Приоритизиране на потенциални клиенти чрез оценки
Използвайте функцията за предсказуемо оценяване на потенциални клиенти, за да приоритизирате възможните си клиенти въз основа на резултати и да постигнете по-високи квалифициране на потенциален клиент ставки.
Какво е прогнозно оценяване на потенциални клиенти
На силно конкурентен пазар трябва да сте сигурни, че прекарвате времето си във висококачествени потенциални клиенти, за да постигнете целите си за продажби. Функцията за прогнозно оценяване на потенциални клиенти в Dynamics 365 Sales използва модел за генериране на резултати за потенциалните клиенти във вашия конвейер. Готовият модел избира най-добрите фактори, които влияят на резултата. Администраторът може да преглежда и променя най-важните влияещи фактори, като персонализира модела. Научете как да конфигурирате прогнозно оценяване на потенциални клиенти.
Моделът присъжда оценка между 0 и 100 на потенциални клиенти въз основа на сигналите от потенциални клиенти и свързани обекти, като контакт и акаунт. Използвайки тези резултати, можете да идентифицирате и приоритизирате потенциални клиенти, които имат по-големи шансове да се превърнат във възможности.
Например да речем, че имате двама потенциални клиенти – Потенциален клиент А и Потенциален клиент Б – във вашия конвейер. Моделът за оценяване на потенциален клиент прилага резултат от 80 за потенциален клиент А и 50 за потенциален клиент Б. Сравнявайки резултатите, можете да предвидите, че потенциален клиент А има по-голям шанс да се превърне във възможност. Освен това можете да анализирате защо Lead B постигна нисък резултат, като разгледате основните причини, влияещи върху резултата му, и да решите дали да се опитате да го подобрите.
За да използвате прогнозно оценяване на потенциални клиенти във вашата организация, помолете вашия системен администратор да конфигурира прогнозно оценяване на потенциални клиенти.
Оценяване в реално време
С точкуването в реално време новите потенциални клиенти се отбелязват почти в реално време. Резултатът ще бъде изчислен в рамките на няколко минути след запазване или импортиране на нов потенциален клиент; Опреснете водещата страница, за да видите резултата.
Следните съображения важат за оценяване в реално време:
Оценяването в реално време е достъпно само за потенциални клиенти, които са оценени от модели, създадени или редактирани и публикувани след въвеждането на функцията за оценяване в реално време. Така че, ако нов потенциален клиент не бъде отбелязан в рамките на 15 минути след запазването или импортирането, редактирайте и обучете отново модела, който оценява потенциалния клиент.
Потоците на бизнес процесите не се вземат предвид за оценяване в реално време. Да приемем, че имате различни модели за всеки поток на бизнес процес с едно и също условие на филтъра. Когато се създаде нов потенциален клиент, който отговаря на условието на филтъра, оценяването в реално време ще използва един от моделите за оценяване на потенциалния клиент, игнорирайки потока на бизнес процеса.
Точкуването в реално време работи само за нови потенциални клиенти. Оценките за актуализирани потенциални клиенти се опресняват само след всеки 24 часа.
Разбиране на прогнозното оценяване на потенциален клиент в изгледи
Системният изглед "Моите отворени потенциални клиенти" е наличен, когато прогнозното оценяване на потенциални клиенти е активирано във вашата организация. Този изглед предоставя списък с потенциални клиенти с различни параметри, включително оценка на потенциален клиент, степен на потенциален клиент и тенденция на оценка на потенциален клиент.
Не виждате резултатите за вашите потенциални клиенти? Вижте тези често задавани въпроси.
Легенда:
Резултатът показва вероятността по скала от 1 до 100 потенциалният клиент да се превърне във възможност. Преднина с резултат 100 има най-голяма вероятност да се превърне във възможност. Резултатите се обновяват на всеки 24 часа.
Тенденцията на резултата показва посоката, в която се движи потенциалният клиент, като например Подобряване (стрелка нагоре), Намаляващ (стрелка надолу), Стабилен (стрелка надясно) или Недостатъчно информация. Тенденциите се изчисляват чрез сравняване на текущия резултат от потенциални клиенти с предишния. Например, ако даден потенциален клиент е отбелязан с 65 точки, а сега е оценен с 45, колоната "Тенденция на резултата на потенциалния клиент" показва стрелка надолу, за да покаже, че той губи сцепление и се нуждае от някои действия от ваша страна, за да подобри резултата.
Класирането на потенциалните клиенти въз основа на генерирания резултат. Потенциалните клиенти с по-високи оценки имат повече шансове да се превърнат във възможности. Класовете са категоризирани като A, B, C и D, с цветове съответно зелено, лилаво, жълто и червено. Клас А (зелен) е водещият с най-голяма вероятност за превръщане във възможност. Клас D (червен) е най-малко вероятно да се конвертира. Системните администратори могат да определят диапазоните на оценяване на потенциален клиент за степен в зависимост от организационните изисквания.
Разбиране на графичния компонент за оценяване на потенциален клиент
Във формулярите приспособлението "Оценка на потенциални клиенти" показва основните положителни и отрицателни причини, които влияят на резултата. Тези причини идват от атрибутите на потенциалния клиент и атрибутите на свързаните обекти. Причините ви помагат да анализирате и работите върху потенциалния клиент, за да подобрите резултата му и да го превърнете във възможна възможност. Следващото изображение показва типична приспособление за оценка на потенциални клиенти.
Легенда:
Този раздел показва основна информация, като резултат от потенциален клиент, оценка на потенциален клиент и тенденция на резултата.
Този раздел показва най-важните причини, както положителни, така и отрицателни, които влияят на резултата от потенциални клиенти. Можете да използвате тези причини, за да определите как можете да преобразувате потенциалния клиент във възможност.
Когато преместите курсора на мишката върху причина, подсказка показва представа за причината да бъде посочена. Можете да работите върху тези аналитични данни и да предприемете необходимите действия за подобряване на потенциалния клиент.
В следващия пример за причината „Финансите са силен отрасъл“ пояснението показва анализа „64% от потенциалните клиенти от финансовия отрасъл се квалифицират в рамките на 3 дни“.
Джаджата за резултат от потенциални клиенти показва само първите пет положителни и отрицателни причини. За да видите всички положителни и отрицателни причини, които влияят на оценката на потенциалните клиенти, изберете Подробности.
Екранът Оценка на потенциални клиенти показва списък с всички фактори, които са подобрили оценката, и тези, които са я навредили, заедно с графика, която показва как се променя оценката на потенциалните клиенти с течение на времето.
За повече информация относно оценката на потенциалния клиент изберете раздела Относно . Разделът "Относно" ви помага да разберете какъв е резултатът от потенциални клиенти и как работи. Под Какво означава това?" ще намерите информация за това как се категоризират резултатите от потенциалните клиенти от администраторите във вашата организация. Под Какво влияе на резултата?" ще намерите атрибутите, които влияят на резултатите от потенциалните клиенти във вашата организация.
