Ускорител на продажбите

Помогнете на екипа си да се съсредоточи върху най-важното с приоритетен списък с предстоящи дейности и задачи.

Преглед

Ускорителят на продажбите е платформа за ангажиране, която ви помага да разберете нуждите на клиентите си и да реагирате по смислени начини. Той позволява на вашите продавачи да се ангажират с вашите клиенти, като използват множество канали в рамките на едно работно пространство. Ускорителят на продажбите в Dynamics 365 предоставя персонализирано изживяване за продавачите, като минимизира времето, което прекарват в търсене на най-добрия следващ клиент, до който да се свържат. Той събира информация от множество източници и позволява на продавачите да се съсредоточат върху това как най-добре да подходят към клиентите си. Той помага на продавачите да продават интелигентно, като изграждат здрав и приоритизиран конвейер, предлага контекст и извежда автоматизирани препоръки по време на продажбите, което спомага за ускоряване на процеса на продажби. Повече информация: Какво представлява ускорителят на продажбите?

Опции за лицензиране

Когато настроите ускорителя на продажбите с лиценза за Dynamics 365 Sales Enterprise, получавате 1,500 записа, свързани с последователност, на месец. Ако имате нужда от повече от 1,500 записа, свързани с последователност на месец, надстройте до Dynamics 365 Sales Premium.

Настройване на ускорителя на продажбите

1. На страницата Настройки за продажби изберете Бърза настройка на ускорителя>на продажбите.

   Показва се панелът за бърза настройка на ускорителя на продажбите.

   

2. В секцията Разрешаване за изберете една от следните опции, за да предоставите разрешения за използване на функциите на ускорителя на продажбите:

   • Всички права за достъп: Изберете тази опция, за да дадете достъп за преглед на ускорителя на продажбите в приложението Център за продажби на всички права за достъп във вашата организация.
   • Специфични права за достъп: Изберете тази опция, за да зададете права за достъп, за да дадете достъп за преглед на ускорителя на продажбите в приложението Sales Hub само на няколко потребители. Използвайте полето за търсене, за да добавите ролите на защита.

3. За да добавите примерни данни за изследване на функцията, изберете Добавяне на примерни данни.

   Бележка

   Възможността за инсталиране на примерни данни е налична само във вашия ограничителен режим или пробна среда. Когато добавяте примерни данни, ще видите и прогнозно оценяване на потенциални клиенти и възможности във формуляра Sales Insights . Добавянето на примерни данни може да отнеме няколко минути. Ако решите да игнорирате инсталирането на примерни данни в този момент, можете да ги добавите по-късно, когато имате нужда от тях.

4. В секцията Съдържание и оформление изберете типовете записи и съответните им свързани формуляри, които се изискват във вашата организация.

   1. За да добавите още типове записи, изберете Добавяне на тип запис и след това изберете запис от падащия списък. Избраният тип запис ще покаже джаджата Последователност (следваща). Можете да изберете готови таблици – като например Клиенти, Контакти, Потенциални клиенти и Възможности – или персонализирани таблици.

      Бележка

      • Уверете се, че избраните от вас типове записи са тези, с които обикновено са свързани дейностите. Мениджърите по продажби използват типовете записи, за да конфигурират последователността, която ще бъде присвоена на записите, които да се показват в приложението.
      • За да видите персонализираните типове записи в списъка, отидете на Настройки>Персонализации>Персонализиране на обектите> на системните>компоненти. Под Комуникация и сътрудничество разрешете опциите Дейности, Връзки и Изпращане на имейл (Ако имейл поле не съществува, ще бъде създадено такова).
      • За да добавите приспособлението Следващ към вашия формуляр за персонализиран обект, отидете на Добавяне на приспособлението Следващ към формуляр на обект.

   2. Изберете формуляр за избрания запис.

      Бележка

      • Можете да премахнете типовете записи, които вече не трябва да имат автоматизирани дейности, свързани с тях. Изберете иконата X до типа запис, за да го премахнете от списъка. Обърнете внимание, че ако записите в изтрития тип запис са свързани с последователност, тези записи ще продължат да бъдат свързани с последователността.
      • За да разберете как се попълват записите в работния списък, отидете на Преглед на моите записи с помощта на работния списък.

5. За да публикувате промените, изберете Публикуване.

След като настройките бъдат публикувани, можете да отворите интерфейса на продавача за ускорителя на продажбите, като изберете Отидете на изживяването на продавача под Ускорител на продажбите. Продавачите могат незабавно да използват ускорителя на продажбите за ръчно създадени дейности. Можете обаче също да насочвате продавачите си, като създавате последователности. За информация относно създаването на последователности отидете на Управление на последователности.

Разширени настройки

Ако искате да направите разширени конфигурации за ускорителя на продажбите, изберете Отидете на разширени настройки на ускорителя на продажби в горната част на панела за бърза настройка. За информация относно разширените конфигурации отидете на Конфигуриране на ускорителя на продажби за Sales Premium.

Добавете ускорителя на продажбите към персонализирано приложение

Ако сте създали персонализирано приложение, можете да добавите ускорителя на продажбите към него от дизайнера на приложения. Повече информация: Добавете записа на картата на сайта на ускорителя на продажбите към персонализираното приложение

Използване на проследяване

Като администратор можете да наблюдавате броя на записите, които са били свързани към поредици за период от седем месеца.

Ако използвате ускорителя на продажби с вашия лиценз за Sales Enterprise, получавате 1500 записа, свързани с последователност, на месец. Всеки път, когато употребата надхвърли месечния лимит, се показва предупредителен символ. Задръжте курсора на мишката върху символа, за да видите съобщението. В такъв случай трябва да надстроите до лиценз Sales Premium, за да се насладите на пълни предимства без месечен лимит.

За наблюдение на използването на ускорителя на продажбите

• На страницата Първи стъпки с дигитални продажби под Ускорител на продажби изберете Наблюдение на използването.

  

  Панелът Използване на ускорителя на продажби се показва със следната информация:

  • Свързани записи: Показва общия брой записи, свързани с поредици досега през текущия месец. Ако месечният лимит бъде надвишен за месец (за потребители на лиценз Sales Enterprise), се показва предупредителен символ.

  • Месечна средна стойност: Показва средния брой записи, свързани с поредици през последните шест пълни месеца на използване.

  • Използване във времето: Показва месечното използване на ускорителя на продажбите за последните шест месеца в графичен формат. Ако месечният лимит бъде надвишен за месец (за потребители на лиценз Sales Enterprise), се показва предупредителен символ.

    Месечният лимит е показан със синя линия на графиката. Когато лимитът бъде надвишен за един месец, броят на записите над 1500 се показва в червено.

    

Изключете ускорителя на продажбите

Ако искате да изключите ускорителя на продажбите, можете да го направите от разширените настройки.

1. Изберете Отидете до разширените настройки на ускорителя на продажбите в горната част на панела за бърза настройка.

2. На страницата Настройка на ускорителя на продажби изберете Отмяна на публикуване.

   

3. В диалоговия прозорец за потвърждение изберете Отмяна на публикуването.

Добавяне на изпълним модул за последователност (Напред) към персонализиран формуляр

По подразбиране приспособлението "Следва" е налично само във готовите формуляри за прозрения за продажбите, потенциални клиенти и възможности. Ако използвате персонализирани формуляри, можете да покажете изпълнимия модул Up next във вашите персонализирани формуляри. За информация относно добавянето на приспособлението Напред към персонализиран формуляр отидете на Добавяне на изпълним елемент Напред към персонализиран формуляр За информация относно използването на приспособлението Напред идете за свързване с клиенти чрез запис или приспособлението Up next.

Свързана информация

Microsoft Teams сътрудничество
Microsoft Teams Обаждания с разузнаване на разговори
Оценяване на потенциални клиенти и възможности