Comparteix a través de

Col·laboració del Microsoft Teams

  • Article

Connecteu el Dynamics 365 i el Microsoft Teams perquè els vostres equips de vendes puguin col·laborar sense problemes en operacions des de qualsevol lloc on treballin.

Informació general

Connecteu el Dynamics 365 i el Microsoft Teams perquè els vostres equips de vendes puguin col·laborar sense problemes en operacions des de qualsevol lloc on treballin. El Dynamics 365 i Microsoft Teams la integració us permeten accelerar el flux de treball, permetent que qualsevol persona d'una organització pugui visualitzar i col·laborar en els registres del Dynamics 365, des del flux de treball amb el Teams, sense cap cost addicional. Més informació: Visió general de la Microsoft Teams integració

Configurar la col·laboració amb el Teams

  1. A la pàgina Configuració de vendes, a Col·laboració Microsoft Teams , seleccioneuConfiguració ràpida.
  2. Activeu el Xat i col·laboració des del Dynamics 365 (versió preliminar) per habilitar la capacitat de xat del Teams incrustat.
  3. Activeu el commutador Connecta registres a canals per habilitar Microsoft Teams la integració bàsica del Teams.
  4. Seleccioneu Aplica.

Un cop habilitada la configuració, els venedors poden utilitzar el Teams al Dynamics 365 i enllaçar xats als registres per col·laborar en ofertes. També poden ancorar registres i visualitzacions als canals del Teams perquè puguin col·laborar en ofertes directament des de Microsoft Teams.

Configuració avançada

Si voleu fer configuracions avançades per a la col·laboració del Teams, seleccioneu Vés a la configuració avançada de col·laboració del Teams a la part superior del tauler de configuració ràpida. Per obtenir informació sobre les configuracions avançades, aneu a Instal·lar i configurar la Microsoft Teams integració.

Enllaç de configuració avançada al tauler de configuració ràpida per a la col·laboració del Teams.

Desactivar la col·laboració del Teams

  1. Seleccioneu Vés a la configuració avançada de col·laboració del Teams a la part superior del tauler de configuració ràpida.

  2. Desactiveu els commutadors Xat i col·laboració des del Dynamics 365 (versió preliminar) i Connecta els registres a canals al Microsoft Teams.

  3. Seleccioneu Aplica.

Acceleradora de vendes
Microsoft Teams Trucades amb intel·ligència conversacional
Puntuació de clients potencials i oportunitats