Активиране на откриването на дублиращи се потенциални клиенти
Активирайте откриването на дублиращи се потенциални клиенти, за да помогнете на продавачите си да идентифицират и да се справят с потенциални дублиращи се потенциални потенциални клиенти.
Какво е откриване на дублиращи се записи?
Възможността за откриване на дублиращи се записи помага на продавачите да проверяват за потенциални дублиращи се потенциални клиенти в приложението. Когато активирате тази възможност, моделът с изкуствен интелект използва следните правила за идентифициране на дубликати:
- Един и същ имейл адрес
- Един и същ телефонен номер
- Подобно име на потенциален клиент и име на фирма
- Подобно име на потенциален клиент и един и същ имейл домейн
Освен това продавачите могат да сравняват и премахват дублиращите се потенциални клиенти в организацията. Повече информация: Управление на дублиращи се потенциални клиенти
Бележка
- Ако функцията за Microsoft Power Platform откриване на дублиращ се запис е разрешена във вашата организация, се показва съобщение, както е показано на следното изображение:
- За да разберете разликата между функциите Microsoft Power Platform за откриване на дублиращи се записи и Продажби, отидете на Каква е разликата между възможността за откриване на дублиращи се записи в Microsoft Power Platform и откриване на дублиращи се записи на потенциални клиенти в Dynamics 365 Sales?
- За оптимално изживяване на откриването на дублиращи се потенциални клиенти в Dynamics 365 Sales, деактивирайте откриването на дублиращи се потенциални Microsoft Power Platform клиенти. Повече информация Включване или изключване на правилата за откриване на дублиращи се записи за цялата организация
Активирайте функцията за откриване на дублиращи се записи
В долния ляв ъгъл на приложението Sales Hub изберете Промяна на настройките
> на приложението в областта.На картата на сайта изберете Подобряване>на данните Откриване на дублиращи се записи.
Включете превключвателя Разрешаване на правила .
Проблеми с идентифицирането на дублиращи се потенциални клиенти?
Ако функцията за откриване на дублиращ се запис не работи, изпълнете следните стъпки:
- Изключете функцията.
- Уверете се, че са изпълнени следните изисквания:
- Включете функцията.
Активирайте търсенето Dataverse
Dataverse Търсенето е разрешено във вашата организация. AI моделът, който открива дублиращи се потенциални клиенти, използва Dataverse търсене за по-добри резултати. Повече информация: Конфигуриране на търсене в Dataverse за вашата среда
Активиране на задължителните полета за потенциални клиенти
Следните полета са разрешени в изгледа за бързо търсене на всички потенциални клиенти за потенциални клиенти, под секцията Търсене по :
firstnamelastnameemailaddress1telephone1companyname
Бележка
Ако тези полета вече са разрешени, премахнете ги и ги добавете отново.
За да отидете в изгледа "Бързо намиране на всички потенциални клиенти ", изпълнете следните стъпки:
Влезте в Power Apps.
Изберете среда
Бележка
Най-добрата практика е да създавате таблици в персонализирано решение. Повече информация: Решение (речник)
Разгънете Dataverse, изберете Таблици, отидете в раздела Всички и изберете таблицата Водещи клиенти.
На страницата Таблица с потенциални клиенти , в секцията Изживявания с данни изберете Изгледи. Ако използвате решение по избор, отворете решението, отворете таблицата и след това изберете областта Изгледи .
На страницата Изгледи изберете изгледа Бързо намиране на всички потенциални клиенти .
Активирайте необходимите процеси
Проверете дали следните процеси са в активно състояние:
- CheckForDuplicatesAction
- DuplicateDetectionTriggerAction
- GetDuplicatesAction
За да отидете на страницата Процеси , изпълнете следните стъпки:
- В приложението за продажби отидете на Разширени настройки> на настройките.
- Отидете на Процеси на центъра>за процеси и след това изберетеПроцеси на страницата.
- Изберете изгледа Всички процеси и проверете дали гореспоменатите процеси са в активно състояние.
Предоставяне на разрешения за четене за процес
Правата за достъп, които използват функцията, имат поне разрешение за четене за Процес под Персонализиране.
Повече информация: Роли на защита и привилегии
Не можете да намерите функцията в приложението си?
Има няколко възможности:
- Нямате необходимия лиценз, за да използвате тази функция. Вижте сравнителната таблица и ръководството за лицензиране, за да видите кои функции са налични с вашия лиценз.
- Нямате необходимата права за достъп, за да използвате тази функция.
- За да конфигурирате или настроите функция, трябва да имате роли за администриране и персонализиране
- За да използвате функции, свързани с продажбите, трябва да имате основните роли за продажби
- Някои задачи изискват специфични функционални роли.
- Вашият администратор не е включил функцията.
- Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.
Свързана информация
Разрешаване на откриване на дублиращи се потенциални клиенти за персонализирани формуляри
Управление на дублиращи се потенциални клиенти