Затваряне на възможности като спечелени или загубени

Затворете възможността, когато спечелите или загубите сделката. Затварянето на възможността ви помага да проследявате канала за продажби и да прогнозирате бъдещи продажби.

Затваряне на възможност

1. В картата на сайта на центъра за продажби изберете Възможности.

2. Отворете възможността, която искате да затворите.

3. Изберете раздела Оферти и се уверете, че всички оферти са в затворено състояние. За инструкции как да затворите оферта вижте Затваряне на оферта.

4. В горната част на формуляра Възможност направете едно от следните неща:

   • За да затворите възможността си като спечелена, изберете Затвори като спечелена.

   • За да затворите възможността си като изгубена, изберете Затвори като изгубена.

     

5. Проверете и актуализирайте подробности като действителни приходи, конкурент, дата на затваряне и описание.

   Бележка

   Ако вашият администратор е добавил персонализирани полета към формуляра за затваряне на възможност, ще видите допълнителни полета във формуляра.

   

Преглед на подробностите, въведени при затваряне на възможност

Като мениджър продажби може да искате да видите данните, въведени от вашите търговци, докато затваряте възможност да разберете причината за спечелването или загубата на възможността.

1. В картата на сайта на центъра за продажби изберете Възможности и изберете изгледа Затворени възможности .

2. Отворете възможността, за която искате да видите подробностите.

3. Изберете Свързани>дейности.

4. В селектора на изглед изберете Затворен изглед, свързан с дейността.

5. Щракнете двукратно върху типа дейност Затваряне на възможност, за да видите подробностите, въведени при затваряне на възможността.

   

За информация как да отстраните често срещаните грешки, които може да видите при затваряне на възможност, вижте ръководството за отстраняване на неизправности.

Отворете повторно затворена възможност

Можете да отворите отново затворена възможност, ако клиентът се интересува от преследването на възможността.

1. В картата на сайта на центъра за продажби изберете Възможности.

2. За да видите всички затворени възможности, в селектора на изглед изберете изгледа Затворени възможности .

3. Изберете възможността, която искате да отворите отново, и в командната лента изберете Повторно отваряне на възможността.

Не можете да намерите функцията в приложението си?

Има няколко възможности:

• Нямате необходимия лиценз, за да използвате тази функция. Вижте сравнителната таблица и ръководството за лицензиране, за да видите кои функции са налични с вашия лиценз.
• Нямате необходимата права за достъп, за да използвате тази функция.
  • За да конфигурирате или настроите функция, трябва да имате роли за администриране и персонализиране
  • За да използвате функции, свързани с продажбите, трябва да имате основните роли за продажби
  • Някои задачи изискват специфични функционални роли.
• Вашият администратор не е включил функцията.
• Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.

Свързана информация

Подхранвайте продажбите от потенциален клиент до поръчка
Ръководство за отстраняване на неизправности в Dynamics 365 Sales
Отстраняване на проблеми с възможностите