der er knyttet til salgsmuligheden. Copilot får kontaktoplysningerne ved at få interessenter til salgsmuligheden. Copilot kontrollerer, hvilke interessenter der er fælles i de andre salgsmuligheder, der er knyttet til det samme overordnede firma, og disse interessenter er kontakter, der er knyttet til salgsmuligheden af objektet connection med rollen stakeholder.

Afhængigt af antallet af interessenter, der er knyttet til salgsmuligheden, genererer Copilot følgende interessentoversigt:

  • Når kun én interessent er tilknyttet salgsmuligheden, er resuméet som følger:

    contact (navn på kontakten) er en fælles interessent for count (antal salgsmuligheder) andre salgsmuligheder, der er knyttet til firmaet.

    Eksempel: Jim Glynn (eksempel) er en fælles interessent for 1 anden salgsmulighed, der er knyttet til kontoen.

  • Når to eller flere interessenter er tilknyttet salgsmuligheden, er oversigten som følger:

    contact1 og contact2 (navn på kontakten) er en fælles interessent for count (antal salgsmuligheder) andre salgsmuligheder, der er knyttet til firmaet.

    Eksempel: Jim Glynn (prøve) og Paul Cannon (prøve) er fælles interessent for 1 anden salgsmulighed, der er knyttet til kontoen.

Oplysninger om kontohistorik

Oplysninger om kontohistorik genereres på baggrund af de lukkede salgsmuligheder, der er knyttet til kontoen. Copilot får oplysninger om kontohistorikken ved at hente salgsmulighedens overordnede konto og derefter hente de lukkede salgsmuligheder, der er knyttet til denne konto.

Afhængigt af de lukkede salgsmuligheder, der er knyttet til kontoen, genererer Copilot følgende oversigt over kontohistorikken:

  • Når en konto har lukkede salgsmuligheder, er oversigtsopgørelsen som følger:

    parentaccountid (navn på moderkontoen) har været en kunde, der har brugt over actualvalue (summen af alle lukkede salgsmuligheder) hos os siden createdon (første salgsmulighedslukkedato med overordnet konto). parentaccountid (navn på overordnet konto) driver virksomhed i denne industrycode (konto for primær virksomhed) virksomhed og tilbyder et bredt udvalg af produkter i dens forretninger og online.

    Eksempel: Fourth Coffee (prøve) har været en kunde, der har brugt over $22.469,39 hos os siden 20/7/2024. Fourth Coffee (prøve) driver virksomhed i denne Nærings- og nydelsesmiddelindustri-branche og tilbyder et bredt udvalg af produkter i dens forretninger og online.

  • Når en konto ikke har lukkede salgsmuligheder, er oversigtsopgørelsen som følger:

    parentaccountid (navnet på den overordnede konto) har været kunde hos os siden createdon (dato for kontooprettelse). parentaccountid (navn på overordnet konto) driver virksomhed i denne industrycode (konto for primær virksomhed) virksomhed og tilbyder et bredt udvalg af produkter i dens forretninger og online.

    Eksempel: Blue Yonder Airlines (prøve) har været kunde hos os siden 09-08-2024 09:00. Blue Yonder Airlines (sample) driver virksomhed i denne Konsulent-branche og tilbyder et bredt udvalg af produkter i dens forretninger og online.

Oplysninger om købshistorik

Oplysninger om købshistorik genereres på baggrund af de lukkede salgsmuligheder, der er knyttet til salgsmulighedens overordnede konto. Copilot henter salgsmulighedens overordnede konto og får derefter de lukkede salgsmuligheder, der er knyttet til denne konto.

Følgende opgørelse genereres på baggrund af de salgsmuligheder, der er knyttet til kontoen:

Vores sidste vellykkede salgsmulighed med parentaccount (navn på den overordnede konto) for lastclosedopportunity (navn på den sidst lukkede salgsmulighed på den overordnede konto) var actualvalue værdi (samlet værdi af den sidst lukkede salgsmulighed). Vi har med succes lukket count (antal lukkede salgsmuligheder for kontoen) salgsmulighed med dem indtil videre fra i alt count (antal af alle muligheder).

Eksempel: Vores sidste vellykkede mulighed med fjerde kaffe (prøve) for 10 ordrer af produkt-SKU JJ202 (prøve) var 88værd. Vi har afsluttet salgsmulighed 1 med en indtil videre total på 2.

Opdatere en salgsmulighed

Salgsmulighedsfasen opdateres på baggrund af salgsmulighedens overvågningshistorik. Copilot får revisionshistorikken inden for de sidste to måneder (top 200 poster) for salgsmuligheden.

userid (navn på brugeren) opdateret salgsmulighedsfasen fra oldstepname (navn på den forrige fase) til newstepname (navn på den nye fase) den createdon (opdateret dato).

Eksempel: Kenny Smith opdaterede salgsmulighedsfasen fra 3-Foreslå til 2-Udvikle den 22/8/2024 6:57 AM.

Oversigt over firma

For at generere kontooversigten bruger Copilot i Dynamics 365 Sales følgende attributter i hvert afsnit af oversigten. Lad os lære om attributterne i detaljer.

Kontohistorie

Oplysninger om kontohistorik genereres på baggrund af de lukkede salgsmuligheder, der er knyttet til kontoen. Copilot henter lukkede salgsmuligheder, der er tilknyttet kontoen.
Baseret på de lukkede salgsmuligheder, der er knyttet til firmaet, genererer Copilot følgende oversigt over kontohistorikken:

  • Når en konto har lukkede salgsmuligheder, er oversigtsopgørelsen som følger:
    accountName (navn på moderkontoen) har været en kunde, der har brugt over Sum.ClosedOpportunities.actualvalue (summen af alle lukkede salgsmuligheder) hos os siden account.createdon (første salgsmulighedslukkedato med overordnet konto). accountName (navn på overordnet konto) driver virksomhed i denne account.industrycode (konto for primær virksomhed) virksomhed og tilbyder et bredt udvalg af produkter i dens forretninger og online.

    Eksempel: Contoso har været en kunde, der har tilbragt mere end $25.000,00 hos os siden 9/8/2024 9:00 AM. Contoso driver virksomhed i denne Konsulent-branche og tilbyder et bredt udvalg af produkter i dens forretninger og online.

  • Når en konto ikke har lukkede salgsmuligheder, er oversigtsopgørelsen som følger:
    accountName (navnet på den overordnede konto) har været kunde hos os siden account.createdon (dato for kontooprettelse). accountName (navn på overordnet konto) driver virksomhed i denne account.industrycode (konto for primær virksomhed) virksomhed og tilbyder et bredt udvalg af produkter i dens forretninger og online.

    Eksempel: Contoso har været kunde hos os siden 09-08-2024 09:00.. Contoso driver virksomhed i denne Konsulent-branche og tilbyder et bredt udvalg af produkter i dens forretninger og online.

Købshistorik

Oplysninger om købshistorik genereres på baggrund af de lukkede salgsmuligheder, der er knyttet til kontoen. Copilot henter lukkede salgsmuligheder, der er tilknyttet kontoen.
Følgende opgørelse genereres på baggrund af de salgsmuligheder, der er knyttet til kontoen:

Vores sidste vellykkede salgsmulighed med account (navn på den overordnede konto) for account.lastclosedopportunity (navn på den sidst lukkede salgsmulighed på den overordnede konto) var account.lastclosedopportunity.actualvalue værdi (samlet værdi af den sidst lukkede salgsmulighed). Vi har med succes lukket account.closedopportunities.count (antal lukkede salgsmuligheder for kontoen) salgsmulighed med dem indtil videre fra i alt account.allopportunities.count (antal af alle muligheder).

Eksempel: Vores sidste succesfulde mulighed med Contoso for 1 Café BG-1 Grinder til Alpine Ski House var $10.000 værd. Vi har afsluttet 10 med dem indtil videre fra en total på 25.

Få oplysninger fra Copilot