Попитайте Copilot за скорошни промени във вашите записи за продажби
Помолете Copilot да ви информира за последните промени във вашите записи за продажби, да получите списък със записи, които са ви присвоени, или да изброи всички промени във вашите акаунти, потенциални клиенти и възможности. Можете да използвате предварително зададени подкани или да задавате въпроси на естествен език. Тази статия описва някои от предварително зададените подкани, които можете да използвате, за да задавате въпроси на Copilot. Научете повече за чата с Copilot на естествен език.
Какво е новото при моите записи за продажби
Използвайте тази подкана, за да получите списък със записи за продажби, които са били актуализирани наскоро.
Изберете Преглед на подканите над полето за чат на Copilot, изберете Задаване на въпроси>Какво е новото в моите записи за продажби и след това изберете Enter.
Copilot извлича списъка въз основа на следните условия:
- Записите са от следните типове: Клиент, Потенциален клиент и Възможност.
- Записите бяха актуализирани през последните седем дни.
- Записите са ваша собственост. За записите на акаунта записите са собственост на вас или вашия екип.
- Полетата, които са актуализирани, се конфигурират от вашия администратор. Ако сте актуализирали полета, различни от конфигурираните, тези записи не са изброени в отговора.
- Ако даден тип запис има повече от пет записа, Copilot избира петте най-скоро актуализирани.
Задръжте курсора на мишката върху запис в списъка и изберете Получаване на актуализации , за да видите всички промени в записа през последните седем дни.
Какво ново ми е зачислено
Copilot може да ви помогне да сте в крак с вашите задачи, като изброите акаунтите, потенциалните клиенти и възможностите, които отговарят на следните условия:
- Записи, които са Ви създадени и присвоени през последните 15 дни.
- Записи, които досега нямат никаква активност (имейли, обаждания или срещи).
Отворете Copilot, изберете Преглед на подканите над полето за чат на Copilot, изберете Задаване на въпроси>Какво ми е присвоено наскоро и изберете Enter.
Copilot изброява записите, които отговарят на условията. Задръжте курсора на мишката върху запис в списъка и изберете Обобщаване , за да видите резюмето на записа.
Получаване на скорошни промени
Copilot може да ви помогне да наваксате с всички актуализации на вашия акаунт, потенциален клиент или записи на възможности през последните седем дни или след последното ви влизане.
Изберете Преглед на подкани над полето за чат на Copilot, изберете Задаване на въпроси>Какво се е променило за типа на записа и изберете Enter.
- Когато се отвори запис, Copilot показва списъка с последните промени в него.
- Когато е в изглед на мрежа, Copilot изброява записите, за които имате достъп за четене. Задръжте курсора на мишката върху запис и изберете Получаване на актуализации.
Бележка
Подканата Какво е променено за тип запис се показва само ако вашият администратор е включил проверката и ви е предоставил достъп до хронологията на проверката.
За да получите списъка с промени в конкретен акаунт, потенциален клиент или възможност, въведете / и след това започнете да въвеждате името на акаунта, потенциалния клиент или възможността.
За да научите повече за актуализираната информация или дейност, изберете Научете повече в хронологията на проверките.
Искате ли да видите последните промени в различни полета?
Copilot обобщава последните 10 актуализации на записа от хронологията на проверките за полетата, конфигурирани от вашия администратор. Въпреки това може да искате да сте в течение за промените в други полета, които са по-важни за вас. Работете с вашия администратор на Dynamics 365 Sales, за да добавите тези полета към конфигурацията.
Имайте предвид, че тези полета са зададени на ниво организация. Уверете се, че целият ви екип по продажбите е съгласен с първите 15 полета, които са най-подходящи за вашия бизнес.