Konfigurer felter til generering af oversigter og liste over seneste ændringer

Copilot bruger som standard et sæt foruddefinerede felter til at oprette oversigter, en liste over seneste ændringer for konti, kundeemner og salgsmuligheder og forberedelse til møder. Du kan tilføje andre felter fra kundeemne-, salgsmuligheds-, firma- og relaterede tabeller for at gøre oversigterne og listen over seneste ændringer mere relevante for virksomheden.

1. Gå til Skift område i nederste venstre hjørne af siden i appen Salgshub, og vælg derefter Appindstillinger.

2. Vælg Copilot under Generelle indstillinger.

3. Vælg Muligheder, Kundeemner eller Konti. Følgende skærmbillede viser siden Indstillinger for salgsmuligheder. Siden med indstillinger for Kundeemne og Konti er ens.

   

4. Hvis du vil vælge felter til generering af oversigter, skal du vælge fanen Oversigt. Hvis du vil vælge felter til generering af listen over seneste ændringer, skal du vælge fanen Seneste ændringer.

   Listen over seneste ændringer genereres ud fra overvågningsoversigten. Hvis fanen Seneste ændringer ikke er tilgængelig, betyder det, at overvågning er deaktiveret globalt eller for den tabel, du har valgt (kundeemner, salgsmuligheder eller konti). Vælg Slå overvågning til i meddelelseslinjen for at aktivere overvågningsoversigten for alle tabellerne under fanen Seneste ændringer.

   

5. Vælg Tilføj felter.

6. Vælg mindst fire felter, op til højst 15 til oversigter og 10 til de seneste ændringer. Du kan tilføje felter fra den aktuelle tabel eller relaterede tabeller.

   Knappen Gem er deaktiveret, hvis du vælger færre eller flere felter end det tilladte antal. Hvis du har tilføjet mere end det tilladte antal felter, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet for de felter, du ikke har brug for, og vælge Slet.

   Når du tilføjer et felt fra en relateret tabel under fanen Seneste ændringer, hvor overvågningsoversigten ikke er slået til, vises Slå overvågning til i meddelelseslinjen. Vælg det for at aktivere overvågning for tabellen. Hvis du fjerner feltet senere, skal du deaktivere overvågningsoversigten for tabellen manuelt.

7. Hvis du vil tilpasse de sektioner, der skal vises i oversigten, skal du vælge Tilpas relaterede oplysninger.

   1. Vælg de afsnit, du vil vise i oversigten.

      Afsnit	Understøttet objekt	Beskrivelse
      Oplysninger om forbedret nøgle	Salgsmuligheder, kundeemner og konti	Viser relevant indsigt fra relaterede poster i sektionen med nøgleoplysninger.
      Indsigt i konkurrent	Salgsmuligheder og kundeemner	Viser indsigt om konkurrenterne i salgsmuligheden og kundeemnerne, og felter som konkurrentnavne, styrker og svagheder tages i betragtning for at få indsigt.
      Produktindsigt	Muligheder	Viser indsigt om produkterne i salgsmuligheden, og felter som produktnavne, samlet beløb og budget tages i betragtning ved indblik.
      Indsigt i tilbud	Muligheder	Viser indsigt om tilbuddene i salgsmuligheden, og felter som samlet antal tilbud, seneste tilbud og samlet beløb tages i betragtning ved indsigt.
      Muligheder	Konti	Viser alle åbne salgsmuligheder for denne konto.
      Kundeemner	Konti	Viser alle kundeemner, der er tilknyttet denne konto.
      Sager	Konti	Viser alle åbne sager, der er knyttet til denne konto. Men hvis du vil have vist oplysninger i dette afsnit, skal Dynamics 365 Customer Service være aktiveret i dit miljø.

      Som standard er alle indstillinger valgt.

   2. Gem dine ændringer.

8. Kun til salgsmuligheder. Hvis du vil have vist en widget med salgsmulighedsoversigten i formularen Salgsmuligheder, skal du vælge Vis salgsmulighedsoversigt som en widget i formularen på siden Indstillinger for salgsmuligheder.
   Hvis du vil føje en widget med salgsmuligheder til brugerdefinerede formularer, skal du se Føje en widget med salgsmulighedsoversigten til brugerdefinerede formularer.

9. Gem dine ændringer.

Tilføj widget salgsmulighedsoversigt til tilpassede formularer

Widgetten for salgsmulighedsoversigt indeholder en AI-genereret oversigt over salgsmulighedsposten. Denne widget er som standard tilgængelig i salgsmulighedsformularen. Hvis du har en brugerdefineret formular, kan du føje widgetten til salgsmulighedsoversigt i den.

1. Log på Power Apps-udviklerportalen.

2. Vælg Tabeller i oversigten over webstedet, og åbn tabellen.

3. Fra sektionen Dataoplevelse skal du vælge Formularer.

4. Åbn den brugerdefinerede formular, du vil tilføje ved en widget med salgsmulighedsoversigt.

5. Vælg Komponent i kommandolinjen, og tilføj derefter komponenten 1-kolonnesektion til formularen som pladsholder for widgetten.

6. Fra oversigten over webstedet Komponent skal du vælge Vis og derefter tilføje Postoversigt til den kolonne, du netop har tilføjet.

   Widgetten for salgsmulighedsoversigt føjes til formularen.

   Bemærk

   Hvis du vil skjule etiketten Ny sektion, skal du gå til fanen Egenskaber i indstillingsruden Ny sektion og derefter vælge Skjul etiket.

7. Gem og publicer formularen.

Give sælgerne overvågningsadgang

Copilot genererer listen over seneste ændringer for kundeemner, salgsmuligheder og firmaer fra overvågningshistorikken. Så dine sælgere skal have adgang til overvågningshistorikken og overvågningsoversigten for at se de seneste ændringer.

1. Log på Power Platform Administration, og vælg dit miljø.

2. Vælg Indstillinger>Brugere + tilladelser>Sikkerhedsroller.

3. Vælg den sikkerhedsrolle, der er tildelt til sælgerne, og vælg derefter fanen Diverse rettigheder.

4. Vælg Vis kun ikke-tildelte rettigheder på listen under fanen.

5. Vælg Organisation som Rettighedsniveau for følgende rettigheder:

   • Vis overvågningshistorik
   • Vis overvågningsoversigt

6. Vælg Gem og luk.

Relaterede oplysninger

Få oplysninger fra Copilot