Споделяне чрез

Оценяване на възможности и потенциални клиенти

  • Статия

Използвайте силата на AI, за да получите представа кои сделки е най-вероятно да бъдат сключени, така че вашият екип по продажбите да може по-ефективно да приоритизира работата си.

Бележка

Оценяването на потенциални клиенти изисква минимум 40 квалифицирани потенциални клиенти и 40 дисквалифицирани потенциални клиенти, всички от които са създадени през последните две години. Отбелязването на възможности изисква минимум 40 спечелени възможности и 40 пропуснати възможности, всички от които са създадени през последните две години.

Преглед

Прогнозното оценяване на потенциални клиенти позволява на вашите търговски екипи да приоритизират потенциалните клиенти въз основа на резултати и да постигнат по-високи нива на квалификация на потенциални клиенти.

Прогнозното оценяване на възможности позволява на вашите търговски екипи да приоритизират възможностите въз основа на резултати и да постигнат по-високи проценти на спечелване, затваряне или конвертиране на възможности.

Опции за лицензиране

Когато настроите оценяване на потенциални клиенти и възможности с лиценза за Dynamics 365 Sales Enterprise, получавате 1,500 отбелязани записа на месец. Ако трябва да постигнете повече от 1,500 записа на месец, надстройте до Dynamics 365 Sales Premium.

Настройване на оценяване на потенциални клиенти и възможности

  1. На страницата Настройки за продажби изберете Бързо настройване>на потенциален клиент + възможност за оценяване.
  2. За да разрешите прогнозно оценяване на потенциални клиенти, изберете Създаване и публикуване в секцията Прогнозни резултати от потенциални клиенти.
  3. За да разрешите прогнозно оценяване на възможности, изберете Създаване и публикуване в секцията Прогнозни оценки на възможностите.

След като моделите бъдат генерирани, те се публикуват автоматично. Уиджетите за оценка на потенциален клиент и оценка на възможност се добавят съответно към формуляра Sales Insights на записите на потенциални клиенти и възможности.

Бележка

За да проучите прогнозното оценяване, без да използвате фирмени данни, публикувайте ускорител на продажбите с примерни данни.

Разширени настройки

Може да искате да промените конфигурациите за оценяване на потенциални клиенти и възможности. Например може да искате да се уверите, че моделът е обучен в области, които са най-подходящи за вашата организация, или да добавите отделен модел за друга бизнес линия.

За да направите това, изберете Отидете на разширени настройки за оценка на потенциален клиент и Отидете на разширени настройки за оценка на възможност в панела за бърза настройка на резултата на потенциални клиенти и възможности. За информация относно разширените конфигурации отидете на Конфигуриране на прогнозно оценяване на потенциални клиенти и Конфигуриране на прогнозно оценяване на възможности.

Използване на проследяване

Като администратор можете да наблюдавате броя на записите на потенциални клиенти и възможности, които са били оценени през последните седем месеца. Данните в панела за използване се обновяват на всеки 24 часа.

Ако имате лиценз за Sales Enterprise, получавате 1,500 отбелязани записа на месец. Приложението показва предупредителен символ, ако използването ви надвишава месечния лимит. Задръжте курсора на мишката върху символа, за да видите съобщението. Трябва да надстроите до лиценза Sales Premium, за да се насладите на пълните предимства на прогнозното оценяване без месечен лимит.

На страницата Първи стъпки с цифрови продажби , под Оценяване на потенциални клиенти и възможности изберете Наблюдение на използването.

Екранна снимка на секцията Оценяване на потенциални клиенти и възможности на страницата Първи стъпки с цифрови продажби, с подчертано използване на монитора.

Панелът Използване на прогнозно оценяване показва следната информация:

  • Средномесечна стойност: Средният брой записи, отбелязани през последните шест пълни месеца

  • Оценен този месец: Общият брой записи, отбелязани досега през текущия месец. Ако имате лиценз за Sales Enterprise, предупредителен символ показва дали сте надвишили месечния си лимит.

  • Използване във времето: Месечното използване на прогнозно оценяване през последните шест месеца в графичен формат. Ако имате лиценз за Sales Enterprise, предупредителен символ показва дали сте надвишили месечния си лимит.

    Месечният лимит е показан със синя линия на графиката. Когато ограничението е надвишено за един месец, броят на записите над 1,500 се показва в червено.

    По подразбиране в графиката се показва използването както на оценяване на потенциален клиент, така и на възможност (ако и двете са разрешени). За да покажете използването само за потенциални клиенти или само за възможности, изберете Всички и след това изберете желания филтър.

    Екранна снимка на панела за използване на прогнозно оценяване.

Изключване на оценяването на потенциални клиенти и възможности

  1. В панела за бърза настройка Оценка на потенциални клиенти и възможности изберете Отидете на разширени настройки за оценка на потенциални клиенти или Отидете на разширени настройки за оценка на възможност.

  2. На страницата Прогнозно оценяване на потенциални клиенти или страницата Прогнозно оценяване на възможности изберете Изтриване на модела.

  3. Когато бъдете помолени да потвърдите, изберете Изтриване.

Добавяне на приспособления за оценяване на потенциални клиенти и възможности към персонализиран формуляр

По подразбиране приспособленията за оценяване на потенциални клиенти и възможности са налични само във формуляра Sales Insights . Ако използвате персонализиран формуляр за потенциални клиенти и възможности, можете да добавите джаджи за оценяване към него. За повече информация отидете на Добавяне на приспособлението за оценяване на потенциални клиенти към формуляр и Добавяне на приспособлението за оценяване на възможност към формуляр.

Ускорител на продажбите
Microsoft Teams Сътрудничество
Microsoft Teams Обаждания с разузнаване на разговори