Puntuació de clients potencials i oportunitats
Aprofiteu el poder de la IA per obtenir informació sobre quines ofertes tenen més probabilitats de tancar-se perquè el vostre equip de vendes pugui prioritzar la seva feina de manera més eficaç.
Nota
La puntuació de clients potencials requereix un mínim de 40 clients potencials qualificats i 40 clients potencials desqualificats, tots els quals s'han creat en els últims dos anys. La puntuació d'oportunitats requereix un mínim de 40 oportunitats guanyades i 40 oportunitats perdudes, totes les quals s'han creat en els últims dos anys.
Informació general
La puntuació predictiva de clients potencials permet als vostres equips de vendes prioritzar els clients potencials en funció de les puntuacions i aconseguir taxes de qualificació de clients potencials més altes.
La puntuació predictiva d'oportunitats permet als vostres equips de vendes prioritzar les oportunitats en funció de les puntuacions i aconseguir taxes més altes de guanyar, tancar o convertir oportunitats.
Opcions de llicència
Quan configureu la puntuació de clients potencials i oportunitats amb la llicència del Dynamics 365 Sales Enterprise, obtindreu 1.500 registres puntuats al mes. Si necessiteu puntuar més de 1.500 registres al mes, actualitzeu al Dynamics 365 Sales Premium.
Configurar la puntuació de clients potencials i oportunitats
- A la pàgina Configuració de vendes, seleccioneu Puntuació>de client potencial + oportunitat Configuració ràpida.
- Per habilitar la puntuació predictiva de clients potencials, seleccioneu Crea i publica a la secció Puntuacions predictives de clients potencials.
- Per habilitar la puntuació predictiva d'oportunitats, seleccioneu Crea i publica a la secció Puntuacions predictives d'oportunitats .
Un cop generats els models, es publiquen automàticament. Els ginys Puntuació de client potencial i Puntuació d'oportunitat s'afegeixen al formulari Sales Insights de registres de clients potencials i oportunitats, respectivament.
Nota
Per explorar la puntuació predictiva sense utilitzar les dades de la vostra empresa, publiqueu l'accelerador de vendes amb dades d'exemple.
Configuració avançada
És possible que vulgueu modificar les configuracions de puntuació de clients potencials i oportunitats. Per exemple, és possible que vulgueu assegurar-vos que el model estigui entrenat en camps més rellevants per a la vostra organització o afegir un model independent per a una línia de negoci diferent.
Per fer-ho, seleccioneu Vés a la configuració avançada de la puntuació de clients potencials i Vés a la configuració avançada de la puntuació d'oportunitat al tauler de configuració ràpida de la puntuació de clients potencials i oportunitats. Per obtenir informació sobre les configuracions avançades, aneu a Configurar la puntuació predictiva de clients potencials i Configurar la puntuació predictiva d'oportunitats.
Supervisa l’ús
Com a administrador, podeu supervisar el nombre de registres de clients potencials i oportunitats que s'han puntuat durant els darrers set mesos. Les dades del tauler d'ús s'actualitzen cada 24 hores.
Si teniu una llicència Sales Enterprise, obtindreu 1.500 registres puntuats al mes. L'aplicació mostra un símbol d'advertiment si l'ús supera el límit mensual. Passeu el cursor per sobre del símbol per veure el missatge. Heu d'actualitzar a la llicència Sales Premium per gaudir de tots els avantatges de la puntuació predictiva sense límit mensual.
A la pàgina Introducció a les vendes digitals , a Puntuació de clients potencials i oportunitats, seleccioneu Supervisa l'ús.
El tauler Ús de puntuació predictiva mostra la informació següent:
Mitjana mensual: el nombre mitjà de registres puntuats durant els darrers sis mesos complets
Puntuat aquest mes: el nombre total de rècords puntuats fins ara en el mes actual. Si teniu una llicència Sales Enterprise, un símbol d'advertiment indica si heu superat el límit mensual.
Ús al llarg del temps: l'ús mensual de la puntuació predictiva durant els darrers sis mesos en format gràfic. Si teniu una llicència Sales Enterprise, un símbol d'advertiment indica si heu superat el límit mensual.
El límit mensual es mostra amb una línia blava al gràfic. Quan se supera el límit en un mes, el nombre de registres superiors a 1.500 es mostra en vermell.
Per defecte, l'ús de la puntuació de clients potencials i d'oportunitat (si tots dos estan activats) es mostra al gràfic. Per visualitzar l'ús només per a clients potencials o només per a oportunitats, seleccioneu Tots i, a continuació, seleccioneu el filtre que vulgueu.
Desactivar la puntuació de clients potencials i d'oportunitats
Al tauler Configuració ràpida de la puntuació de clients potencials i oportunitats, seleccioneu Vés a la configuració avançada de la puntuació de clients potencials o Vés a la configuració avançada de la puntuació d'oportunitat.
A la pàgina Puntuació predictiva de clients potencials o a la pàgina Puntuació predictiva d'oportunitats , seleccioneu Suprimeix el model.
Quan se us demani que confirmeu, seleccioneu Suprimeix.
Afegir ginys de puntuació de clients potencials i oportunitats a un formulari personalitzat
De manera predeterminada, els ginys de puntuació de clients potencials i oportunitats només estan disponibles al formulari Sales Insights predefinit . Si utilitzeu un formulari personalitzat per a clients potencials i oportunitats, podeu afegir-hi els ginys de puntuació. Per obtenir més informació, aneu a Afegiu el giny de puntuació de clients potencials a un formulari i Afegiu el giny de puntuació d'oportunitats a un formulari.
Informació relacionada
Accelerador de vendes
Microsoft Teams col·laboració
Microsoft Teams Trucades amb intel·ligència conversacional