Споделяне чрез

Създавайте или редактирайте поръчки за продажба

  • Статия

Използвайте поръчки, за да проследите подробности за продуктите или услугите, за които клиентите ви искат да направят поръчка.

Кога да създадете поръчка

Създайте поръчка, когато клиентът е готов да закупи вашите продукти или услуги. В Dynamics 365 Sales поръчката може да произхожда от приемането на оферта от клиента или можете да направите поръчка без приета оферта, в зависимост от ситуацията.

Един от начините, по които може да увеличите продажбите си, е като добавите всички продукти, от които клиентът може да се нуждае, към вашата поръчка. Dynamics 365 Sales може също да предлага продуктови пакети или семейства продукти, за да ви улесни при избора на продукти за допълнителни и кръстосани продажби. Ако вече сте подготвили оферта за вашия клиент, можете да създадете поръчка от тази оферта.

Създаване на поръчка от оферта

Обикновено конвертирате оферта, която сте спечелили, в поръчка. Започнете с активна оферта. Обърнете внимание, че след като офертата е приета, няма да можете да я коригирате.

  1. Изберете иконата Карта на сайта и след това изберете Оферти.

  2. Изберете офертата, за която искате да създадете поръчка.

  3. В командната лента изберете Активиране на оферта.

  4. След като офертата е активирана, изберете Създаване на поръчка в командната лента.

    Бележка

    В приложението Sales Professional опцията Създаване на поръчка е налична само ако вашият администратор е разрешил създаването на поръчки от оферти

  5. В диалоговия прозорец Създаване на поръчка полето Дата на спечелване е зададено на текущата дата. Изберете друга дата, ако е необходимо.

  6. Добавете описание и изберете OK. Поръчката се създава и всички продукти от офертата се добавят към поръчката. Ценовата листа и валутата също се копират от офертата в поръчката.

    В зависимост от това дали сте разрешили интеграцията за обработка на поръчки за продажба, полето Заключени цени се задава, както следва:

    • Ако интеграцията е забранена, полето Заключени цени е зададено на Да.

    • Ако интеграцията е разрешена, полето Заключени цени е зададено на стойността по подразбиране, зададена за колоната ispricelocked в таблицата Поръчка. Ако не сте актуализирали колоната, полето Заключени цени е зададено на Не. Повече информация: Заключване или отключване на цената за поръчка или фактура

Създаване на поръчка

Можете да създадете поръчка, която се основава на вашата комуникация с клиента, а не на приета оферта.

  1. Изберете иконата Карта на сайта и след това изберете Поръчки.

  2. Изберете Нов.

  3. Във формуляра за поръчка въведете данни в следните задължителни полета:

    • Име. Трябва да въведете наименование с дължина от 100 знака или по-малко. Информацията следва да бъде смислена и конкретна. По подразбиране тези записи се сортират по име в списъка със записи.
    • Ценова листа и валута: Изберете ценовата листа и валутата, която ще се използва за изчисляване на цените на продуктите.

    Бележка

    • По подразбиране избирането на ценова листа е необходимо за да можете да добавите продукти към дадена поръчка. Въпреки това вашият администратор може да промени настройките на вашата организация, за да направи полето „Ценова листа” по избор.
    • Вашият основен запис и всички негови линейни елементи трябва да използват същата валута. Ако например поръчката ви е зададена на щатски долари, трябва да използвате същата валута за елементите в ценова листа, които добавяте към поръчката. Не можете да променяте валутата на основния запис (в този случай поръчка), ако не можете да премахнете всички елементи от ред, свързан със записа.

  4. В секцията Информация за продажбите, в Потенциален клиент изберете клиента, за когото създавате тази поръчка.

  5. В командната лента изберете Запиши , за да създадете записа на поръчката.

  6. За да добавите продукти от вашата възможност към поръчката си, изберете иконата Още опции Икона за още командии след това изберете Получаване на продукти, изберете вашата възможност и изберете OK.

    -ИЛИ- За да добавите ръчно други продукти, в секцията Продукти изберете Добавяне на продукт. За повече информация вижте Добавяне на продукти към записи на оферта, фактура или поръчка. Ако вашият администратор е конфигурирал подобрената среда за работа за добавяне на продукти, ще видите бутона Добавяне на продукти . За повече информация относно добавянето на продукти с помощта на подобрената среда за работа вижте Намиране и добавяне на няколко продукта към оферти, поръчки или фактури.

    Бележка

    • Трябва да въведете размера на данъка, когато добавяте продукт към оферта, поръчка или фактура. Dynamics 365 Sales не изчислява автоматично данък за отделни продукти. И все пак общата сума на данъка се изчислява автоматично на базата на сбора на данъчните суми за всички отделни продукти в дадена оферта, поръчка или фактура.

  7. В областта Информация за изпращане въведете данни за доставка.

  8. В областта Адреси въведете адреси за доставка и фактуриране.

  9. Изберете Запиши в долния десен ъгъл на екрана.

Бележка

  • Приключвате дадена поръчка или чрез изпълнението й, или чрез анулирането й. Продукти или услуги, които са доставени, се считат за изпълнени. Трябва да отменяте поръчки за всякакви продукти или услуги, които не са доставени.
  • Ако сте променили максималното ограничение на знаците за атрибута Описание в обекта Поръчка, уверете се, че сте направили съответна промяна и в обекта Затваряне на поръчка. Това е необходимо, за да се предотвратят потенциални грешки или съкращаване на данните, когато системата копира описанието от обекта "Поръчка" в обекта "Затваряне на поръчка".
  • Не можете да зададете статуса на няколко поръчки да бъдат изпълнени наведнъж.
  • Не можете да актуализирате или променяте поръчка, след като е затворена или ако е частично или напълно изпълнена.

Типични следващи стъпки

Екранна снимка на бутона със стрелка надясно Създаване или редактиране на фактура

Екранна снимка на бутона Начало Научете повече за процеса на продажби, подхранвайки продажбите от потенциален клиент до поръчка

Не можете да намерите функцията в приложението си?

Има няколко възможности:

  • Нямате необходимия лиценз, за да използвате тази функция. Вижте сравнителната таблица и ръководството за лицензиране, за да видите кои функции са налични с вашия лиценз.
  • Нямате необходимата права за достъп, за да използвате тази функция.
  • Вашият администратор не е включил функцията.
  • Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.

Отпечатване на оферта, фактура или други записиТранзакции за продажби в Dynamics 365 Sales