Configurar les activitats dels clients

Les activitats del client són accions o esdeveniments realitzats pels clients. Per exemple, transaccions, assistència per a la durada de les trucades, revisions de llocs web, compres o devolucions. Aquestes activitats estan contingudes en una o més fonts de dades. Amb Dynamics 365 Customer Insights- Dades, consolideu les vostres activitats de client a partir d'aquestes fonts de dades i associeu-les amb perfils de clients. Aquestes activitats apareixen cronològicament en una cronologia del perfil del client. Incloeu la cronologia a les aplicacions del Dynamics 365 amb la integració de cronologia del Customer Insights o la solució de complement de la targeta de client.

Requisits previs

• Afegiu fonts de dades que continguin activitats. Assegureu-vos que cada taula d'activitats tingui com a mínim un camp de tipus Data o Datahora.
• Unificar les dades dels clients en perfils de clients.

Definir activitats del client

Seguiu aquests passos per definir totes les activitats alhora.

1. Aneu a Activitats> de dades. Seleccioneu Configura les activitats.

2. Al pas Taules d'activitat, seleccioneu Selecciona taules i trieu les taules que contenen dades d'activitat . Seleccioneu Afegeix.

3. Per a cada taula, trieu la informació següent:

   • Tipus d'activitat: Trieu entre els tipus semàntics, Comentaris, Lleialtat, Ordre de vendes, SalesOrderLine i Subscripció. Si un tipus d'activitat semàntica no és rellevant per a l'activitat nova, trieu un tipus no semàntic, Altres o Crea'n un de nou per a un tipus personalitzat.
   • Clau primària: la clau primària identifica de manera única un registre. No hauria de contenir cap valor duplicat, valors buits o valors que faltin.

   Nota

   La clau primària de cada fila ha de ser coherent en font de dades s'actualitza. Si una actualització font de dades canvia la clau primària d'una fila, el sistema suprimeix totes les files antigues i insereix totes les files noves, provocant un augment del temps de processament.

   

4. Seleccioneu Següent per al pas Camps Activitat .

5. Per a cada taula que tingui un tipus d'activitat semàntica, trieu Mapatge intel·ligent per utilitzar models d'IA per predir la semàntica, cosa que estalvia temps i millora la precisió. La cartografia intel·ligent determina automàticament el tipus de dades de cada columna i les assigna als atributs.

6. Introduïu la informació següent per a cada taula:

   • Nom de l'activitat: nom únic de l'activitat.

   • Marca de temps: camp que representa l'hora o la data d'inici de la vostra activitat.

   • Activitat d'esdeveniment: Camp que és l'esdeveniment d'aquesta activitat.

   • Adreça web (opcional): Camp que conté un URL amb informació sobre aquesta activitat. Per exemple, el sistema transaccional que és l'origen d'aquesta activitat. Aquesta URL pot ser qualsevol camp del font de dades, o es pot construir com un camp nou mitjançant una Power Query transformació. Les dades de l'URL s'emmagatzemaran a la taula Activitat unificada, que es pot consumir de manera descendent mitjançant API.

   • Detall addicional (opcional): Camp amb informació rellevant per a aquesta activitat.

   • Mostra aquesta activitat a la cronologia del teu perfil de client?:Sí per mostrar l'activitat a la línia de temps o No per ocultar-la. Opcionalment, trieu una icona per representar l'activitat a la línia de temps.

     Nota

     Si seleccioneu No i oculteu l'activitat a la visualització de cronologia, l'API tampoc retornarà l'activitat .

   • Tipus de camps de mapa per als atributs de la vostra activitat?:Sí per ajudar el sistema a entendre millor la rellevància de les vostres dades d'activitat o No no mapeu.

7. Si trieu Sí per assignar els tipus de camp, seleccioneu els atributs adequats per assignar les dades. Els camps obligatoris estan determinats pel tipus d'activitat seleccionat.

8. Seleccioneu Següent.

9. Al pas Relacions , seleccioneu Afegeix una relació i introduïu la informació següent per a cada taula. Aquest pas connecta les dades de l'activitat amb el registre de client corresponent.

   

   • Clau externa: Camp de la taula d'activitats que s'utilitzarà per establir una relació amb una altra taula.
   • Al nom de la taula: taula de clients d'origen corresponent amb la qual la taula d'activitats tindrà relació. Només podeu relacionar-vos amb les taules de clients d'origen que s'utilitzen en el procés d'unificació de dades.
   • Nom de la relació: si ja existeix una relació entre aquesta taula d'activitat i la taula de clients d'origen seleccionada, el nom de la relació estarà en mode només de lectura. Si no hi ha cap relació, es crearà una relació nova amb el nom que proporcioneu en aquest quadre. Els noms de les relacions distingeixen entre majúscules i minúscules.

     Nota

     Les activitats no es poden configurar mitjançant relacions heretades.

10. Seleccioneu Aplica per crear la relació i, a continuació, seleccioneu Següent.

11. Al pas Revisió , verifiqueu les seleccions. Torneu a qualsevol dels passos anteriors i actualitzeu la informació si cal.

12. Per desar els canvis, seleccioneu Desa i tanca. Per desar els canvis i crear les activitats, seleccioneu Crea activitats.

Gestionar les activitats dels clients existents

Aneu a Activitats>de dades per veure les activitats desades, la taula d'origen, el tipus d'activitat i si s'inclouen a la cronologia del client. Podeu ordenar la llista d'activitats per qualsevol columna o utilitzar el quadre de cerca per trobar una activitat.

Seleccioneu una activitat per canviar-ne el nom o suprimir-la. Per editar activitats, seleccioneu Configura les activitats.

Visualitzar cronologies d'activitats als perfils de client

1. Si heu seleccionat Mostra aquesta activitat a la cronologia del vostre perfil de client a la configuració d'activitat, aneu a Clients i seleccioneu un perfil de client per veure les activitats del client a la secció Cronologia de l'activitat .

   

2. Per filtrar les activitats a la cronologia de l'activitat:

   • Seleccioneu una o més de les icones d'activitat per refinar els resultats per incloure-hi només els tipus seleccionats.

     

   • Seleccioneu Filtre per obrir una subfinestra de filtre per configurar els filtres de cronologia. Filtrar per Tipus d'activitat i/o Data. Seleccioneu Aplica.