Добавете следващия графичен компонент към персонализиран формуляр

Покажете приспособлението Следващ във вашите персонализирани формуляри чрез конфигурация на ускорителя на продажбите в Dynamics 365 Sales.

Какво представлява джаджата Up next?

Приспособлението "Следващият " помага на продавачите да преглеждат и извършват действия върху дейности в запис, като не губят контекст или не трябва да превключват между множество приложения. Дейностите включват телефонно обаждане, имейл или събрание на Teams. Графичният компонент показва текущата дейност, предстоящата дейност и приключените дейности. Дейностите се добавят към запис ръчно или с помощта на последователност:

• В последователността мениджърът по продажби създава дейности и ги прилага към записа според бизнес изискванията. Дейностите в последователността се показват в приспособлението Следващия .
• За ръчни дейности вие или мениджър продажби можете да създадете дейност на времевата линия. Дейността се показва в приспособлението "Следващия " като текуща, предстояща или завършена дейност, в зависимост от крайната ѝ дата. Тази дейност е достъпна за вас и други продавачи, които имат достъп до записа.

Добавяне на приспособлението "Следва"

По подразбиране приспособлението "Следва" е налично само във готовите формуляри за прозрения за продажбите, потенциални клиенти и възможности. Ако използвате персонализирани формуляри, можете да покажете графичния компонент „Следва” в персонализираните формуляри, като следвате долните стъпки.

1. Влезте в приложението Център за продажби .

2. Отидете на Област за промяна в долния ляв ъгъл на страницата и изберете Настройки на Sales Insights.

3. Под Ускорител за продажби изберете Настройка.

4. В секцията Избор на съдържание и оформление изберете формуляра по избор, за който искате да добавите приспособлението Следващия.

   Бележка

   Тук използваме персонализиран формуляр на потенциален клиент като пример, за да добавим графичен компонент „Следва” за потенциални клиенти. За други типове на записа може да изпълните стъпките, описани в процедурата, със селектора на персонализирани формуляри.

5. Изберете иконата за отваряне в нов раздел () и се отваря разделът на разработчика на формуляри.

6. В разработчика на формуляри изберете Компонент и след това от Оформление добавете колона към формуляра като контейнер, за да добавите приспособлението.

   

7. От картата на сайта изберете Последователност на показване>(Следващия).

   Бележка

   Уверете се, че е избрана добавената колона за резервиране. Ако не е, графичен компонент ще бъде добавен на произволно място във формуляра.

8. В изскачащия прозорец Редактиране на последователността (Следваща) изберете Готово.
   Графичният компонент „Следва” се добавя към формуляра, както е показано на следващото изображение.

   

   Бележка

   За да скриете етикета на новата секция , отидете в раздела Свойства на екрана с настройки на новата секция и след това изберете Скриване на етикета.

9. Запишете и публикувайте формуляра.

Не можете да намерите функцията в приложението си?

Има няколко възможности:

• Нямате необходимия лиценз, за да използвате тази функция. Вижте сравнителната таблица и ръководството за лицензиране, за да видите кои функции са налични с вашия лиценз.
• Нямате необходимата права за достъп, за да използвате тази функция.
  • За да конфигурирате или настроите функция, трябва да имате роли за администриране и персонализиране
  • За да използвате функции, свързани с продажбите, трябва да имате основните роли за продажби
  • Някои задачи изискват специфични функционални роли.
• Вашият администратор не е включил функцията.
• Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.

Свързана информация

Активиране и конфигуриране на ускорителя на продажбите
Свържете се с клиенти чрез запис или приспособлението Up next
Запознаване с приспособлението "Следва"