Tancar oportunitats com a guanyades o perdudes

Tanca l'oportunitat quan hagis guanyat o perdut l'acord. Tancar l'oportunitat us ajuda a fer un seguiment del pipeline de vendes i preveure vendes futures.

Tancament d'una oportunitat

1. Al mapa del lloc del centre de vendes, seleccioneu Oportunitats.

2. Obre l'oportunitat que vulguis tancar.

3. Seleccioneu la pestanya Ofertes i assegureu-vos que totes les ofertes estiguin en estat tancat . Per obtenir instruccions sobre com tancar una oferta, vegeu Tancar una oferta.

4. A la part superior del formulari Oportunitat , feu una de les accions següents:

   • Per tancar l'oportunitat com a guanyada, seleccioneu Tanca com a guanyada.

   • Per tancar l'oportunitat com a perduda, seleccioneu Tanca com a perduda.

     

5. Verifiqueu i actualitzeu els detalls, com ara els ingressos reals, el competidor, la data de tancament i la descripció.

   Nota

   Si l'administrador ha afegit camps personalitzats al formulari Tanca oportunitat, veureu camps addicionals al formulari.

   

Visualitzar els detalls introduïts en tancar una oportunitat

Com a director de vendes, és possible que vulgueu veure els detalls introduïts pels vostres venedors mentre tanqueu una oportunitat per entendre el motiu de guanyar o perdre l'oportunitat.

1. Al mapa del lloc del centre de vendes, seleccioneu Oportunitats i seleccioneu la visualització Oportunitats tancades.

2. Obriu l'oportunitat de la qual voleu veure els detalls.

3. Seleccioneu Activitats relacionades>.

4. Al selector de visualitzacions, seleccioneu Visualització associada a l'activitat tancada.

5. Feu doble clic al tipus d'activitat Tancament d'oportunitat per veure els detalls introduïts en tancar l'oportunitat.

   

Per obtenir informació sobre com resoldre els errors habituals que podeu veure en tancar una oportunitat, consulteu la guia de resolució de problemes.

Tornar a obrir una oportunitat tancada

Podeu tornar a obrir una oportunitat tancada si el client està interessat a perseguir l'oportunitat.

1. Al mapa del lloc del centre de vendes, seleccioneu Oportunitats.

2. Per veure totes les oportunitats tancades, al selector de visualitzacions, seleccioneu la visualització Oportunitats tancades.

3. Seleccioneu l'oportunitat que voleu tornar a obrir i, a la barra d'ordres, seleccioneu Torna a obrir l'oportunitat.

No trobeu la funció a la vostra aplicació?

Hi ha algunes possibilitats:

• No teniu la llicència necessària per utilitzar aquesta funció. Consulteu la taula de comparació i la guia de llicències per veure quines funcions estan disponibles amb la vostra llicència.
• No teniu la funció de seguretat necessària per utilitzar aquesta característica.
  • Per configurar o configurar una característica, heu de tenir les funcions d'administració i personalització
  • Per utilitzar les funcions relacionades amb les vendes, heu de tenir les funcions de vendes principals
  • Algunes tasques requereixen funcions funcionals específiques.
• L'administrador no ha activat la funció.
• La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.

Informació relacionada

Fomenta les vendes des del client potencial fins a la comanda
Guia de resolució de problemes del Dynamics 365 Sales
Resoldre problemes relacionats amb les oportunitats