Преместваме на възможност през различни етапи
Една възможност преминава през различни етапи (известни също като фаза на конвейер), докато напредвате и получавате повече подробности за възможността. Всеки етап определя информацията, която трябва да съберете относно възможността за методичен напредък и увеличаване на шансовете ви за спечелване на сделката.
Бележка
- Важно е етапът да е актуален, тъй като се използва в диаграми за продажби и табла за управление. Например диаграмата на фунията показва възможностите на различни етапи.
- Ако вашата организация има множество потоци на бизнес процеси за обекта на възможността, полето Фаза на тръбопровода съхранява информацията за промяна на последния етап, извършена в записа на възможността чрез всеки поток на бизнес процес. Ако използвате няколко потока на бизнес процес, използвайте своята преценка, докато използвате това поле.
Преместете възможността в етап на квалификация
След като съберете основните подробности за клиента, преместете възможността на етапа Квалифициране .
Бележка
Когато квалифицирате потенциален клиент, автоматично се създава възможност и се премества на етапа Квалифициране .
Изберете Qualify в лентата на процеса и посочете следните подробности за клиента:
Поле Описание Идентифицирайте контакта Изберете контакта, който работи по възможността от страна на клиента. Идентифицирайте акаунта Изберете клиента за възможността. Времева рамка за покупка Изберете времевата рамка за покупка на клиента. Очакван бюджет Въведете прогнозния бюджет на клиента. Тази сума е различна от очакваните приходи. В зависимост от бюджета, с който разполага клиентът, можете да изберете продуктите, които най-добре отговарят на бюджета. Процес на покупка Изберете дали решението за покупка се взема от индивид или комисия. Идентифицирайте лицето, вземащо решения Маркирайте като завършен, след като идентифицирате лицето, вземащо решение. Повече информация: Добавете заинтересовани лица и вземащи решения за възможността Изберете Следващ етап.
Възможността преминава към етапа на разработване на процеса.
Преместете възможността на етапа на развитие
След като съберете конкретни подробности за нуждите на клиента, преместете възможността на етапа Разработване .
Изберете Разработване в лентата на процеса и посочете следните подробности:
Поле Описание Клиентска нужда Въведете това, което интересува клиента, като специфични изисквания към продукта. Предложено решение Въведете план за това, което вашата организация може да предложи на клиента, например подробности за продукта. Идентифициране на заинтересовани лица Изберете маркиране като завършено, след като добавите заинтересовани лица. Заинтересованите лица са контакти от страна на клиента, които участват в преследването на възможността. Повече информация: Добавете заинтересовани лица и вземащи решения за възможността Идентифицирайте конкурентите Изберете маркирайте като завършен след като добавите информацията за конкурента. Повече информация: Добавете конкуренти за възможността Изберете Следващ етап.
Възможността преминава към етапа Предложение на процеса.
Преместете възможността на етап „Предложи“.
Когато сте готови да предложите решението на клиента, преместете възможността на етапа Предлагане .
В етапа Предлагане изберете маркирайте като завършен до всяка от следните стъпки, които сте изпълнили:
Поле Описание Идентифицирайте екипа по продажбите Изберете маркирайте като завършен след като добавите членовете на екипа по продажбите. Повече информация: Добавете екип по продажбите за възможността Разработване на предложение Изберете маркирайте като завършен след като създадете предложение за възможността. Тази незадължителна стъпка показва, че сте включили бележки за това как се подхожда към акаунта. Можете да добавите предложението като прикачен файл към възможността в раздела Файлове . Пълен вътрешен преглед Изберете маркирайте като завършен след като завършите вътрешен преглед на предложението. Настоящо предложение Изберете маркирайте като завършен след като представите предложението на заинтересованите страни. Изберете Следващ етап.
Възможността преминава към етапа на затваряне на процеса.
Следващата стъпка е да създадете оферта и да я изпратите на вашия клиент. Повече информация: Създайте оферта и я изпратете на вашия клиент
Преместване на възможността в етап "Затваряне"
Когато възможността се материализира, можете да преместите възможността на етап Затваряне.
В етапа Затваряне изберете Маркиране на завършено до всяка от следните стъпки, които сте изпълнили:
Поле Описание Пълно окончателно предложение: Изберете Маркиране на завършено , след като създадете окончателно предложение за възможността. Можете да добавите предложението като прикачен файл към възможността в раздела Файлове . Представяне на окончателно предложение Изберете маркиране на завършено , след като представите окончателното предложение на клиента. Потвърждаване на датата на решение Изберете датата, до която очаквате решение от клиента. Изпратете благодарност Изберете маркиране на завършено , след като изпратите благодарствено писмо до клиента. Разпознаване на файловете Изберете Маркиране на завършено , след като създадете кратък преглед за възможността. Изберете Готово , когато приключите с всички дейности.
Вече можете да затворите възможността като спечелена или загубена. Повече информация: Затваряне на възможности като спечелени или загубени