Задавайте въпроси на Copilot в Dynamics 365 Sales
Copilot е AI асистент, който ви помага да бъдете по-продуктивни и ефективни в ежедневната си работа в приложенията на Dynamics 365 Sales. Copilot може да обобщи информация за вашите потенциални клиенти и възможности, да ви помогне да наваксате с последните промени в записите си, да се подготвите за срещи и да обогатите потенциалните си клиенти с информация от други източници.
Предварителни изисквания
Вашият администратор включва и настройва Copilot.
Отваряне на Copilot
Можете да отворите Copilot в страничен прозорец – един до друг със запис, като например възможност или потенциален клиент – или в изглед на цял екран.
Чат с Copilot в страничен панел
Отворете страничния екран на Copilot, когато искате да получите бърза информация за запис или да помолите Copilot да обобщи други записи, да покаже последните промени и да се подготви за събрания, без да напуска текущата страница.
Изберете иконата Copilot (
) от дясната страна на приложението си. Можете да отворите страничния панел на Copilot от всяка страница във вашето приложение, с изключение на страницата Copilot .Изпълнете едно от следните действия:
- Въведете въпросите си на естествен език.
- Изберете подкана от списъка с предложения или изберете Преглед на подканите над полето за чат на Copilot, за да получите списък с предложени заявки или подкани, с които Copilot може да ви помогне.
Научете повече за предварително зададените подкани.
Чат с Copilot в изглед на цял екран (преглед)
[Тази секция съдържа предварителна версия на документацията и подлежи на промяна.]
Важно
- Това е функция за предварителен преглед.
- Функциите на етап преглед не са предназначени за производствена употреба и може да са с ограничени възможности. Тези функции са предмет на допълнителни условия за ползване и са налични преди официалното издание, така че клиентите да могат да получат ранен достъп и да предоставят обратна връзка.
Отворете страницата на Copilot в изглед на цял екран, когато искате повече място и фокус, за да разговаряте с Copilot и да задавате въпроси.
Изберете Copilot в картата на сайта си.
Ако го няма, помолете администратора си да включи функциите за визуализация на Copilot. Ако използвате персонализирано приложение, помолете администратора си да добави страницата Copilot към картата на сайта на приложението ви.
Изпълнете едно от следните действия:
- Въведете въпросите си на естествен език.
- Изберете подкана от списъка с предложения или Изберете Преглед на подкани над полето за чат на Copilot, за да получите списък с предложени заявки или подкани, с които Copilot може да ви помогне. Научете повече за предварително зададените подкани.
Чат на естествен език
Когато разговаряте с Copilot на естествен език, Copilot първо търси отговори в данните, съхранявани в Dataverse (основната платформа за данни). Ако отговорът не е наличен в Dataverse, Copilot показва последваща подкана за търсене на отговора. SharePoint
Можете да използвате следните типове въпроси:
Въпроси, базирани на данни: Ясни заявки за данни като:
Какви са годишните приходи на Contoso?
Кой е собственикът на Alpine Ski House?
Покажи ми всичките ми възможности, които затварят този месец.
За повече такива въпроси вижте Въпроси относно данните за продажбите.
Въпроси със специфична за продажбите терминология: Въпроси, които се основават на термини, специфични за търговските организации. По подразбиране се поддържат въпроси по следните теми:
Проценти на реализация. Например какъв е моят процент на реализация на потенциални клиенти за последното тримесечие?
Цикъл на сделката. Например, какъв е средният цикъл на сделката за моите възможности?
Тръбопровод с филтри. Например, покажете моя тръбопровод със сделки, които приключват през следващите 30 дни.
Размери и стойности на сделките. Например показвайте отворени сделки с размер на сделката, по-голям от 10000.
За списък с примерни въпроси вижте Въпроси със специфична за продажбите терминология. Ако вашата организация използва различна терминология за продажби или използва персонализирани полета, свържете се с вашия администратор на Dynamics 365, за да добавите тези термини към речника. Речникът помага на Copilot да разбере по-добре контекста на вашите въпроси.
На тези въпроси първо се отговаря с помощта на данните, съхранявани в Dataverse, която е основната платформа за данни за Dynamics 365 Sales. Ако отговорът не е наличен в Dataverse, Copilot показва последваща подкана за търсене на отговора. SharePoint
Можете също да получите достъп до някои от тези въпроси от ръководството за подкана, което се появява, когато изберете Преглед на подканите над полето за чат в страничния панел на Copilot или страницата на Copilot.