Experiència bàsica de col·laboració amb l'aplicació Dynamics 365 per Microsoft Teams

Col·laboreu amb membres de l'equip amb l'aplicació Dynamics 365 per al Microsoft Teams.

Experiència de col·laboració al Microsoft Teams

Un cop instal·lat, l'aplicació Dynamics 365 per al Microsoft Teams permet col·laborar amb altres membres de l'equip afegint una aplicació del Customer Engagement al Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing o Dynamics 365 Project Service Automation) a la pestanya a un canal del Microsoft Teams.

Connectar un registre o una visualització d'aplicació a un canal d'equip

Des d'un canal d'equip, podeu connectar un registre o visualització d'una aplicació del Customer Engagement (com ara el Dynamics 365 Sales o el Dynamics 365 Customer Service) per col·laborar en qualsevol entitat, com ara comptes de clients, oportunitats i altres.

1. Obriu un canal d'equip i seleccioneu el botó Afegeix una pestanya ().

2. Seleccioneu la icona del Dynamics 365 per ancorar un registre d'aplicació a un canal.

   

3. Seleccioneu Selecció d'entitat o Visualitza la selecció.

   • Selecció d'entitats

     1. Cerqueu una entitat per connectar-vos-hi. Podeu escollir un registre vist recentment o utilitzar la cerca per trobar registres. Podeu utilitzar Filtra per per restringir la cerca a un tipus d'entitat.

     2. Si sou el propietari de l'equip, veureu una opció per afegir altres membres a l'equip que siguin els propietaris del registre o que s'hagi compartit amb ells. Quan hagueu acabat, seleccioneu Desa.

        Nota

        L'experiència de col·laboració millorada ha d'estar habilitada per afegir membres a l'equip. Per obtenir més informació, vegeu Habilitar l'enllaç de registres del Dynamics 365 als canals del Teams.

     Un cop hàgiu completat els passos anteriors, veureu una notificació d'una connexió correcta i el registre de l'aplicació es carregarà a la pestanya afegida nova. Podeu interactuar amb el registre com si esteu utilitzant l'aplicació. Els que tinguin permisos d'escriptura poden editar el registre. Els canvis se sincronitzen amb l'aplicació Customer Engagement al Dynamics 365.

     

     
     Dos estats de connexió

     Correcte o Fallit només són dos estats de connexió possibles quan es connecten aplicacions d'interacció amb el client al Dynamics 365 i . Microsoft Teams

     L'estat de connexió correcte indica que la connexió s'ha desat correctament a les aplicacions del Dynamics 365 de manera que l'enllaç al canal connectat Microsoft Teams apareix a la pàgina de les aplicacions del Dynamics 365 i els fitxers utilitzats en aquest canal també apareixen a la pestanya Documents de les aplicacions del Dynamics 365.

     Un estat de connexió fallida indica que la connexió no s'ha enviat correctament a l'aplicació d'interacció amb el client. Microsoft Teams Els usuaris encara poden utilitzar la pestanya ancorada al canal, però la relació entre el registre o la visualització ancorada amb el canal d'equip no s'emmagatzema a l'aplicació Customer Engagement. Per obtenir més informació, vegeu Resolució de problemes.

   • Veure selecció

     1. Seleccioneu una entitat per veure la llista de visualitzacions actives disponibles per a l'entitat a l'aplicació i, a continuació, seleccioneu Desa.

        

     Un cop hàgiu completat els passos anteriors, veureu la visualització de l'entitat d'aplicació a la nova pestanya afegida.

     

     Nota

     • Si selecciones una visualització personal (Les meves visualitzacions) en lloc de"Les meves visualitzacions " del sistema, et recomanem que la comparteixis amb altres usuaris Microsoft Teams abans d'afegir-la al Microsoft Teams canal. En cas contrari, altres membres de l'equip no tindran accés al contingut de la visualització.

4. Si teniu diversos entorns o mòduls d'aplicació, podeu canviar l'entorn i el mòdul de l'aplicació seleccionant Edit () per especificar en quin entorn o mòdul d'aplicació utilitzareu Microsoft Teams.

   Seleccioneu Recorda aquesta preferència per definir l'entorn i les seleccions d'aplicacions perquè siguin l'escriptori digital personal per defecte que apareix quan seleccioneu El meu escriptori digital.

   Per tornar a accedir a aquesta configuració, seleccioneu la pestanya Configuració .

Quan la pestanya aplicació es configura en el canal de col·laboració del Microsoft Teams, podeu començar a treballar amb els membres de l'equip a la informació dels clients de l'aplicació ancorada i compartir els fitxers directament des del Microsoft Teams.

Tenir una conversa

Podeu xatejar amb els membres del vostre equip al costat de la pestanya de l'aplicació. A la pestanya de l'aplicació fixada en un Microsoft Teams canal, seleccioneu el botó Mostra la conversa de la pestanya per obrir la pestanya de conversa.

Obrir un registre o una visualització de l'aplicació

És fàcil desplaçar-se al registre de l'aplicació o la pàgina de visualització ancorades des del Microsoft Teams. A la pestanya de registre de l'aplicació ancorada en un Microsoft Teams canal, seleccioneu el botó Obre en una finestra nova a la barra d'ordres per obrir la pàgina de registre o visualització a les aplicacions del Dynamics 365.

Visualitzar i associar fitxers

Seleccioneu la pestanya Fitxers del canal de l'equip connectat per associar fitxers amb un registre d'aplicació. Els fitxers afegits aquí apareixeran a les aplicacions del Dynamics 365 a Documents per al registre enllaçat. De la mateixa manera, quan afegiu un document a un registre d'aplicació, aquest document apareix a Microsoft Teams la pestanya Fitxers .

Quan hi ha més d'un Microsoft Teams canal connectat a un registre d'aplicació, cadascun dels canals apareix com una ubicació de document independent a l'aplicació d'interacció amb el client. Podeu canviar a una ubicació diferent seleccionant Ubicació del document per especificar la ubicació del fitxer.

Per visualitzar una llista de fitxers consolidada a totes les ubicacions de documents, incloses totes les biblioteques de fitxers del canal d'equip connectades, des d'Ubicació del document seleccioneu Totes les ubicacions .

Experiència de col·laboració en una aplicació

En una aplicació del Customer Engagement al Dynamics 365 (com ara el Dynamics 365 Sales i el Dynamics 365 Customer Service), podeu veure el canal del Microsoft Teams connectat i els fitxers connectats del canal del Microsoft Teams.

Per obtenir més informació sobre quines entitats admeten l'opció de col·laboració, vegeu Tipus de registres que admeten Microsoft Teams la integració.

En una pàgina de registre d'aplicacions, seleccioneu Col·labora per mostrar una llista de tots els canals d'equip connectats. Si l'opció de col·laborar no està disponible, feu clic al botó "Més ordres" i després seleccioneu "Col·laborar". A continuació, seleccioneu un canal d'equip per Microsoft Teams anar a la conversa del canal rellevant.

A més, les accions d'administració de documents a les aplicacions del Customer Engagement al Dynamics 365 estan integrades amb el Microsoft Teams. Podeu veure la biblioteca de fitxers del canal connectat a l'aplicació i carregar fitxers directament; els fitxers carregats apareixeran a la biblioteca de fitxers del canal d'equip connectat a la pestanya Fitxers Microsoft Teams. Els fitxers penjats al Microsoft Teams canal connectat es mostraran a la pestanya Documents de l'aplicació .

Tipus de registres que admeten la integració del Microsoft Teams

Actualment, només els següents tipus de registre admeten les característiques de col·laboració del Microsoft Teams. El botó Col·labora i la funció de compartició de fitxers només funcionaran amb els tipus de registres que s'indiquen a continuació.

• Compte
• Acord
• Anotació
• Cita
• Businessunit
• Campaign
• Cas
• Categoria
• Competidor
• Contacte
• Correu electrònic
• Despesa
• Preferència de compliment
• Ajustament d'inventari
• Transferència d'inventari
• Factura
• Kbarticle
• Article de la Knowledge Base
• Client potencial
• Oportunitat
• Producte d’oportunitat
• Comanda
• Producte
• Projecte
• Ordre de compra
• Rebut de l'ordre de compra
• Oferta
• Sol·licitud de recurs
• RMA
• Rebut de RMA
• Devolucions a proveïdor (RTV)
• Documentació de vendes
• Tasca
• Equip
• Ordre de treball

Si no està habilitat, els usuaris encara poden connectar Microsoft Teams els registres de l'aplicació d'interacció amb el client, però el canal connectat Microsoft Teams i la biblioteca de fitxers no apareixen a l'aplicació d'interacció amb el client.

Quan la característica està habilitada, la característica de col·laboració només s'habilita per a un conjunt seleccionat d'entitats del sistema. Si voleu habilitar Microsoft Teams la integració per a altres entitats o entitats personalitzades, només podeu fer-ho mitjançant programació mitjançant l'acció msdyn_SetTeamsDocumentStatus API web. Més informació: Habilitar o inhabilitar Microsoft Teams la integració mitjançant codi