Споделяне чрез

Сътрудничество чрез Microsoft Teams

  • Статия

Свържете Dynamics 365 и Microsoft Teams така че вашите търговски екипи могат да си сътрудничат безпроблемно по сделки, където и да работят.

Преглед

Свържете Dynamics 365 и Microsoft Teams така че вашите търговски екипи могат да си сътрудничат безпроблемно по сделки, където и да работят. Dynamics 365 и Microsoft Teams интеграцията ви позволяват да ускорите потока на работата, позволявайки на всеки в организацията да преглежда и да си сътрудничи по записи на Dynamics 365 от потока на работа с Teams – без допълнителни разходи. Повече информация: Преглед на Microsoft Teams интеграцията

Настройване на сътрудничество в Teams

  1. На страницата Настройки за продажби, под Сътрудничество Microsoft Teams изберете Бърза настройка.
  2. Включете превключвателя Чат и сътрудничество от Dynamics 365 (предварителен преглед), за да разрешите вградената възможност за чат на Teams.
  3. Включете превключвателя Свързване на записи към канали Microsoft Teams в превключвателя, за да активирате основната интеграция на Teams.
  4. Изберете Прилагане.

След като настройките са разрешени, вашите продавачи могат да използват Teams в Dynamics 365 и да свързват чатове със записи, за да си сътрудничат по сделки. Те могат също така да закачат записи и изгледи към каналите на Teams, за да могат да си сътрудничат по сделки директно от Microsoft Teams.

Разширени настройки

Ако искате да направите разширени конфигурации за сътрудничество в Teams, изберете Отидете на разширени настройки за сътрудничество на Teams в горната част на панела за бърза настройка. За информация относно разширените конфигурации отидете на Инсталиране и настройване Microsoft Teams на интеграция.

Връзка към разширени настройки в панела за бърза настройка за сътрудничество в Teams.

Изключване на сътрудничеството в Teams

  1. Изберете Отидете на разширените настройки за сътрудничество на Teams в горната част на панела за бърза настройка.

  2. Изключете Чат и сътрудничество от Dynamics 365 (визуализация) и Свързване на записи към канали в Microsoft Teams превключватели.

  3. Изберете Прилагане.

Ускорител на продажбите
Microsoft Teams Обаждания с разузнаване на разговори
Оценяване на потенциални клиенти и възможности