Квалифициране и преобразуване на потенциален клиент във възможност

След като определите времевата рамка, бюджета и процеса на закупуване за потенциален клиент, квалифицирайте потенциалния клиент да създаде съответните записи на акаунт, контакт и възможност. Ако има вероятност даден потенциален клиент да се превърне във възможност, дисквалифицирайте го, за да запазите запис на процеса на продажба.

Одобряване на потенциален клиент

1. От картата на сайта изберете Възможни клиенти.

2. В списъка с потенциални клиенти отворете потенциалния клиент, който искате да квалифицирате. Можете също така да квалифицирате няколко потенциални клиенти едновременно.

3. (По избор) В секцията Квалифициране на лентата на процеса задайте следната информация:

   • Ако потенциалният клиент е от съществуващ акаунт или контакт, изберете акаунта в полето Съществуващ акаунт и акаунта в полето Съществуващ контакт . Тази стъпка не е задължителна, защото можете да създадете нов акаунт и контакт в следващата стъпка или да използвате съществуващ акаунт и контакт, в зависимост от това как вашият администратор е конфигурирал изживяването за квалификация на потенциален клиент.
   • Посочете други подробности, като например времевата рамка на покупката и прогнозния бюджет.

4. В командната лента изберете Квалифициране.

   В зависимост от квалификацията на потенциален клиент, конфигурирана от вашия администратор, вие изпитвате един от следните потоци:

   • Ново изживяване
   • Наследено изживяване

   Потенциалният клиент се премества на следващия етап от бизнес процеса. Потенциалният клиент също се премахва от изгледа " Моите отворени потенциални клиенти " и се добавя към изгледа "Затворени потенциални клиенти ".

   Бележка

   Ако не се създаде възможност, когато квалифицирате потенциален клиент, потокът на бизнес процеса не преминава към следващия етап, въпреки че състоянието на потенциалния клиент става Квалифициран.

Ново изживяване

Като част от новата среда за квалификация на потенциални клиенти, вашият администратор може да персонализира няколко аспекта на процеса на квалификация на потенциални клиенти.

Създаване на запис

• Ако вашият администратор е включил новата среда за работа и също така е включил автоматичното създаване на записи на акаунти, контакти и възможности, записите се създават автоматично. Докато записите се създават, се показва съобщение "Обработка". След като записите бъдат създадени, записът на възможност се отваря.

• Ако вашият администратор е изключил автоматичното създаване за всички записи, се появява страничният екран Квалифициране на потенциален клиент за създаване на записи на контакти, акаунти и възможности. За записи на контакти и акаунти можете да създадете нов запис, да използвате съществуващ запис или да пропуснете създаването на запис.

  Бележка

  За записа на акаунта опцията Създаване на нов е налична само когато полето Име на фирма е зададено в записа на потенциален клиент.

• Ако вашият администратор е включил автоматичното създаване за някои записи и ръчното създаване за други, се показва страничният екран Квалифициране на потенциален клиент. Той показва записи, които ще бъдат създадени автоматично, и записи, които трябва да създадете ръчно. Например записите на акаунт и контакт може да са зададени за автоматично създаване, докато записът на възможност е зададен за ръчно създаване. Следващата екранна снимка показва пример за страничните дисплеи на екрана за този сценарий:

  

  В този пример записите на акаунта и контакта не могат да се редактират. Ако трябва да промените данните за акаунта или контакта, затворете страничния екран, редактирайте подробностите във формуляра за потенциален клиент и след това изберете Отговаря на условията.

Научете как полетата в записа на потенциален клиент се съпоставят с други записи в Съпоставяне на полета с други обекти. Ако вече съществува подобен акаунт или контакт, се появява диалоговият прозорец за откриване на дублиращ се запис. След това можете да създадете нов запис или да използвате съществуващия запис. Научете повече в Какво се случва, когато бъдат открити дублиращи се записи, докато отговаряте на условията потенциални клиенти?

Създаване на множество възможности

Ако вашият администратор е включил създаването на няколко възможности, можете да създадете до пет възможности за всеки потенциален клиент. Запис на възможност по подразбиране се добавя към страничния екран Квалифициране на потенциален клиент. За да създадете повече възможности, изпълнете следните стъпки:

1. В страничния екран Квалифициране на потенциален клиент изберете + Нова възможност. Ако бутонът + Нова възможност не е наличен, научете защо в Защо не мога да редактирам или създам няколко възможности за потенциален клиент в новата среда за квалификация на потенциален клиент?

2. Във формуляра Бързо създаване за добавяне на възможности въведете подробностите за възможността. Ако искате формулярът за възможност да включва различни полета, говорете с вашия администратор за персонализиране на формуляра за възможност.

3. Записване на записа на възможността.

   Записите не се създават, докато не изберете Отговаря на условията. Ако затворите страничния екран Квалифициране на потенциален клиент, без да квалифицирате потенциалния клиент, не се създават записи.

Резюме на потенциалния клиент

Ако вашият администратор е включил обобщаването на потенциалните клиенти, след като потенциалният клиент е квалифициран, се показва генерирана от AI обобщена информация за потенциалния клиент. Резюмето включва ключови подробности от записа на потенциалния клиент и се добавя към времевата линия на записа на основната възможност и записа на потенциалния клиент.

Изберете Готово , за да отворите основния запис на възможност, и изберете бутона Затвори (X) в горната част на екрана, за да се върнете към записа на потенциален клиент.

Наследено изживяване

• Ако вашият администратор е включил автоматичното създаване, записите на акаунти, контакти и възможности се създават автоматично, когато потенциалният клиент е квалифициран.

• Ако вашият администратор е изключил автоматичното създаване, ще бъдете подканени да изберете кои записи да бъдат създадени, когато потенциалният клиент е квалифициран (акаунт, контакт или възможност).

  

Научете повече:

• Какво се случва, когато потенциалният клиент е квалифициран?
• Какво се случва, когато се открият дубликати, докато отговарят на условията потенциални клиенти?
• Как да се справя с грешки при квалификацията на потенциален клиент?

Квалифицирайте потенциални клиенти в групово състояние

Можете да квалифицирате няколко потенциални клиенти едновременно. За да квалифицирате няколко потенциални клиенти, отворете страницата Възможни клиенти в изглед на мрежа само за четене и изберете потенциалните клиенти, които искате да отговаряте на условията. След това в командната лента изберете Квалифициране.

Ако вашият администратор е включил автоматично създаване в наследената среда за работа, записите се създават автоматично. Ако администраторът ви е изключил автоматичното създаване или е включил новата практическа работа, се появява диалогов прозорец. Там можете да изберете кои записи да бъдат създадени, когато потенциалният клиент е квалифициран.

Дисквалифициране на потенциален клиент

Ако знаете, че потенциалният клиент няма да се превърне във възможност, можете да го дисквалифицирате и все пак да имате одитна пътека за вашия процес на продажба. Ако потенциалният клиент се свърже с вас в бъдеще, можете да активирате отново записа, включително всички прикачени файлове и бележки, без да се налага да въвеждате отново всички данни. Ако изтриете записа, всички прикачени файлове и бележки също се премахват.

За да дисквалифицирате потенциален клиент, изберете потенциалния клиент и след това в командната лента изберете Дисквалифициране.

Отстраняване на проблеми и получаване на отговори на често задавани въпроси относно квалификацията на потенциален клиент

• Научете как да коригирате често срещаните грешки, които може да срещнете, докато квалифицирате потенциален клиент в ръководството заотстраняване на неизправности.
• Получете отговори на често задавани въпроси относно квалификацията на потенциални клиенти в често задаваните въпроси за управление на потенциални клиенти.

Типични следващи стъпки

Създаване или редактиране на възможност

Научете повече за процеса на продажби, подхранвайки продажбите от потенциален клиент до поръчка

Не можете да намерите функцията в приложението си?

Има няколко възможности:

• Нямате необходимия лиценз, за да използвате тази функция. Вижте сравнителната таблица и ръководството за лицензиране, за да видите кои функции са налични с вашия лиценз.
• Нямате необходимата права за достъп, за да използвате тази функция.
  • За да конфигурирате или настроите функция, трябва да имате роли за администриране и персонализиране
  • За да използвате функции, свързани с продажбите, трябва да имате основните роли за продажби
  • Някои задачи изискват специфични функционални роли.
• Вашият администратор не е включил функцията.
• Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.

Свързана информация

Персонализирайте изживяването за квалификация на потенциални клиенти
Отпечатване на оферта, фактура или други записи
Ръководство за отстраняване на неизправности в Dynamics 365 Sales
Приоритизирайте потенциалните клиенти чрез резултати
Insights, осъществено от InsideView
Често задавани въпроси относно квалификацията на потенциални клиенти
Отстраняване на проблеми с проблеми с квалификацията на потенциални клиенти за търговци