Preguntes freqüents sobre la gestió de la previsió
Aquest article respon a les preguntes més freqüents sobre l'administració de previsions al Dynamics 365 Sales and Sales premium.
Qui és el propietari de la previsió?
Per veure el propietari de la previsió, segueix aquests passos:
- A l'aplicació Centre de vendes, seleccioneu Configuració de l'aplicació.
- A Gestió del rendiment, seleccioneu Configuració de la previsió.
- Seleccioneu la configuració de la previsió relacionada amb la previsió i, a continuació, seleccioneu Permisos pas.
- Consulteu el camp de cerca del propietari per determinar qui és el propietari de la previsió.
Per obtenir més informació, aneu a Definir el propietari de la previsió.
Com puc canviar el càlcul de la previsió d'oportunitats perdudes?
Per defecte, el càlcul de la previsió d'oportunitats perdudes es basa en els ingressos reals. Per canviar-lo a ingressos estimats, aneu al Disseny pas de la configuració de la previsió, seleccioneu la categoria Predicció perduda i, a continuació, seleccioneu Est. Ingressos al camp Import . Per obtenir més informació, ves a Triar disposició i columnes.
Puc definir manualment la categoria de previsió d'una oportunitat com a guanyada o perduda?
Tècnicament, pots. El formulari Oportunitat i les graelles editables, diferents de la graella de la previsió, permeten seleccionar les categories de Guanyats o Perduts com a categories de previsió.
Tanmateix, definir manualment la categoria de previsió interfereix amb els valors de previsió i acumulatiu, i no és una pràctica ideal. Per exemple, si definiu manualment el valor d'una oportunitat com a Won sense tancar l'oportunitat, és possible que l'oportunitat ni tan sols aparegui a la previsió. Per defecte, les previsions estan configurades per mostrar una oportunitat com a guanyada només quan els ingressos reals i la data de tancament real estan disponibles.
La millor pràctica és tancar l'oportunitat com a Guanyat o Perdut i que la categoria de previsió s'actualitzi automàticament. Per obtenir més informació, aneu a Tanca les oportunitats com a guanyades o perdudes.