Instal·lar i gestionar Dynamics 365 Customer Insights

En aquest article s'explica com accedir a l'àrea d'administració d'instal·lacions i utilitzar-la per al Customer Insights. En aquesta experiència única, podeu instal·lar i desinstal·lar les Customer Insights - Journeys aplicacions i Customer Insights - Data .

Tots els entorns de la geografia que heu seleccionat al Centre d'administració Dataverse Power Platform es mostren a l'àrea d'administració d'instal·lacions per tipus (Producció o Prova). Podeu veure on s'instal·len Customer Insights (Recorreguts i Customer Insights) (Dades i Customer Insights) i prendre mesures per instal·lar-les o desinstal·lar-les.

Requeriments i requisits previs

Per instal·lar Customer Insights, heu de complir tots els requisits següents:

• Ja has de tenir un Microsoft 365 llogater.
• Heu de tenir Dynamics 365 Customer Insights, Dynamics 365 Marketing o Dynamics 365 Customer Insights – Llicència autònoma al vostre inquilí.
• Heu d'iniciar sessió al vostre inquilí amb un compte d'usuari que tingui totes les característiques següents:
  • Un funció de seguretat (com ara l'administrador de suport del servei) que us permet modificar l'entorn Dynamics 365 de destinació. (Si esteu reinstal·lant el Customer Insights en un entorn on s'havia instal·lat anteriorment, Els usuaris administradors de suport de servei [Dynamics 365 administrador o Power Platform administrador] han d'utilitzar el mateix ID d'usuari que es va utilitzar per a la instal·lació inicial.
  • Permisos per registrar aplicacions a l'Azure. Vegeu Tinc permisos per registrar aplicacions a Azure? Per obtenir informació sobre com podeu confirmar aquesta opció de configuració per al vostre compte.
  • Una llicència Dynamics 365 amb l'administrador del sistema funció de seguretat assignada al vostre entorn Dynamics 365 de destinació. (L'acord de llicència del Customer Insights no requereix legalment que l'usuari instal·lador tingui aquesta llicència, però un problema tècnic conegut actualment ho fa necessari.)
• Heu de residir en un país o regió on el producte estigui admès. Per llegir la llista més recent de països o regions on podeu utilitzar Customer Insights, baixeu el Microsoft Dynamics document 365 International Availability (PDF).
• Heu de desactivar la configuració Bloqueja les personalitzacions no administrades al vostre entorn. Per fer-ho, aneu a admin.powerplatform.microsoft.com>Entorns i seleccioneu els tres punts ("...") al costat del nom de l'entorn. A continuació, aneu a Configuració>Funcions>del producte i configureu el commutador al costat de Bloqueja personalitzacions no administrades a Desactivat. Més informació: Bloquejar personalitzacions no administrades a Dataverse

Abans d'iniciar una instal·lació, tanqueu totes les altres finestres i pestanyes del navegador i esborreu la memòria cau del navegador. Si teniu problemes durant la instal·lació, consulteu les preguntes freqüents sobre administració i configuració per obtenir algunes solucions possibles.

Instal·lar, desinstal·lar o actualitzar Customer Insights

Les seccions següents detallen com instal·lar, desinstal·lar o aplicar actualitzacions a les aplicacions del Customer Insights.

Instal·la

Customer Insights - Journeys s'instal·la com una instal·lació o prova de pagament que inclou els serveis i us permet enviar missatges, executar recorreguts i utilitzar la resta de funcionalitats de l'aplicació. Si teniu llicències de pagament, podeu instal·lar Customer Insights - Journeys o Customer Insights - Data en entorns de tipus sandbox i producció. Si teniu una llicència de prova d'administrador, podeu instal·lar-la en entorns de prova basats en subscripció.

Si desinstal·leu Customer Insights - Journeys de pagament o de prova, els serveis es desconnecten i l'entorn només conté les solucions d'experiència d'usuari, però no té cap dels serveis connectats per enviar correus electrònics, processar segments o utilitzar altres funcionalitats. Si el vostre entorn es troba en aquest estat, veureu un bàner a la part superior de l'aplicació que indica que l'entorn només té instal·lades les solucions d'experiència d'usuari però no els serveis. Per fer que l'entorn sigui funcional, instal·leu l'aplicació.

Configurar un Customer Insights - Journeys entorn o accedir-hi

Si encara no en teniu, primer heu de crear un entorn al Microsoft Power Platform centre d'administració. Per crear un entorn:

1. Aneu a admin.powerplatform.microsoft.com i creeu un entorn del tipus desitjat (producció, espai aïllat o prova basada en subscripció).
2. Per instal·lar aplicacions Dynamics 365, heu d'activar els commutadors "Activa Dataverse" i "Activa les aplicacions D365" perquè l'entorn permeti les aplicacions.

Més informació: Crear i administrar entorns al centre d'administració Power Platform

Instal·lar Customer Insights - Journeys i Customer Insights - Data

1. A la pàgina admin.powerplatform.microsoft.com , cerqueu Recursos al mapa del lloc de l'esquerra i seleccioneu Dynamics 365 aplicacions.
2. Seleccioneu la zona geogràfica a l'extrem superior dret del Centre d'administració Power Platform que coincideixi amb els entorns als quals voleu orientar per a la instal·lació. Cerqueu o Dynamics 365 Customer Insights Dynamics 365 Marketing a la llista i seleccioneu els tres punts ("...") al costat del nom de l'aplicació i, a continuació, seleccioneu Gestiona.
3. A l'àrea de gestió de la instal·lació, veureu els vostres entorns disponibles a la llista i podeu triar on voleu instal·lar Customer Insights - Journeys o Customer Insights - Data. Per instal·lar qualsevol aplicació, seleccioneu Instal·la. Si no teniu cap llicència de pagament i voleu obtenir informació sobre com comprar, seleccioneu Compra ara. Si teniu llicències de prova, utilitzeu la pestanya Prova per instal·lar-la en un entorn de prova basat en subscripció o gestionar una prova viral.
4. Si la instal·lació falla, seleccioneu Diagnostica per obtenir més informació sobre l'error i determinar si hi ha alguna cosa que hàgiu de fer de manera diferent. Si no hi ha cap motiu per a l'error, seleccioneu Torna-ho a intentar.

Connecta't Customer Insights - Journeys i Customer Insights - Data en el mateix entorn

Després d'haver instal·lat les Customer Insights - Journeys aplicacions i Customer Insights - Data al mateix entorn, heu d'acabar de connectar-les.

Creeu la connexió

Per connectar les aplicacions:

1. Aneu a Customer Insights - Journeys Configuració >Gestió de>dades Customer Insights i seleccioneu el botó Connecta .
2. És possible que això s'hagi fet automàticament si és la primera vegada que connecteu aquest entorn. Això completa la sincronització de dades per a la segmentació entre les dues aplicacions.

Finalitza la configuració a Customer Insights - Data

Hi ha Customer Insights - Data uns quants passos més per connectar l'entorn Dataverse i començar a generar perfils basats en les entitats de contacte i lead, Dataverse a més d'afegir més fonts de dades.

1. A la pàgina d'administració de la instal·lació, seleccioneu la icona de marca de verificació al costat del text "Instal·lat" per trobar un enllaç per obrir l'entorn . Customer Insights - Data A, Customer Insights - Data aneu a Fonts> de dades de dades, seleccioneu Afegeix una font de dades i trieu Dataverse. Empleneu l'adreça URL amb l'adreça URL de l'entorn de l'entorn Customer Insights - Journeys Dataverse . Seleccioneu només les taules de contactes i clients potencials i, a continuació, seleccioneu Desa. Més informació: Connecta't a Dataverse
2. A Unify, per afegir els contactes i els Customer Insights - Journeys clients potencials al perfil i continuar amb la configuració d'unificació, trieu el contacte de les taules que heu ingerit amb ContactId com a clau principal i camps com ara "adreça electrònica" i "número de telèfon" a les regles de deduplicació. Trieu el client potencial amb LeadID com a clau principal i camps com ara "adreça electrònica" i "número de telèfon" com a regles de deduplicació. Més informació: Visió general de la unificació de dades

Esborrar la connexió

És possible que hàgiu d'esborrar la connexió entre les aplicacions si heu de desinstal·lar-les i tornar-les a instal·lar Customer Insights - Data amb un identificador d'instància nou.

Per esborrar la connexió:

1. Desinstal Customer Insights - Data ·leu de l'entorn, aneu al portal Power Apps de Maker i seleccioneu Taules.
2. Cerqueu la taula etiquetada msdynmkt_configurations i definiu el nom de columna de la fila CXPConfig "Estat del Customer Insights" a NotConfigured. Això restableix la connexió i us permet tornar a seleccionar Connecta després d'haver reinstal·lat una nova instància de Customer Insights - Data.

Detecció d'errors d'una instal·lació que no s'ha completat

Les instal·lacions poden fallar per moltes raons no relacionades i indetectables per l'aplicació Dynamics 365 Customer Insights - Journeys . Quan sol·liciteu una instal·lació, Microsoft disminueix la quota de la vostra aplicació (en cas que inicieu diverses instal·lacions alhora) i sol·licita la instal·lació del paquet des de la plataforma. Un cop la plataforma intenta instal·lar el paquet, pot trobar-se amb qualsevol nombre de problemes en el vostre entorn específic, inclosos els connectors que s'han de desactivar, les dependències en el model d'entitat en què Dataverse es basa l'aplicació de recorreguts, com ara clients potencials o contactes, dependències, seguretat o personalitzacions.

Si la instal·lació falla, seleccioneu Més informació o Diagnostica per obtenir detalls específics sobre el motiu de l'error. Veureu un enllaç Torna a provar on abans hi havia l'enllaç Instal·la . Abans de tornar a intentar-ho, podeu comprovar el vostre entorn per veure si hi ha alguna cosa que hàgiu de fer per preparar-lo per permetre la instal·lació de la solució.

• Seleccioneu Més informació per rebre instruccions sobre l'error d'instal·lació i els passos que podeu seguir per resoldre'l.
• Heu de tenir una llicència de pagament a l'inquilí.
• Heu de ser l'administrador de l'entorn per instal·lar l'aplicació.
• Heu de desactivar els connectors personalitzats abans d'instal·lar-los.
• Si els usuaris posseeixen registres i Dataverse han abandonat l'empresa, és possible que aquests registres estiguin bloquejats i la instal·lació no pugui escriure'ls, per exemple, la carpeta DataLake a la qual ha d'accedir l'anàlisi. Heu d'actualitzar la propietat d'aquests registres a un usuari actiu.
• Comproveu les vostres solucions mitjançant el verificador de solucions per saber què ha fallat. És possible que tingueu personalitzacions o connectors que s'hagin de desactivar. Més informació: Resoldre problemes amb el Centre d'estat de la solució
• Podeu anar a la visualització de l'historial de solucions al portal de Maker per veure què ha fallat i quines accions podeu dur a terme per preparar l'entorn per a una instal·lació correcta. Més informació: Veure l'historial d'una solució

Si la instal·lació falla i voleu abandonar la instal·lació, heu d'aconseguir una instal·lació correcta per poder executar el procés de desinstal·lació per alliberar la llicència i desconnectar els serveis que hagin pogut tenir èxit durant les parts del procés d'instal·lació que no han fallat. Si encara no podeu resoldre el problema després d'intentar utilitzar el verificador de solucions o visitar l'historial de solucions al portal de Maker, hauríeu de presentar un tiquet d'assistència i obtenir ajuda per aconseguir una instal·lació correcta.

Desinstal·la

Trobareu una guia detallada per desinstal ·lar-la Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Update

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys Llança actualitzacions mensualment amb noves funcions i correccions. Quan hi hagi una nova versió disponible, la podeu veure a Versions> de configuració. Seleccioneu Gestiona+Actualitza per iniciar la pàgina d'administració de la instal·lació. Seleccioneu Comprova la versió per veure si hi ha actualitzacions disponibles. Seleccioneu Actualitza els paquets si hi ha actualitzacions disponibles.

Mantenir o actualitzar la instal·lació

A més d'ajudar-vos a instal·lar el Customer Insights per primera vegada, podeu accedir a l'àrea d'administració d'instal·lacions per modificar, mantenir o actualitzar la instal·lació. Podeu fer tot el següent:

• Comprovar i aplicar actualitzacions
• Resoldre problemes d'instal·lació
• Connectar una instància desconnectada als serveis de màrqueting
• Neteja després d'una operació de còpia o restauració
• Desinstal·lar Customer Insights - Journeys

Avís de privadesa

Per obtenir informació sobre com Microsoft tracta les dades personals, consulteu la Declaració de privacitat Microsoft.

Per obtenir informació sobre on s'emmagatzemen les vostres Dynamics 365 Customer Insights - Journeys dades, consulteu el Centre deconfiança.

Serveis del Microsoft Azure

Customer Insights - Journeys aprofita certs Microsoft Azure serveis. L'habilitació Customer Insights - Journeys permet que les vostres dades flueixin als serveis Azure per realitzar alguns dels processos de màrqueting.

Per obtenir més informació sobre les ofertes de serveis Azure, vegeu el Centre de confiança Azure.

Esquema personalitzat i noms de visualització

Els esquemes personalitzats i els noms de visualització per a camps, entitats, relacions, atributs i altres elements poden Customer Insights - Journeys ser referenciats per altres definicions d'objectes i també es poden compartir a través d'altres canals que estan fora de la vostra ubicació geogràfica designada (geo), tal com es descriu al Centre de confiança i a les Condicions Microsoft dels serveis en línia. Tanmateix, les dades introduïdes per a aquests elements no es transferiran fora de la vostra zona geogràfica.

Per exemple, podeu utilitzar les capacitats de personalització de Customer Insights - Journeys per crear una entitat nova que inclogui un camp nou, tal com es mostra a la taula següent. En aquest cas, els textos que es mostren a les columnes Nom de l'esquema i Nom de visualització podrien ser referenciats per altres definicions d'objectes i també es podrien compartir a través d'altres canals que estan fora de la vostra zona geogràfica. Tanmateix, els valors de camp de registres específics (tal com es mostra a la columna Valor ) es mantindran dins de la vostra zona geogràfica.

Altres exemples de casos en els quals assumiu la responsabilitat dels fluxos de dades

Segons la vostra ordre, les accions següents eliminen el contingut del client i sou responsable d'on es dirigeixen i emmagatzemen les dades (fins i tot fora de Customer Insights - Journeys la vostra ubicació geogràfica):

• Quan envieu un correu electrònic amb contingut del client
• Quan utilitzeu formularis d'enviament i permeteu l'emplenament previ del contingut del client que es visualitzarà als formularis
• Quan configureu connectors d'anàlisi de màrqueting per copiar les dades d'interacció al vostre propi emmagatzematge de l'Azure
• Quan configureu mecanismes d'extensió addicionals

Per obtenir més informació sobre les dades que sortiran del sistema i de la Customer Insights - Journeys vostra geografia, consulteu el Centre de confiança, així com la documentació del producte per a l'oferta específica Customer Insights - Journeys .

Recollida de dades de comentaris

Com a manera de perfeccionar i millorar l'experiència, Microsoft pot recollir dades de comentaris dels usuaris de l'aplicació. Els administradors poden inhabilitar els comentaris de l'enquesta amb una ordre PowerShell convertint l'indicador "disableSurveyFeedback" a true. Vegeu la llista de configuració de l'inquilí per obtenir més detalls.