Proporcionar permisos per accedir i compartir una previsió
Després d'haver seleccionat les propietats generals i planificat la previsió, definiu qui pot veure-la, accedir-hi i compartir-la.
Utilitzeu el pas Permisos per:
- Definir el propietari de la previsió
- Proporcionar accés als usuaris que tenen funcions de seguretat específiques per veure la previsió
- Permetre que els usuaris comparteixin els seus registres de previsió amb altres usuaris
Definir el propietari de la previsió
El propietari d'una previsió pot veure, compartir i ajustar la previsió. Podeu assignar un usuari o una unitat de negoci (BU) com a propietari.
Al pas Permisos de la configuració de la previsió, utilitzeu el camp Camp de cerca del propietari per seleccionar qui és el propietari de la previsió:
Utilitzeu la informació següent per seleccionar el propietari:
Per assignar la propietat a tots els usuaris de la BU, seleccioneu un atribut de l'entitat de la unitat de negoci. Per exemple, si seleccioneu Unitat de negoci propietària com a propietari d'una jerarquia basada en comptes, tots els usuaris de la BU poden visualitzar, compartir i ajustar les previsions de tots els comptes de la BU. La propietat de la BU només està disponible per a les entitats de jerarquia que tenen una relació de BU. Per defecte, les entitats com ara el territori i el producte no estan connectades a cap BU i, per tant, no se'ls pot assignar la propietat de la BU.
Per assignar la propietat a un usuari específic, seleccioneu un atribut de l'entitat d'usuari. Per exemple, si seleccioneu l'usuari Creat per com a propietari d'una jerarquia basada en comptes, els usuaris que hagin creat comptes seran els propietaris de la previsió dels seus respectius comptes.
Per assignar la propietat a una jerarquia principal, seleccioneu Gestor (jerarquia basada en usuaris) o Empresa principal (jerarquia basada en BU). Per exemple, si seleccioneu Empresa principal com a propietari d'una jerarquia basada en BU, tots els usuaris de la BU principal poden veure i actualitzar les previsions de la seva BU secundària.
Si canvieu el valor per defecte del camp de cerca Propietari, la columna corresponent s'afegeix a la quadrícula de previsió.
Proporcionar accés a funcions addicionals
A la secció Funcions de seguretat addicionals , seleccioneu una opció per donar accés:
- No hi ha funcions de seguretat addicionals: aquesta opció només dóna accés als usuaris de jerarquia seleccionats. Els usuaris que tenen altres funcions de seguretat a l'organització no poden veure la previsió. Aquesta opció està seleccionada per defecte.
- Totes les funcions de seguretat poden llegir aquesta previsió: aquesta opció proporciona accés només de lectura a totes les funcions de seguretat de l'organització.
- Funcions de seguretat específiques: utilitzeu aquesta opció per especificar les funcions de seguretat per rebre accés només de lectura o accés només de lectura i ajust.
Un missatge sota les funcions de seguretat proporciona més informació sobre com s'aplica la seguretat de la previsió, en funció de les seleccions.
Habilitar o inhabilitar l'ús compartit de previsions
De manera predeterminada, les previsions no es poden compartir. Si activeu l'ús compartit de previsions, els usuaris només podran compartir les previsions de la seva propietat. Per obtenir més informació, vegeu Qui és el propietari de la previsió?
A la secció Comparteix la previsió , seleccioneu una de les opcions següents:
- Cap: la previsió no es pot compartir amb ningú. Si ja s'ha compartit, els usuaris amb els quals s'ha compartit ja no hi podran accedir.
- Només de lectura: la previsió es pot compartir per veure-la, però no per editar-la.
- Llegir i ajustar: la previsió es pot compartir per visualitzar-la o per visualitzar-la i editar-la. Seleccioneu aquesta opció per compartir la previsió amb usuaris amb diferents nivells d'accés.
Quan hàgiu acabat de definir els permisos, seleccioneu Següent.
No trobeu la funció a la vostra aplicació?
Hi ha algunes possibilitats:
- No teniu la llicència necessària per utilitzar aquesta funció. Consulteu la taula de comparació i la guia de llicències per veure quines funcions estan disponibles amb la vostra llicència.
- No teniu la funció de seguretat necessària per utilitzar aquesta característica.
- Per configurar o configurar una característica, heu de tenir les funcions d'administració i personalització
- Per utilitzar les funcions relacionades amb les vendes, heu de tenir les funcions de vendes principals
- Algunes tasques requereixen funcions funcionals específiques.
- L'administrador no ha activat la funció.
- La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.