Споделяне чрез

Създаване или редактиране на възможности

  • Статия

Създайте възможност, когато вашият потенциален клиент е почти готов за покупка. С дадена възможност можете да прогнозирате приходите от продажбите, да определяте потенциална дата на приключване и коефициента на вероятност за осъществяване на продажбата.

Как да създадете възможност

Използвайте един от следните методи, за да създадете възможност:

  • Преобразуване на потенциален клиент във възможност, ако възможността произхожда от потенциален клиент. В този случай
    • Информацията от записа на потенциалния клиент се копира във възможността.
    • Записите за потенциални клиенти и възможности са свързани. Всички дейности и бележки в записа на потенциалния клиент също стават достъпни в съответния запис на възможност.
  • Създайте възможност от нулата, ако тя не произхожда от потенциален клиент.

Създайте нова възможност

Създайте възможност с подробностите, които имате. Можете да актуализирате възможността, докато напредвате през различните етапи на възможността - Квалифициране, Разработване, Предлагане и Затваряне.

За да създадете възможност:

  1. В картата на сайта на центъра за продажби изберете Възможности.

  2. В командната лента изберете Нов.

  3. В раздела Резюме заснемете важни подробности за възможността. Следният списък описва полета, които изискват обяснение:

    • Тема: Посочете кратко резюме на възможността. Включете подробности като продукта, количеството и името на клиента. Една добре написана тема помага на заинтересованите лица да забележат възможността, като просто погледнат списъка с възможности. Пример: 125 CRM лиценза за Contoso inc.
    • Валута: Изберете валутата, която да се използва за изчисляване на паричните стойности във възможността.

      Бележка

      • Вашият основен запис и всички негови линейни елементи трябва да използват същата валута. Например, ако вашата възможност има валута, зададена на щатски долари, трябва да използвате същата валута за елементите от ценовата листа, които добавяте към възможността. Не можете да променяте валутата на основния запис (в този случай възможност), ако не можете да премахнете всички елементи от списък, свързан със записа.
      • Аналогично всички записи, създадени от дадена възможност, като например оферта, поръчка или фактура трябва да използва същата валута като възможността.

  4. Ако все още не сте готови да добавите продукти към възможността, можете да посочите прогнозните приходи. Изберете падащото меню след името на собственика в горния десен ъгъл на възможността и актуализирайте прогнозните приходи и очакваната дата на затваряне, както е показано на следната екранна снимка: Екранна снимка на менюто за актуализиране на прогнозните приходи и датата на затваряне.

    Бележка

    Когато сте готови да добавите продукти, можете да изберете автоматично да изчислите приходите въз основа на добавените продукти, ценова листа, отстъпки и т.н.

  5. Изберете Запиши.

Типични следващи стъпки

Намиране и добавяне на няколко продукта към възможност
Добавете заинтересовани лица, екип по продажбите и конкуренти за възможността
Преместете възможността през различни етапи

Не можете да намерите функцията в приложението си?

Има няколко възможности:

  • Нямате необходимия лиценз, за да използвате тази функция. Вижте сравнителната таблица и ръководството за лицензиране, за да видите кои функции са налични с вашия лиценз.
  • Нямате необходимата права за достъп, за да използвате тази функция.
  • Вашият администратор не е включил функцията.
  • Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.