Administrar períodes de previsió

Un període de previsió és un període de temps per al qual voleu preveure les vendes. Un període de previsió defineix la data d'inici i la data de finalització del període de previsió i el nombre de setmanes del període. Podeu crear diversos períodes de previsió per a una previsió. Per exemple, podeu crear un període de previsió per a cada trimestre de l'any.

Consideracions importants

Abans d'afegir i programar períodes de previsió, reviseu la informació següent:

• Cada configuració de predicció pot tenir diversos períodes de predicció amb diferents tipus de període. Per exemple, podeu afegir una previsió trimestral per als primers sis mesos de la exercici fiscal i una previsió mensual per als sis mesos restants. Per obtenir més regles d'aquest tipus, vegeu Regles del període de previsió

• Podeu tenir diferents tipus de períodes per al mateix període per fer un seguiment de la previsió del vostre equip a diversos intervals. Per exemple, cap al final del trimestre, és possible que vulgueu fer un seguiment setmanal de la previsió del vostre equip, a més de la previsió mensual. Per exemple, podeu tenir una previsió mensual per al mes de setembre i una previsió setmanal per al mateix mes. Tanmateix, no podeu afegir períodes duplicats amb la mateixa recurrència i període.

• Podeu afegir períodes de previsió a les previsions arxivades i reactivar la previsió.

Afegir períodes de previsió

Podeu afegir períodes de previsió mentre definiu la configuració de la previsió o després d'haver activat la previsió. Si afegiu un nou període després d'activar la previsió, heu de reactivar la previsió perquè el nou període entri en vigor.

1. Obriu la pàgina Configuració de la previsió a Configuració de l'aplicació .

2. Obriu el registre de configuració de la previsió que voleu editar.

3. A la secció General pas de la configuració de previsió, desplaceu-vos cap avall fins a la secció Planificació ,

   

4. Al menú desplegable Format de planificació, seleccioneu una plantilla de calendari que correspongui al nombre i a l'agrupació de períodes comptables del calendari de la vostra organització. Obteniu més informació sobre els formats de programació disponibles. Per exemple, seleccioneu Gregorià si la vostra organització utilitza el calendari gregorià més utilitzat amb 12 setmanes per trimestre.

5. Utilitzeu la informació de la taula següent per completar la resta de camps d'aquesta secció:

   Camp	Descripció	Exemple d'escenari
   Data d'inici del període	Seleccioneu la data des de l'inici del període de previsió. Aquesta data pot ser la data en què comenci el vostre exercici fiscal. Per a Broadcast plantilla de calendari, aquest valor no es pot canviar, ja que aquest valor ja està predefinit al primer dilluns que conté l'1 de gener.	Si el exercici fiscal de la vostra organització comença l'1 de juliol, seleccioneu l'1 de juliol. A continuació, podreu elaborar previsions per al període comprès entre l'1 de juliol i el 30 de juny de l'any següent. Si voleu fer un seguiment de la previsió del vostre equip unes setmanes abans de la exercici fiscal de l'organització, establiu la data d'inici a unes setmanes abans de la data d'inici exercici fiscal.
   Període de previsió	Seleccioneu la freqüència de la previsió. Especifiqueu si voleu una previsió setmanal, mensual, trimestral o anual. El període de previsió determina la granularitat i la recurrència de la previsió.	Seleccioneu Mensual per generar una previsió per a cada mes.
   exercici fiscal	Seleccioneu l'exercici fiscal per a la previsió.	Seleccioneu l'exercici 2023 si esteu creant una previsió per al exercici fiscal 2023.
   Comença aquesta previsió	Seleccioneu la setmana, el mes, el trimestre o l'any exactes per al període de previsió.	Si heu seleccionat Mensual com a període de previsió i voleu començar la previsió a partir del juliol, seleccioneu juliol com a mes d'inici.
   Nombre de períodes	Introduïu el nombre de períodes de previsió que voleu generar. Els períodes de previsió només poden abastar fins a un any.	Si heu seleccionat la previsió mensual i heu seleccionat juliol com a mes d'inici i el nombre de períodes com a 6, es configuraran 6 períodes de previsió per al període de juliol a desembre. Quan seleccioneu Afegeix un període, s'afegirà una previsió per a cada mes a la taula de la part dreta.
   Comenceu aquesta previsió el mes d'inici fiscal	Aplicable només per a previsions mensuals. Quan activeu aquesta opció, el nom del període es basarà en la data d'inici del període. En cas contrari, es basarà en la data de finalització del període.	Per a un període mensual que s'estableixi a partir del 15 de juliol de 2023, el nom del període s'establirà com a juliol de l'exercici 2023 si aquesta opció està activada. Si està desactivat, el nom del període s'establirà com a agost de l'exercici 2023.

6. Seleccioneu Afegeix un període per afegir els períodes de previsió a la taula del costat dret.

7. Repetiu pas del 4 al 6 per afegir més períodes de previsió.

Reordenar els períodes de previsió

Per defecte, els períodes de previsió s'ordenen en l'ordre de la data d'inici de la previsió a la pàgina Previsions . Podeu reorganitzar els períodes de previsió segons els requisits de la vostra organització.

1. A General pas de la configuració de la previsió, desplaceu-vos cap avall fins a la secció Planificació i, a continuació, arrossegueu i deixeu anar els períodes de previsió per reorganitzar-los.

2. Deseu els canvis.

3. Obriu la pàgina de previsió per assegurar-vos que els períodes de previsió s'organitzen segons els vostres requisits.

Veure l'estat del càlcul de la previsió

La columna Estat de la taula Períodes d'aquesta previsió indica l'estat del càlcul del valor de previsió.

L'estat pot ser nou, en cua, en curs, completat o fallit.

• Fins que no activeu la previsió, l'estat es defineix com a Nou.
• Després d'activar la previsió, canvia a Cua
• Després que s'iniciï el càlcul, canvia a En curs.
• Quan es calcula el valor de la previsió, canvia a Completat.
• Si el càlcul del valor de previsió falla, l'estat canvia a Failed.

Després d'activar la previsió, verifiqueu l'estat dels períodes dels períodes d'aquesta taula de previsió abans de veure la previsió.