Accelerador de vendes

Ajudeu el vostre equip a centrar-se en el que més importa amb una llista prioritzada de les properes activitats i tasques.

Informació general

L'accelerador de vendes és una plataforma de participació que us ajuda a entendre les necessitats dels vostres clients i respondre de manera significativa. Permet als vostres venedors interactuar amb els vostres clients mitjançant diversos canals dins d'un espai de treball. L'accelerador de vendes del Dynamics 365 proporciona una experiència personalitzada per als venedors minimitzant el temps que dediquen a la cerca del millor client següent per contactar. Recull informació de múltiples fonts i permet als venedors centrar-se en la millor manera d'apropar-se als seus clients. Ajuda els venedors a vendre de manera intel·ligent, construint un pipeline fort i prioritzat, oferint un context i recomanacions automatitzades al llarg d'una seqüència de vendes que ajudi a accelerar el procés de venda. Més informació: Què és l'acceleradora de vendes?

Opcions de llicència

Quan configureu l'accelerador de vendes amb la llicència del Dynamics 365 Sales Enterprise, obtindreu 1.500 registres connectats per seqüència al mes. Si necessiteu més de 1.500 registres connectats per seqüència al mes, actualitzeu al Dynamics 365 Sales Premium.

Configurar l'accelerador de vendes

1. A la pàgina Configuració de vendes, seleccioneu Accelerador>de vendes Configuració ràpida.

   Es mostra el tauler de configuració ràpida de l'accelerador de vendes.

   

2. A la secció Habilita per , trieu una de les opcions següents per concedir permisos per utilitzar les característiques de l'accelerador de vendes:

   • Totes les funcions de seguretat: seleccioneu aquesta opció per donar accés a visualitzar l'accelerador de vendes a l'aplicació Centre de vendes a totes les funcions de seguretat de la vostra organització.
   • Funcions de seguretat específiques: seleccioneu aquesta opció per especificar funcions de seguretat per donar accés a visualitzar l'accelerador de vendes a l'aplicació Sales Hub només a uns quants usuaris. Utilitzeu el quadre de cerca per afegir les funcions de seguretat.

3. Per afegir dades d'exemple per explorar la característica, seleccioneu Afegeix dades d'exemple.

   Nota

   La capacitat d'instal·lar dades d'exemple només està disponible als entorns d'espai aïllat o de prova. Quan afegiu dades d'exemple, també veureu la puntuació predictiva de clients potencials i oportunitats al formulari Sales Insights . L'addició de les dades d'exemple pot tardar uns minuts. Si decidiu ignorar la instal·lació de dades d'exemple en aquest moment, podeu afegir-la més tard quan la necessiteu.

4. A la secció Contingut i disseny , seleccioneu els tipus de registres i els formularis relacionats corresponents que són necessaris a l'organització.

   1. Per afegir més tipus de registres, seleccioneu Afegeix un tipus de registre i, a continuació, seleccioneu un registre de la llista desplegable. El tipus de registre seleccionat mostrarà el giny Seqüència (a continuació). Podeu seleccionar taules de fàbrica, com ara Comptes , Contactes , Clients potencials i Oportunitats, o taules personalitzades.

      Nota

      • Assegureu-vos que els tipus de registres que seleccioneu siguin els que solen estar connectades les activitats. Els caps de vendes utilitzen els tipus de registres per configurar la seqüència que s'assignarà als registres que es visualitzaran a l'aplicació.
      • Per visualitzar els tipus de registres personalitzats de la llista, aneu a Personalitzacions de la configuració>Personalització>de les entitats> dels components>del sistema. A Comunicació i col·laboració, habiliteu les opcions Activitats, Connexions i Enviament de correu electrònic (si no existeix un camp de correu electrònic, se'n crearà un).
      • Per afegir el giny A continuació al formulari d'entitat personalitzat, aneu a Afegeix el giny A continuació a un formulari d'entitat.

   2. Seleccioneu un formulari per al registre seleccionat.

      Nota

      • Podeu suprimir els tipus de registres que ja no necessiten tenir activitats automatitzades associades. Seleccioneu la icona X que hi ha al costat del tipus de registre per suprimir-lo de la llista. Tingueu en compte que si els registres del tipus de registre suprimit estan associats amb una seqüència, aquests registres continuaran associats amb la seqüència.
      • Per saber com s'emplenen els registres a la llista de treball, aneu a Visualitza els meus registres mitjançant la llista de treball.

5. Per publicar els canvis, seleccioneu Publica.

Un cop publicada la configuració, podeu obrir la interfície del venedor per a l'accelerador de vendes seleccionant Vés a l'experiència del venedor a Accelerador de vendes. Els venedors poden utilitzar immediatament l'accelerador de vendes per a activitats creades manualment. Tanmateix, també podeu guiar els vostres venedors creant seqüències. Per obtenir informació sobre la creació de seqüències, aneu a Administrar seqüències.

Configuració avançada

Si voleu fer configuracions avançades per a l'accelerador de vendes, seleccioneu Vés a la configuració avançada de l'accelerador de vendes a la part superior del tauler de configuració ràpida. Per obtenir informació sobre les configuracions avançades, aneu a Configurar l'accelerador de vendes per al Sales Premium.

Afegir l'accelerador de vendes a una aplicació personalitzada

Si heu creat una aplicació personalitzada, podeu afegir-hi l'accelerador de vendes des del dissenyador d'aplicacions. Més informació: Afegir l'entrada del mapa del lloc de l'accelerador de vendes a l'aplicació personalitzada

Supervisa l’ús

Com a administrador, podeu supervisar el nombre de registres que s'han connectat a seqüències durant un període de set mesos.

Si utilitzeu l'accelerador de vendes amb la vostra llicència Sales Enterprise, obtindreu 1.500 registres connectats a seqüències al mes. Es mostra un símbol d'advertència cada vegada que l'ús supera el límit mensual. Passeu el cursor per sobre del símbol per veure el missatge. En aquest cas, heu d'actualitzar a la llicència Sales Premium per gaudir de tots els avantatges sense límit mensual.

Monitoritzar l'ús de l'acceleradora de vendes

• A la pàgina Introducció a les vendes digitals , a Accelerador de vendes, seleccioneu Supervisa l'ús.

  

  El tauler d'ús de l'accelerador de vendes es mostra amb la informació següent:

  • Registres connectats: mostra el nombre total de registres connectats a seqüències fins ara en el mes actual. Si se supera el límit mensual en un mes (per als usuaris de llicències Sales Enterprise), es mostra un símbol d'advertiment.

  • Mitjana mensual: mostra el nombre mitjà de registres connectats a seqüències durant els darrers sis mesos complets d'ús.

  • Ús al llarg del temps: mostra l'ús mensual de l'accelerador de vendes durant els darrers sis mesos en format gràfic. Si se supera el límit mensual en un mes (per als usuaris de llicències Sales Enterprise), es mostra un símbol d'advertiment.

    El límit mensual es mostra amb una línia blava al gràfic. Quan se supera el límit en un mes, el nombre de registres superiors a 1.500 es mostra en vermell.

    

Desactivar l'accelerador de vendes

Si vols desactivar l'accelerador de vendes, pots fer-ho des de la configuració avançada.

1. Seleccioneu Vés a la configuració avançada de l'accelerador de vendes a la part superior del tauler de configuració ràpida.

2. A la pàgina Configuració de l'accelerador de vendes, seleccioneu Anul·la la publicació.

   

3. Al quadre de diàleg de confirmació, seleccioneu Anul·la la publicació.

Afegir el giny de seqüència (Següent) a un formulari personalitzat

Per defecte, el giny A continuació només està disponible als formularis de Sales Insights, clients potencials i oportunitats de fàbrica. Si utilitzeu formularis personalitzats, podeu mostrar el giny A continuació als formularis personalitzats. Per obtenir informació sobre com afegir el giny A continuació a un formulari personalitzat, aneu a Afegir el giny A continuació a un formulari personalitzat Per obtenir informació sobre com utilitzar el giny A continuació , aneu a Connectar-se amb els clients mitjançant un registre o al giny A continuació.

Informació relacionada

Microsoft Teams col·laboració
Microsoft Teams Trucades amb intel·ligència conversacional
Puntuació de clients potencials i oportunitats