Veure una previsió

Les previsions us ajuden a veure l'estat del vostre pipeline o a veure com està el vostre equip de vendes en relació amb la seva quota o objectiu.

La funció de previsió no és compatible amb dispositius mòbils.

Obrir i veure una previsió

La previsió de baix a dalt és la projecció del que vendrà un venedor, un equip o una organització en un període predefinit determinat (setmana, mes, trimestre o any). Els venedors també poden utilitzar previsions per fer un seguiment del seu rendiment amb objectius de vendes o quotes assignats.

Per veure una previsió

1. Al mapa del lloc del centre de vendes, aneu a Rendiment i seleccioneu Previsions.
   Si la vostra organització no ha configurat cap previsió o no teniu accés a una previsió configurada, veureu una previsió de fàbrica per al mes actual. Per obtenir més informació, vegeu els valors que es mostren a la previsió.

Per visualitzar una previsió configurada per la vostra organització

1. Seleccioneu una previsió de la llista desplegable de l'esquerra. Totes les previsions per a les quals teniu permisos es mostraran aquí.

2. Trieu el període de previsió que voleu veure a la llista desplegable de la dreta.

   • Les opcions de la llista desplegable reflecteixen el nombre de períodes de previsió definits a la configuració de la previsió. El valor per defecte és el període actual.

   • Per reorganitzar els períodes de previsió a la llista desplegable, poseu-vos en contacte amb l'administrador. Per obtenir més informació, vegeu Reorganitzar els períodes de previsió.

     

3. Verifiqueu la marca de temps de l'última actualització per veure quan s'ha tornat a calcular correctament la previsió per última vegada. Quan feu ajustos a la previsió o canvis als registres subjacents a la pàgina Previsions , la previsió es torna a calcular immediatament. Tanmateix, si heu actualitzat els registres subjacents a la pàgina d'oportunitats o heu actualitzat la jerarquia de previsió, seleccioneu Torna a calcular les dades per tornar a calcular manualment la previsió i actualitzar la pàgina. Per obtenir més informació, vegeu Mantenir les dades de previsió actualitzades.

A la quadrícula de previsió es mostren totes les columnes rellevants que s'han definit a la configuració de la previsió. Els totals s'agreguen per usuari o per zona de vendes, a cada nivell de jerarquia i per a cada període d'acord amb els atributs de columna previstos. Com a exemple, vegeu les columnes per defecte d'una previsió d'organigrama.

• Els valors agregats que es mostren a la quadrícula es basen en els camps configurats a la previsió. Si aquests valors no coincideixen amb els valors que esperàveu, verifiqueu els camps utilitzats per a l'agregació.
• Els permisos concedits durant la configuració de la previsió afecten qui pot visualitzar els valors de la previsió. Per obtenir més informació, consulta Proporcionar permisos de visualització.

Columnes per defecte en una previsió d'organigrama

Les columnes següents es mostren per defecte en una previsió d'organigrama.

• Usuaris: mostra la jerarquia d'usuaris tal com es defineix al camp Gestor . Per obtenir més informació, vegeu Previsions i jerarquia de vendes.

• Quota: import objectiu establert per a un propietari específic durant un període de temps determinat. Aquest valor s'especifica a la configuració de la previsió. La barra de progrés es calcula a partir d'aquest valor. Per a la previsió de fàbrica, aquest valor s'estableix en l'import guanyat dels mesos anteriors.

• Compromès: mostra el valor agregat (acumulat) dels ingressos estimats per a totes les oportunitats obertes que tenen la categoria de previsió definida com a Compromès (confiança alta). Aquest valor es pot ajustar durant la previsió.

• Millor cas: mostra el valor agregat (acumulat) dels ingressos estimats de totes les oportunitats obertes que tenen la categoria de previsió definida com a Millor cas (confiança mitjana). Aquest valor es pot ajustar durant la previsió.

• Pipeline: mostra el valor agregat (acumulat) dels ingressos estimats per a totes les oportunitats obertes que tenen la categoria de previsió definida com a Pipeline (confiança baixa). Aquest valor es pot ajustar durant la previsió.

• Omès: mostra el valor agregat (acumulat) dels ingressos exclosos per a totes les oportunitats obertes que tenen la categoria de previsió definida com a Omès.

• Guanyat: mostra el valor agregat (acumulat) dels ingressos que es generen per a totes les oportunitats guanyades que tenen la categoria de previsió definida com a Guanyada.

• Perdut: mostra el valor agregat (acumulat) dels ingressos perduts per a totes les oportunitats perdudes que tenen la categoria de previsió definida com a Perduda.

Previsió fora de la caixa

Podeu aprofitar les previsions encara que l'administrador no n'hagi configurat cap.

• La previsió de fàbrica es basa en la plantilla d'organigrama i està disponible per a tots els usuaris.

• La previsió es basa en la jerarquia de l'equip de vendes definida pel camp Gestor del registre Usuari . Això vol dir que la previsió reflecteix l'estructura de l'equip de vendes, proporcionant informació que s'alinea amb l'estructura de l'organització.

• La previsió de fàbrica utilitza l'oportunitat com a entitat d'informe i només està disponible per al mes actual.

Per veure la previsió de fàbrica, aneu a Previsions> de rendiment. La previsió està disponible per al mes en curs. La previsió rep el nom del mes i l'any fiscal actuals, per exemple, la meva previsió de febrer de l'any fiscal 2024.

La previsió fora de la caixa és només un punt de partida. Us recomanem que treballeu amb l'administrador per configurar una previsió adaptada a les necessitats de la vostra organització. Per obtenir més informació, vegeu Configurar una previsió.

Diferència entre la previsió de fàbrica i una previsió configurada

A la taula següent s'enumeren les diferències entre la previsió de fàbrica i una previsió configurada per a la vostra organització.

Previsió i jerarquia de vendes

Totes les previsions s'adjunten a una jerarquia definida per l'organització que acumula els valors nivell a nivell. Si s'utilitza la plantilla de previsió d'organigrama , la previsió es crea en funció de la jerarquia de l'equip de vendes definida per la funció de gestor al registre Usuari . De la mateixa manera, si s'utilitza la plantilla de previsió de territori, la jerarquia es basa en el camp de cerca Gestor de territoris.

Per exemple, heu creat una previsió mitjançant la plantilla de previsió d'organigrama . La jerarquia es defineix en funció del registre d'usuari . Si Alyce Durham és una directora de vendes amb un subordinat directe i està designada com a gerent al registre d'usuari , Alyce veu la previsió per a tots dos usuaris. Com que Alyce Durham informa a Samuel Strom, Samuel veurà les seves pròpies previsions juntament amb les previsions acumulades dels seus subordinats directes, inclosa la d'Alyce.

Per veure la previsió desglossada de tothom a la jerarquia, amplieu una previsió específica.

Seleccionar una moneda

Quan els equips de vendes estan repartits per diferents regions, pot ser confús que els usuaris de diferents regions analitzin i entenguin la previsió en la moneda base de l'organització. L'opció de selecció multidivisa permet als equips de vendes triar i convertir les dades de previsió en temps real en funció de l'últim tipus de canvi a les monedes definides a la vostra organització. Aquesta característica ajuda a una millor planificació, organització i comprensió de l'estat actual de la previsió.

La conversió en temps real de les dades de previsió sempre té lloc amb el tipus de canvi més recent definit per l'organització.

Per exemple, teniu equips de vendes als Estats Units i a Europa. El dòlar dels EUA es defineix com a moneda base de l'organització, i l'euro també es defineix com a una de les monedes. Quan creeu una previsió amb l'opció de diverses monedes habilitada, quan els equips de vendes obrin la previsió, les dades es visualitzaran en dòlars. Els equips de vendes d'Europa poden seleccionar l'euro com a moneda; les dades de previsió es visualitzaran en euros. La conversió de moneda es produeix en temps real segons el tipus de canvi actual. També es poden fer ajustaments manuals a la moneda triada.

L'administrador o l'administrador de previsions han d'habilitar l'opció de selecció de moneda. Per obtenir més informació, consulta Activar la selecció multidivisa.

Tasques que podeu fer a la quadrícula de previsions

Amb la quadrícula de previsió, podeu fer les tasques següents:

• Visualitzar i gestionar les oportunitats subjacents

• Ajustar els valors d'una previsió

• Mantenir les dades de previsió actualitzades

No trobeu la funció a la vostra aplicació?

Hi ha algunes possibilitats:

• No teniu la llicència necessària per utilitzar aquesta funció. Consulteu la taula de comparació i la guia de llicències per veure quines funcions estan disponibles amb la vostra llicència.
• No teniu la funció de seguretat necessària per utilitzar aquesta característica.
  • Per configurar o configurar una característica, heu de tenir les funcions d'administració i personalització
  • Per utilitzar les funcions relacionades amb les vendes, heu de tenir les funcions de vendes principals
  • Algunes tasques requereixen funcions funcionals específiques.
• L'administrador no ha activat la funció.
• La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.

Informació relacionada

Projectar ingressos precisos amb previsió de vendes
Configurar una previsió
Analitzar el resultat dels ingressos mitjançant la previsió predictiva
Resoldre problemes relacionats amb la previsió