ЧЗВ за управлението на възможностите
Тази статия отговаря на често задавани въпроси относно управлението на възможности в Dynamics 365 Sales, Sales premium и Sales professional.
Къде е работното пространство на мениджър на сделки?
Работното пространство на мениджър на сделки е заменено от изгледа на конвейера за възможности. Всички връзки или отметки на мениджър на сделки автоматично се пренасочват към изгледа " Моите отворени възможности ". Изберете Покажи като>изглед на конвейер, за да отворите изгледа на конвейер за възможности.
Има ли разлики между изгледа на канала за възможности и работната област на мениджър на сделки?
Да. Таблицата по-долу описва разликите между работната област на мениджър на сделки и изгледа на конвейера за възможности.
| Компонент | Изглед на конвейер за възможности | мениджър на сделки |
|---|---|---|
| Управление на достъпа | Предлага се за всички потребители, които имат достъп до страницата "Възможности". | Предлага се само за права за достъп, на които е предоставен достъп до работната област. |
| Редактируема мрежа | Използва редактируемата Power Apps контрола на мрежа и може да бъде персонализирана Power Apps. | Персонализирането беше направено с помощта на JavaScript. |
| Страничен панел | Използва формуляра за възможност по подразбиране в страничния панел. | В страничния панел беше използван отделен формуляр за изглед в контекст с ограничени персонализации. |
Защо не мога да намеря опцията за изглед на тръбопровода?
Има няколко възможности:
- Опцията Покажи като може да е скрита в менюто с три точки на страницата Възможности .
- Вашият администратор може да е персонализирал списъка Покажи като . Помолете администратора си да добави контролата.
- Вашата организация може да не е избрала функции за ранен достъп. Свържете се с администратора си, ако искате да ги изпробвате.
- Вашият администратор може да е забранил персонализираните изгледи за възможности. Помолете администратора си да добави изгледа ръчно.
Защо агрегатните функции връщат неочаквани стойности в изгледа на тръбопровода?
Когато използвате свързан обект във филтъра на изгледа на конвейер, забелязвате, че стойността, показана в секцията Показатели , е различна от действителната стойност. Следващият пример показва как стойността на count се различава от общия брой редове.
В този пример филтърът се основава на оферти, създадени от потребителя. Ако потребителят е създал две оферти за една и съща възможност, броят на възможностите се показва като две. Това е така, защото агрегатната функция преброява броя на записите, върнати от филтъра. Същото поведение се наблюдава, когато използвате функциите Sum или Average .
Защо не мога да редактирам Est. Приходи във формуляра за възможност?
За да редактирате Est. Приходи във формуляра "Възможност ", приходите трябва да бъдат зададени като предоставени от потребителя и възможността трябва да е в отворено състояние.
Защо прогнозните приходи и общата сума не се изчисляват автоматично?
Когато добавяте продукти към възможност, оферта, поръчка или фактура, полетата Приходи и Обща сума се актуализират автоматично само ако сте избрали системно изчисляване на ценообразуването. За повече информация отидете на Конфигуриране на настройките на продуктовия каталог.
Какво ми е необходимо, за да използвам оценяването на възможности?
Инсталирайте Dynamics 365 Sales Insights и използвайте стандартния обект на възможност. За изграждане на модел за оценяване е необходим минимален брой възможности:
За да изградите модел за оценяване на възможности, трябва да имате минимум 40 спечелени и 40 пропуснати възможности.
Възможностите трябва да са създадени на или след 1 януари през предходната година.
Как да проверя дали имам необходимия брой възможности за създаване на модел за оценяване на етап?
Ако планирате да използвате модела на етап в оценяването на възможностите, уверете се, че имате минимум 40 затворени възможности в последния етап от потока на бизнес процес. Ако не планирате да използвате модела на етап, вижте този раздел, за да проверите минималното изискване.
На страницата Възможности изберете Затворени възможности от селектора на изгледи.
Изберете Добавяне и задайте следните филтри:
- Създаден през = последните 6 месеца.
Изберете Добавяне>на добавяне на свързан обект и задайте следните филтри:
- Свързан обект = Потенциален клиент към възможност Процес на продажба
- Оператор = Съдържа данни
- Полева = активна фаза
- Операторът = е равен
- Стойност = Затвори
Изберете Добавяне>на ред за добавяне и задайте следните филтри:
- = описание на състоянието на полето
- Оператор = Не е равно
- Стойността = е прекъсната
Колко често се актуализират прогнозните резултати?
Водещи резултати: За нови потенциални клиенти, точкуването се случва почти в реално време. Резултатът се показва в рамките на 15 минути след запазването на нов потенциален клиент. За актуализирани потенциални клиенти резултатите се обновяват на всеки 24 часа.
Резултати от възможностите: За нови и актуализирани възможности резултатите се обновяват на всеки 24 часа.
Мога ли да персонализирам модела?
Да, можете да промените кои атрибути са избрани за обучение на модела. Въпреки това готовият модел автоматично избира атрибутите, които определя, че са най-подходящи за вашия бизнес.
Мога ли да създам няколко модела за възможности?
Да, можете да добавяте и публикувате множество модели, които са специфични за всеки бизнес в организацията ви. Повече информация: Добавяне на модел
Каква е разликата между резултат и оценка?
Оценката се генерира от модела за машинно обучение.
Степента е само групиране на резултати в четири блока, които администраторът може да конфигурира.