ЧЗВ за управлението на потенциалните клиенти

Тази статия отговаря на често задавани въпроси относно управлението на потенциални клиенти в Dynamics 365 Sales, Sales premium и Sales professional.

Често задавани въпроси относно квалификацията на потенциални клиенти

Какво се случва, когато потенциалният клиент е квалифициран?

В зависимост от настройките, конфигурирани от системния администратор, работата ви може да варира. Ето възможни преживявания:

• Ново изживяване
• Наследено изживяване

Къде мога да намеря квалифицираните и дисквалифицираните потенциални клиенти?

Изберете Потенциални клиенти в картата на сайта и след това изберете изгледа Затворени потенциални клиенти , за да намерите вашите квалифицирани и дисквалифицирани потенциални клиенти. Можете да активирате отново потенциалните клиенти, ако искате да ги квалифицирате отново.

Какво се случва с бележки и прикачени файлове, когато потенциалните клиенти са квалифицирани?

Когато търговците работят върху потенциален клиент, те използват бележки, за да съхраняват ключова информация за нещата, които са проучили за потенциалния клиент. Това може да бъде информация като нови контакти на обекта, текуща стойност на договора, информация за доставчика и т.н. Когато даден потенциален клиент е квалифициран, тези бележки се показват в записа на възможността, така че информацията да не се загуби.

Каква е разликата между новия и стария опит за квалификация на потенциални клиенти?

Новият опит за квалификация на потенциални клиенти позволява персонализиране на процеса на квалификация на потенциални клиенти, включително автоматично или ръчно създаване на записи за акаунти, контакти и възможности или комбинация от двете. Той също така позволява създаването на множество възможности за един потенциален клиент и възможността за обобщаване на потенциалния клиент, след като е квалифициран. Наследеното изживяване позволява само автоматично създаване на записите.

Какво ще стане, ако преди това бях определил квалификацията на водещия?

Новата квалификация за потенциален клиент е включена по подразбиране, независимо дали преди това сте дефинирали квалификацията на потенциален клиент или не. Въпреки това, опитът, който сте определили по-рано, се запазва. Например, ако преди това сте включили Автоматично създаване на записи за новоквалифицирани потенциални клиенти в наследената среда за работа, създаването на записи е зададено на Автоматично в новото изживяване. В противен случай създаването на запис е зададено на Продавач в новата среда за работа. Научете повече за това как да персонализирате изживяването за квалификация на потенциален клиент.

Как мога да създам множество възможности за един потенциален клиент?

Ако създаването на няколко възможности е разрешено от вашия администратор, можете да създадете допълнителни възможности, като изберете +Нова възможност в страничния екран Квалифициране на потенциален клиент. Имайте предвид, че записите не се създават, докато не изберете Отговаря на условията.

Защо не мога да редактирам или създам няколко възможности за възможен клиент в новия интерфейс за квалификация на потенциален клиент?

Бутонът "Нова възможност " е забранен в следните сценарии:

• Вашият администратор е деактивирал създаването на множество възможности за един потенциален клиент.
• Използвате персонализирано приложение, което няма формуляра за квалифициран възможен клиент.

За повече информация вижте Персонализиране на изживяването за създаване на възможност за квалифицирани потенциални клиенти.

Защо не мога да редактирам записите на акаунта и контактите в страничния екран Квалифициране на потенциален клиент?

Ако вашият администратор е задал записите на акаунт и контакт да се създават автоматично, тези записи не могат да се редактират в страничния екран Квалифициране на потенциален клиент. За да направите промени, трябва да затворите страничния екран, да редактирате подробностите във формуляра за потенциален клиент и след това да изберете Квалифициране отново.

Мога ли да персонализирам формуляра за възможност, който се показва, когато потенциален клиент е квалифициран?

Да, вашият администратор може да персонализира полетата във формуляра за възможност, който се показва по време на квалификацията на потенциален клиент. Персонализирането на формуляри за възможности е възможно само в следните сценарии:

• Вашият администратор е активирал новата среда за квалификация на потенциален клиент.
• Вашият администратор е избрал Продавач за създаване на възможност в новата среда за квалификация на потенциален клиент.

Какво е обобщаване на потенциални клиенти и как работи?

Обобщаването на потенциални клиенти, ако е активирано от вашия администратор, генерира обобщение на потенциалния клиент, задвижвано от изкуствен интелект, след като бъде квалифицирано. Това резюме включва ключови подробности от записа на потенциалния клиент и се добавя към времевата линия както на записа на основната възможност, така и на записа на потенциалния клиент, предоставяйки кратък преглед на информацията за потенциалния клиент. Повече информация: Обобщете потенциалния клиент, след като е квалифициран

Защо не виждам резюме на потенциалния клиент след квалификацията?

Функцията за обобщение на потенциални клиенти е налична само когато следните функции са разрешени във вашата организация:

• Нов опит в квалификацията на потенциални клиенти с обобщаване на потенциални клиенти
• Втори пилот

Как се картографират полетата от потенциални клиенти към други обекти при квалификация?

Когато потенциален клиент е квалифициран, определени полета от потенциалния клиент автоматично се съпоставят със съответните полета в акаунти, контакти и възможности. Това гарантира, че ключовата информация се прехвърля и поддържа в тези свързани записи. Повече информация: Съпоставяне на полета с други обекти

Как да се справя с грешки при квалификацията на потенциален клиент?

При квалифициране на потенциален клиент възниква една от следните грешки поради дублиращи се потенциални клиенти:

• Записът на потенциален клиент не е създаден или актуализиран, защото вече съществува дубликат на текущия запис.
• Не е създаден или актуализиран запис на възможност, тъй като вече съществува дублиращ се запис на текущия запис.

Ако функцията за правила за откриване на дублиращи се записи е разрешена във вашата организация, приложението няма да позволи квалифициране на потенциални клиенти, ако съществуват дубликати на този потенциален клиент. За да намалите проблема, опитайте следните решения:

• Премахнете дубликатите за потенциалния клиент и се класирайте отново. Повече информация: Обединяване на дублиращи се редове

• Отидете в изгледа на мрежата за потенциални клиенти, изберете потенциалния клиент и се класирайте.

• Отменете публикуването на правилото, което причинява грешката, и квалифицирайте потенциалния клиент отново. Свържете се с администратора си, за да отмените публикуването на правилата, като изпълните следните стъпки:

  1. В приложението за продажби отидете на Разширени настройки Настройки>.
  2. Отидете на Управление>на системни>данни Правила за откриване на дублиращи се записи.
  3. Изберете правилото и след това изберете Прекратяване на публикуването в командната лента.

• Ако дадено правило е необходимо само за създаване или актуализиране на потенциалния клиент, но не е необходимо за квалификация, уверете се, че правилата за откриване на дублиращи се записи не се изпълняват за квалифицирани потенциални клиенти. Активирайте опцията Изключване на неактивни съвпадащи записи и квалифицирайте потенциалния клиент. Свържете се с вашия администратор, за да разрешите опцията, като използвате следните стъпки:

  1. В приложението за продажби отидете на Разширени настройки Настройки>.

  2. Отидете на Управление>на системни>данни Правила за откриване на дублиращи се записи.

  3. Отворете и отменете публикуването на правилото.

  4. Изберете опцията Изключване на неактивни съвпадащи записи .

     

  5. Публикувайте правилото.

Защо колоната Име на фирма не е налична в екрана Редактиране на колони за изгледи на потенциални клиенти?

Колоната Име на фирма е включена в готовите изгледи на потенциални клиенти, но е скрита в екрана Редактиране на колони по дизайн. Така че не можете да скриете, премахнете или пренаредите колоната "Име на фирма" в готовите изгледи на потенциални клиенти или изгледи, които са базирани на тези готови изгледи. За да покажете колоната Име на фирма в екрана Редактиране на колони , свържете се с администратора си. Вашият администратор може да добави полето Име на фирма към изгледа с помощта на дизайнера Power Apps на изгледи.

Защо не мога да изтрия готови съпоставяния на полета между потенциален клиент и възможност?

От март 2024 г. възможността за изтриване на всички готови съпоставяния на полета беше премахната. Ако сте изтрили съпоставянето на полето между потенциален клиент и възможност преди март 2024 г., картата ще бъде възстановена при следващата актуализация. Ако искате да замените готова карта на полета, можете да създадете добавка за създаване на възможност след операция, която проверява дали полето originatingleadid е попълнено и да актуализира полетата, насочени в готовите карти на полетата, според вашите бизнес изисквания.

Често задавани въпроси относно оценяването на потенциални клиенти

Какво ми е необходимо, за да използвам оценяване на потенциални клиенти?

Инсталирайте Dynamics 365 Sales Insights и използвайте стандартния обект на потенциален клиент или стандартния обект на възможност. За изграждането на модел за оценяване е необходим минимален брой потенциални клиенти или възможности:

• За да изградите модел за оценяване на потенциални клиенти, трябва да имате минимум 40 квалифицирани и 40 дисквалифицирани потенциални клиенти.
• За да изградите модел за оценяване на възможности, трябва да имате минимум 40 спечелени и 40 пропуснати възможности.
• Потенциалните клиенти и възможностите трябва да са създадени на или след 1 януари на предходната година.

Как да проверя дали имам необходимия брой потенциални клиенти или възможности за създаване на модел за оценяване?

Преди да създадете модел за оценяване на потенциални клиенти или възможности, трябва да се уверите, че имате минимум 40 квалифицирани и 40 дисквалифицирани потенциални клиенти или 40 спечелени и 40 пропуснати възможности за обучение на модела. Можете да изберете времева рамка между 3 месеца и 2 години за обучение на модела.

Нека разберем минималното изискване с примерен сценарий:

Искате да изградите модел за оценяване на потенциални клиенти и да го обучите с потенциални клиенти, създадени и затворени през последните 6 месеца. Искате да включите само тези потенциални клиенти, които използват потока на бизнес процеса на продажби от потенциален клиент до възможност. Използвайте следните стъпки, за да проверите дали имате необходимия брой потенциални клиенти. Можете да следвате подобни стъпки, за да проверите минималното изискване за оценяване на възможности. Ако планирате да използвате модела на етап в оценяването на възможностите, вижте този раздел.

1. На страницата Потенциални клиенти изберете Всички потенциални клиенти от селектора на изгледи.

2. Изберете Редактиране на филтри.

3. Изберете Добавяне и задайте следните филтри:

   • Създаден през = последните 6 месеца.
   • Статус = Квалифициран.

4. Изберете Добавяне>на добавяне на свързан обект и задайте следните филтри:

   • Свързан обект = Потенциален клиент към възможност Процес на продажба
   • Оператор = Съдържа данни
   • Описание на състоянието на полето =
   • Оператор = Не е равно
   • Стойността = е прекъсната

   Следната екранна снимка показва филтрите, които трябва да зададете:

   

5. Проверете броя на потенциалните клиенти, които отговарят на критериите. Ако броят на потенциалните клиенти е по-малък от 40, можете да увеличите времевата рамка, за да включите повече потенциални клиенти. За да проверите броя на дисквалифицираните потенциални клиенти, променете филтъра Състояние на Дисквалифициран.

Защо моите потенциални клиенти или възможности не се оценяват или преоценяват?

Ако потенциален клиент или възможност не са оценени или резултатът не е актуализиран, уверете се, че са изпълнени следните условия:

• Публикуван е моделът за оценяване.
• Записът е в състояние Отворено .
• Записът отговаря на всички условия, определени в точкуващ модел.
• Записът използва същия поток на бизнес процеса, който е конфигуриран в модела за оценяване.
• Записът е създаден през последните 2 години от текущата дата. Моделът проверява датата всеки път, когато отбелязва запис. Ако рекордът е бил отбелязан по-рано, но излезе извън 2-годишния прозорец в следващия цикъл на точкуване, резултатът няма да бъде актуализиран.

Колко често се актуализират прогнозните резултати за потенциални клиенти?

За новите потенциални клиенти точкуването се случва почти в реално време. Резултатът ще бъде показан в рамките на пет минути след запазването на нов потенциален клиент. За актуализирани потенциални клиенти резултатите се опресняват след всеки 24 часа.

Защо потенциалните ми клиенти не се оценяват в реално време?

Точкуването в реално време се поддържа само за нови потенциални клиенти. Ако не виждате резултата дори след 15 минути записване или импортиране на новия потенциален клиент, свържете се с администратора си. Вашият администратор може да провери дали моделът, който оценява новия потенциален клиент, е създаден или редактиран и публикуван след въвеждането на функцията за оценяване в реално време. Повече информация: Оценяване в реално време

Мога ли да персонализирам модела за прогнозно оценяване?

Да, можете да промените атрибутите, които са избрани за обучение на модела. Въпреки това готовият модел автоматично избира атрибутите, които определя, че са най-подходящи за вашия бизнес.

Мога ли да създам няколко модела за потенциални клиенти?

Да, можете да добавяте и публикувате множество модели, които са специфични за всеки бизнес в организацията ви.

Каква е разликата между резултат и оценка?

Резултатите се генерират от модела на машинно обучение.

Оценките са просто групиране на резултати в четири групи, които администраторът може да конфигурира.

Често задавани въпроси относно откриването на дублиращ се потенциален клиент

Какво се случва, когато се открият дубликати, докато се квалифицират потенциални клиенти?

Когато квалифицирате потенциален клиент, ако при създаването на нови записи бъде открит дублиран профил или контакт, ще видите предупреждение за дублиране. В зависимост от това дали вашият системен администратор е разрешил подобреното откриване на дублиращи се записи и обединяване, ще видите опциите за разрешаване на дубликати. Повече информация: Активиране на подобреното откриване на дублиращи се записи и обединяване

Каква е разликата между възможността за откриване на дублиращи се записи в Power Platform и Dynamics 365 Sales?

Power Platform открива дублиращи се записи, като сравнява кода на съответствието, създаден за всеки запис. Повече информация: Откриване на дублиращи се данни, за да можете да ги коригирате или премахнете

Dynamics 365 Sales открива дубликати с AI модел, който сравнява потенциални клиенти с помощта на размита логика и кода на съвпадение, който се генерира за всеки потенциален клиент.

Следващата таблица показва пример за двата метода за откриване на дубликати.

Повече информация: Разрешаване на откриване на дублиращ се потенциален клиент

Какво се случва, когато подобреното откриване на дублиращи се записи и обединяване е деактивирано?

Когато подобреното откриване на дублиращ се запис е забранено, ще видите диалоговия прозорец Предупреждение за дублиращ се запис.

В полетата Акаунт и Контакт изберете съответстващия запис на акаунт и контакт и след това изберете Продължи. За да игнорирате предупреждението за дублиране и да създадете нови записи, оставете полетата Акаунт и Контакт празни и изберете Продължи.

Полетата за търсене на акаунт и контакт се филтрират със съвпадащи резултати и се показват заедно с допълнителна информация за точно идентифициране на записа, към който трябва да бъде свързан потенциалният клиент. Например, когато изберете иконата за търсене на търсене на контакти , ще видите само съвпадащи записи на контакти.

Какво се случва, когато подобреното откриване на дублиращи се записи и обединяване е разрешено?

Когато подобреното откриване на дублиращи се записи и обединяване е разрешено, ще видите, че диалоговият прозорец Акаунт или контакт може вече да съществува .

Секциите Съвпадащи акаунти и Съвпадащи контакти ще покажат всички съвпадащи записи (въз основа на правилата за откриване на дублиращи се записи) заедно с допълнителна информация за точно идентифициране на записа, с който трябва да бъде свързан потенциалният клиент.

За да свържете записа на потенциален клиент със съществуващ съвпадащ запис, изберете записа и след това изберете Продължи. За да създадете нов запис на акаунт или контакт, изберете Игнориране и записване , без да избирате съответстващ запис.

Потенциалният клиент е квалифициран.