Crear i administrar segments

Els segments us permeten agrupar els clients segons atributs demogràfics, de transaccions o de comportament. Utilitzeu segments per orientar campanyes promocionals, activitats de vendes i accions d'atenció al client per assolir els vostres objectius empresarials.

Els perfils de clients o contactes que coincideixen amb els filtres de la definició d'un segment s'anomenen membres d'un segment. S'apliquen alguns límits de servei.

Crear segments

Trieu com voleu crear un segment en funció del vostre públic objectiu.

• Segments complexos amb creador de segments: creeu-ne de propis
• Segments simples amb un operador: segment ràpid
• Manera impulsada per IA de trobar clients similars: clients similars
• Suggeriments basats en IA basats en mesures o atributs: suggeriments de segments basats en mesures
• Suggeriments basats en activitats: suggeriments de segments basats en l'activitat dels clients

Administrar segments existents

Aneu a la pàgina Segments d'estadístiques > per veure els segments que heu creat, el seu estat i estat, l'última vegada que es van actualitzar les dades i la seva programació d'actualitzacions. Podeu ordenar la llista de segments per qualsevol columna o utilitzar el quadre de cerca per trobar el segment que vulgueu gestionar.

Seleccioneu al costat d'un segment per veure les accions disponibles.

• Consulteu els detalls del segment, inclosa la tendència del nombre de membres i una previsualització dels membres del segment.
• Baixeu la llista de membres com a fitxer CSV per a un o més segments.
• Editeu el segment per canviar-ne les propietats o visualitzeu-ne membre del segment recomptes per a cada regla.
• Crear duplicat d'un segment. Podeu editar les seves propietats immediatament o desar el duplicat.
• Actualitzeu manualment un o més segments per incloure-hi les dades més recents. La columna Darrera actualització mostra una marca de temps de l'última actualització correcta. Si es produeix un error, seleccioneu l'error per veure detalls sobre què ha passat.
• Activeu o desactiveu un o més segments. Per a diversos segments, seleccioneu Canvia l'estat. Els segments inactius no s'actualitzaran durant una actualització programada i tindran l'estat a la llista Omet , cosa que indica que ni tan sols s'ha intentat actualitzar. Els segments actius s'actualitzen en funció del seu tipus: estàtics o dinàmics i de la seva planificació.
• Fer estàtic o Dinamitzar el tipus de segment. Els segments estàtics s'han d'actualitzar manualment. Els segments dinàmics s'actualitzen automàticament segons la seva planificació.
• Cerqueu clients similars del segment.
• Canvieu el nom del segment.
• Etiqueta per gestionar les etiquetes d'un o més segments.
• Gestioneu les exportacions per veure segments relacionats amb l'exportació i gestionar-los. Obteniu més informació sobre les exportacions.
• Suprimiu un o més segments.
• Programar per personalitzar les planificacions per segments.
• Columnes per personalitzar les columnes que es mostren.
• Filtre per filtrar a les etiquetes.
• Cerqueu el nom per cercar per nom de segment.

Consells per a la gestió de segments

Com més petit sigui el nombre de segments i mesures que cal actualitzar diàriament, més ràpid es farà l'actualització general del sistema. Per reduir el nombre de segments que s'actualitzen diàriament, tingueu en compte els consells següents:

• Quan s'acabi una campanya i ja no necessiteu un segment, suprimiu-lo . Si una campanya es publica més d'una vegada, podeu desactivar-la. En desactivar-lo, es desa la configuració del segment, però s'atura l'actualització automàtica.

• Programa segments amb una cadència més lenta perquè no s'actualitzin diàriament.

• Recomanem configurar un procés d'auditoria periòdic per revisar segments i mesures i suprimir els que ja no siguin necessaris. Per ajudar-vos amb aquest procés, utilitzeu etiquetes amb informació sobre la campanya i la data de finalització. Durant el procés d'auditoria podràs cercar etiquetes i eliminar segments i mesures de manera massiva.

Veure els detalls del segment

A la pàgina Segments , seleccioneu un segment per veure l'historial de processament i els membres del segment.

A la part superior de la pàgina s'inclou una gràfica de tendències que visualitza els canvis al recompte de membres. Passeu el cursor per sobre dels punts de dades per veure el recompte de membres en una data concreta. Canvieu el període de temps de la visualització.

La part inferior conté una llista dels membres del segment.

Veure membre del segment recomptes (vista prèvia)

[Aquest article forma part de la documentació preliminar i està subjecte a canvis.]

Veure el nombre de membres en funció de cada regla o combinació de regles d'un segment. El nombre de membres us pot ajudar a determinar si les regles compleixen les vostres expectatives.

1. A la pàgina Segments , cerqueu el segment que vulgueu visualitzar i seleccioneu Edita.

2. Activeu el mode d'inspecció.

3. Deseu el segment.

4. Executeu o actualitzeu el segment. Un cop finalitzada l'actualització, es mostrarà membre del segment comptes.

La imatge següent mostra els diferents recomptes de membres.

1. El nombre de membres de la part superior de la pàgina mostra el nombre de clients del segment un cop calculades totes les regles.

2. Cada regla mostra el nombre de clients en funció d'aquesta regla, les seves subregles i les seves condicions.

3. Si passeu el cursor per sobre del recompte de membres de cada regla, es mostrarà un indicador de funció. L'indicador de funció mostra el nombre de clients en funció d'aquesta regla i de totes les regles anteriors. Per exemple, el consell d'eina de la regla 2 mostra la unió o el recompte combinat de la regla 1 i la regla 2. El consell d'eina de la regla 3 mostra el recompte combinat de la regla 1 i la regla 2 i la intersecció de la regla 3.

Exportar segments

Exporteu segments a altres aplicacions per utilitzar encara més les dades. Exporteu un segment des de la pàgina de segments o des de la pàgina d'exportacions.

1. Aneu a la pàgina Segments d'estadístiques > i seleccioneu el segment que vulgueu exportar.

2. Seleccioneu Gestiona les exportacions. S'obre la pàgina Exporta (previsualització) per al segment . Veure totes les exportacions configurades agrupades per si contenen el segment actual o no.

   • Per afegir el segment seleccionat a una exportació, editeu l'exportació corresponent per seleccionar el segment corresponent i, a continuació, deseu. A Entorns per a clients individuals, seleccioneu l'exportació a la llista i seleccioneu Afegeix un segment per obtenir el mateix resultat.

   • Per crear una exportació amb el segment seleccionat, seleccioneu Afegeix una exportació. Per obtenir més informació sobre com crear exportacions, vegeu Configurar una exportació nova.

3. Seleccioneu Enrere per tornar a la pàgina principal per segments.

Gestionar el nombre de segments actius

Quan us acosteu o supereu el nombre de segments actius en funció dels límits deservei, és possible que experimenteu el següent:

• El temps típic d'actualització del sistema és més lent.
• Executar o actualitzar segments individuals és més lent.
• Refresca els errors que indiquen fora de memòria.

La complexitat dels segments també pot afectar el rendiment. Per ajudar-vos a evitar problemes de rendiment, Dynamics 365 Customer Insights - Data proporcioneu missatges o advertiments quan us acosteu, arribeu o supereu el nombre total de segments actius. Aquests missatges es mostren a la pàgina Llista de segments . Si trobeu aquests missatges o símptomes, consulteu les recomanacions següents.

1. Suprimiu segments antics o ja no rellevants encara que estiguin estàtics o inactius. Quan finalitzi una campanya, desactiveu els segments associats per a les campanyes recurrents.
2. Programa segments individuals perquè s'executin setmanalment o mensualment durant dies laborables lents (com ara el cap de setmana) en lloc de diàriament.