Управление на условни работни потоци с последователности
Последователностите помагат на мениджърите по продажбите да прилагат най-добрите практики, като въвеждат набор от последователни дейности, които продавачите да следват през деня си. Мениджърът може да свърже последователности към потенциални клиенти и възможности, които се появяват в работната опашка на продавача, за да помогне на продавачите да дават приоритет на дейностите, за да се съсредоточат върху продажбите, да бъдат по-продуктивни и по-добре да се приведат в съответствие с бизнес процесите.
Изисквания за разрешение за управление на последователности
Таблицата по-долу показва разрешенията, необходими на потребителска роля за изпълнение на задачи върху последователности.
Бележка
По подразбиране тези разрешения са налични за права за достъп на системен администратор, мениджър на последователности, мениджър продажби и продавач.
| Задача, свързана с последователността | Необходими разрешения |
|---|---|
| Създаване, редактиране и изтриване | На страницата Права за достъп, под раздела Персонализирани обекти предоставете разрешения за създаване, четене, писане и изтриване за обект Последователност . Повече информация: Роли на защита и привилегии |
| Свързване и прекъсване на връзката | На страницата с права за достъп, под раздела Персонализирани обекти , предоставете разрешения за следните обекти: - Последователност: Създаване и добавяне към - Цел на последователност: Създаване, четене, писане, добавяне, добавяне и присвояване - Целева стъпка на последователността: Създаване, четене, писане, добавяне и присвояване Повече информация: Роли на защита и привилегии |
Използване на дизайнер на последователности
Можете да използвате разработчика на последователности, за да изпълните следните задачи:
- Създаване и активиране на последователност.
- Свържете последователност към записи.
- Преглед на подробности за последователност и свързаните с нея записи.
- Клонирайте и редактирайте последователност.
- Изтриване на последователност.
Предпоставка за преглед
Преди да започнете, уверете се, че функцията за ускорител на продажбите е конфигурирана във вашата организация. Повече информация: Конфигуриране на ускорителя на продажбите.
Не можете да намерите функцията в приложението си?
Има няколко възможности:
- Нямате необходимия лиценз, за да използвате тази функция. Вижте сравнителната таблица и ръководството за лицензиране, за да видите кои функции са налични с вашия лиценз.
- Нямате необходимата права за достъп, за да използвате тази функция.
- За да конфигурирате или настроите функция, трябва да имате роли за администриране и персонализиране
- За да използвате функции, свързани с продажбите, трябва да имате основните роли за продажби
- Някои задачи изискват специфични функционални роли.
- Вашият администратор не е включил функцията.
- Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.
Свързана информация
Конфигуриране на ускорителя на продажбите
Приоритизирайте канала за продажби с помощта на работния списък