Добавяне на продукти към възможност

Развийте възможностите си, като добавите продукти, пакети или семейства, които искате да продавате, продавате повече и кръстосано продавате.

Намиране и добавяне на продукти към възможност

Можете да добавите продукт, който вече съществува в продуктовия каталог на Dynamics 365 Sales, или да добавите продукт за записване. Всички продукти, добавени към възможност, автоматично се свързват с оферти, генерирани от възможността.

За да намерите и добавите продукти:

1. В картата на сайта на центъра за продажби изберете Възможности.

2. Отворете възможността, към която искате да добавите продукти.

3. Отидете в раздела Продукти .

4. Изберете ценова листа. Ценовата листа определя цената напродукта.

   Бележка

   По подразбиране трябва да изберете ценова листа, за да можете да добавяте продукти към възможност; Вашият администратор обаче може да промени настройките на организацията ви, за да направи полето Ценова листа незадължително.

5. Ако искате прогнозните приходи от възможността да се изчисляват въз основа на общия брой продукти, задайте Приходи на Изчислена система. Ако искате да използвате персонализирани прогнозни приходи, задайте го на Предоставено от потребителя.

6. Изберете Добавяне на продукт.

7. Във формуляра Бързо създаване: Възможност Продукт направете следното:

   1. Изберете Продукт: Задайте превключвателя да изберете дали искате да добавите съществуващ продукт или да създадете нов:

      • За да използвате съществуващ продукт, изберете Съществуващ , за да търсите и добавяте продукт.

        Бележка

        • Когато за възможността е избрана ценова листа, продуктите, изброени в полето Съществуващ продукт , се филтрират от ценовата листа. Това означава, че в това поле се показват само продуктите, свързани с избраната ценова листа. В този случай изгледът по подразбиране е зададен на Продукти в изглед на родителска ценова листа . Не можете да зададете персонализиран изглед като изглед по подразбиране. Дори и да го направите, търсенето на продукти автоматично ще го върне обратно на Продукти в изглед на родителска ценова листа .
        • Когато не е избрана ценова листа, полето Съществуващ продукт показва всички активни продукти (не филтрирани от ценовата листа). Можете да промените изгледа, за да търсите други продукти, като изберете иконата Промяна на изгледа .
        • По подразбиране търсенето на продукта ще показва най-скоро използваните продукти. Последните използвани продукти не се филтрират въз основа на избраната ценова листа.
        • Ако е избрана ценова листа и изберете продукт, който не е свързан с ценовата листа, ще видите грешка. Изберете продукт, който е свързан с избраната ценова листа.

      • За да добавите ad hoc продукт, изберете Write-In и след това въведете името на продукта.

   2. Отмяна на цената: Изберете опцията за ценообразуване. По подразбиране това е единичната цена, която е указана в продуктовия каталог. За да замените каталожната цена, изберете Отмяна на цената: Когато замените цената, можете да зададете цена, която искате да начислявате за всяка единица от продукта.

   3. Количество: Въведете количеството на продукта или услугата, които ще бъдат включени.

   4. Ръчна сума за отстъпка: Ако искате да предложите отстъпка от цената на продукта, въведете я тук.

   5. Данък: Ако е необходимо, въведете съответната сума на данъка.

8. За да запазите този продукт и да добавите още продукти, изберете Запазване и създаване на нов.

9. За да запишете този продукт, изберете Запиши и затвори.

Мрежата Продукти показва всички продукти, които са свързани с възможността. Ако сте добавили съществуващ продукт от продуктовия каталог, можете да промените количеството и отстъпката на продукта в мрежата Продукти . Ако сте добавили продукт за записване, можете също да промените цената на продукта в допълнение към количеството и отстъпката.

Можете да предприемете следните действия за продуктите, добавени в мрежата "Продукти".

За	Направете това
Редактиране на свойствата на продукт.	Щракнете двукратно върху продукта, за да актуализирате подробности като цена, количество или отстъпка от добавените продукти.
Изтриване на продукт, свързан с възможността.	Изберете продукта и в командната лента изберете Изтриване на реда за възможност.
Преглед на продукти в пакет.	Изберете иконата Chevron за продуктовия пакет. Ще видите всички продукти, които са включени в пакета.
Вижте и добавете свързани продукти за кръстосани продажби или за увеличаване на обема на продажбите, или изберете аксесоар или заместващ продукт.	Изберете продукт и изберете Предложения в мрежата с продукти. Екранът Предложения показва всички продукти, които са дефинирани като свързани продукти за текущия продукт. Изберете свързаните продукти, които искате да добавите, и след това изберете OK.
Групиране на конкретни записи заедно чрез преместване на запис нагоре или надолу в мрежата.	Изберете записа, изберете иконата за още команди, след което изберете Преместване нагоре или Преместване надолу.

Не можете да намерите функцията в приложението си?

Има няколко възможности:

• Нямате необходимия лиценз, за да използвате тази функция. Вижте сравнителната таблица и ръководството за лицензиране, за да видите кои функции са налични с вашия лиценз.
• Нямате необходимата права за достъп, за да използвате тази функция.
  • За да конфигурирате или настроите функция, трябва да имате роли за администриране и персонализиране
  • За да използвате функции, свързани с продажбите, трябва да имате основните роли за продажби
  • Някои задачи изискват специфични функционални роли.
• Вашият администратор не е включил функцията.
• Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.

Свързана информация

Създаване или редактиране на възможност
Подхранвайте продажбите от потенциален клиент до поръчка
Ръководство за отстраняване на неизправности в Dynamics 365 Sales
Изчисляване на цената за записи на възможност, оферта, поръчка и фактура