Començar amb Dynamics 365 Customer Insights - Data

Customer Insights - Data us pot ajudar a comprendre més profundament els vostres clients. Connecteu dades de diverses fonts transaccionals, conductuals i observacionals per crear una visualització del client de 360 graus. Utilitzeu aquests coneixements per utilitzar processos i experiències centrades en el client. Unifiqueu i analitzeu les dades dels clients i aprofiteu-les per prendre conclusions i mesures intel·ligents.

Pas 1: crear un entorn

1. Si voleu instal·lar-lo Customer Insights - Data en un entorn existent del Dynamics 365, visiteu aquesta pàgina per obtenir instruccions. Si no teniu una llicència de pagament, podeu registrar-vos per obtenir una prova gratuïta o comprar una llicència.

2. En la majoria dels casos amb permisos d'administrador d'inquilins globals, per instal·lar-los Customer Insights - Data, heu de crear un entorn al Centre d'administració Power Platform i seguir aquests passos. Si voleu crear un entorn des de l'aplicació Customer Insights - Data , heu de ser administrador d'inquilins globals i podeu seguir els passos de Crear un entorn. Després de crear l'entorn, es mostrarà la pàgina d'inici .

   

Pas 2: Importar dades

1. Seleccioneu Afegeix fonts de dades a la pàgina d'inici .

2. Importa les teves dades. Tria entre:

   • Taules del Delta a l'Azure Data Lake
   • Azure Data Lake Storage, inclòs el Common Data Model
   • Microsoft Dataverse
   • Azure Synapse Analytics (versió preliminar)
   • Power Query connectors.

   Per obtenir més informació sobre aquestes opcions, vegeu Informació general de les fonts de dades

Pas 3: Unificar les dades i establir relacions

Per combinar perfils unificats, executeu el procés d'unificació de dades. Els perfils unificats són els fonaments per obtenir informació i dur a terme accions sobre les dades. Especifiqueu relacions entre les taules ingerides i utilitzeu funcions d'enriquiment per afegir informació als perfils.

1. Executeu el procés d'unificació de dades identificant els camps d'origen , eliminantduplicats , condicions de coincidència iunificant camps .

2. Familiaritzar-se amb les taules que crea el sistema i crear relacions entre les taules ingerides.

Pas 4: millorar els perfils unificats amb prediccions, activitats i mesures

Amb la configuració de perfils unificats, milloreu les vostres dades i augmenteu encara més la informació que proporcionen.

1. Trieu entre una biblioteca en expansió de proveïdors d'enriquiment per enriquir les dades dels vostres clients.

2. Utilitzeu models estàndard per predir la probabilitat de caiguda o els ingressos esperats.

3. Configura les activitats a partir de les dades ingerides i visualitza les interaccions amb els teus clients en una línia de temps cronològica.

4. Creeu mesures per avaluar els vostres objectius empresarials i KPI.

Pas 5: creeu segments i activeu les dades mitjançant diverses opcions d'exportació

Ara que les dades s'han completat i contenen una àmplia gamma d'informació sobre els clients, cerqueu maneres de prendre mesures al respecte.

1. Creeu segments, subconjunts de la vostra base de clients, per assegurar-vos que les vostres accions siguin rellevants per als clients objectiu.

2. Navegueu pel catàleg creixent d'opcions d'exportació on podeu utilitzar les dades dels clients. Per exemple, podeu utilitzar les dades per administrar promocions i contactes amb el màrqueting digital.

3. Reviseu les opcions d'integració, per exemple a altres aplicacions del Dynamics 365 amb el complement Customer targeta.