Ajustar els valors d'una previsió

Ajusteu els valors d'una previsió per calcular l'import final que espereu que les oportunitats de la previsió aportin al tancament del període de previsió.

Per què hauríeu d'ajustar els valors?

Un ajustament proporciona als administradors de vendes o venedors la capacitat d'estimar l'import final que esperen que les oportunitats d'una previsió aportin al tancament del període de previsió. Els administradors de vendes tenen la capacitat d'ajustar les seves pròpies previsions o les d'un subordinat directe. Per exemple, si l'administrador de vendes creu que un dels millors casos del seu subordinat directe pot tenir més valor que el proposat, pot augmentar el valor de la previsió. Després de desar l'ajustament, els canvis s'acumulen al registre principal i a la jerarquia.

Ajustar un valor en una previsió

Per fer ajustaments, una columna de previsió s'ha de marcar com a editable. Mentre configura una previsió, el propietari de la previsió ha d'identificar i definir les columnes editables mitjançant l'opció Permet ajustos . Per obtenir més informació, vegeu Configurar columnes.

També podeu visualitzar l'historial dels ajustaments que es fan a una previsió i podeu obtenir més informació sobre els tipus d'ajustaments següents:

• Ajust directe: especifica que un usuari ha modificat directament el valor de la cel·la actual. Es pot revertir un ajustament directe.

• Ajust indirecte: especifica que un usuari ha fet un ajust a un altre valor en algun lloc de la quadrícula i que l'ajust es va propagar a través de la previsió.

• Valor calculat: mostra el valor calculat pel sistema si no es fan ajustos directes o indirectes.

Per ajustar un valor en una previsió

1. Passeu el ratolí per sobre del camp i seleccioneu la icona de llapis que es mostra.

2. A la pestanya Ajust, introduïu el valor i afegiu una nota per a l'ajust. Per exemple, la columna Pipeline està configurada com a editable i sabeu que Nicolas Frizzell té uns ingressos de pipeline de 20.000 $ en lloc del valor existent, $11,752.16. Introduïu el valor com a 20000. Podeu veure que el valor real calculat pel sistema per a la previsió, segons les dades existents, és 10.000 USD.

   

3. Seleccioneu Ajusta.
   El valor nou es mostra a la columna Pipeline de Nicolas Frizzell. El valor ajustat també s'acumula a la part superior de la jerarquia des del gerent de Nicolas.

4. Podeu revertir el valor si penseu que s'ha ajustat de manera inadequada des del valor calculat pel sistema. Obriu el quadre de diàleg d'ajust i, a continuació, seleccioneu Restableix

5. Al quadre de diàleg que apareix, especifiqueu el motiu per restablir el valor i seleccioneu Restableix

   La nota s'afegeix a l'historial d'ajustaments com a referència per a altres usuaris i el valor es reverteix al valor calculat pel sistema. Els valors d'ajustament indirecte que s'afegeixen a la part superior de la jerarquia també es reverteixen.

6. Per veure l'historial de la previsió ajustable, obriu el quadre de diàleg d'ajust i seleccioneu la pestanya Historial .

No trobeu la funció a la vostra aplicació?

Hi ha algunes possibilitats:

• No teniu la llicència necessària per utilitzar aquesta funció. Consulteu la taula de comparació i la guia de llicències per veure quines funcions estan disponibles amb la vostra llicència.
• No teniu la funció de seguretat necessària per utilitzar aquesta característica.
  • Per configurar o configurar una característica, heu de tenir les funcions d'administració i personalització
  • Per utilitzar les funcions relacionades amb les vendes, heu de tenir les funcions de vendes principals
  • Algunes tasques requereixen funcions funcionals específiques.
• L'administrador no ha activat la funció.
• La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.

Informació relacionada

Projectar ingressos precisos amb previsió de vendes
Veure una previsió