Добавяне на продукти към оферти, поръчки или фактури
Можете да добавяте продукти или продуктови пакети към запис на оферта, поръчка или фактура. Продуктът може да бъде съществуващ продукт в продуктовия каталог на Dynamics 365 Sales или ad hoc продукт, който добавяте като продукт за записване.
Добавяне на продукт
Ако сте създали оферта от дадена възможност, продуктите, добавени към възможността, автоматично се добавят към офертата. Можете да добавите още продукти или да премахнете съществуващите такива. Можете също да добавите продукти от друга възможност, като изберете Получаване на продукти от командната лента.
Процесът за добавяне на продукт към запис на оферта е същият като добавяне на продукт към поръчка или фактура. Тази тема обяснява как да добавите продукти към запис на оферта.
От списъка с оферти, поръчки или фактури отворете записа, към който желаете да добавите продукта.
В секцията Продукти на раздела Резюме добавете продукти към офертата, като използвате един от следните методи:
За да добавите продукти от възможност, изберете бутона Още команди
>Получаване на продукти и изберете възможността.
Продуктите от избраната възможност се добавят към офертата.За да намерите и добавите продукти ръчно, изберете Добавяне на продукт.
Във формуляра Бързо създаване: Оферта на продукт направете следното:
В превключвателя Избор на продукт изберете дали искате да добавите съществуващ продукт или да създадете нов:
За да добавите съществуващ продукт, изберете Съществуващ. В полето Съществуващ продукт потърсете и добавете продукт. Освен това изберете мерната единица за продукта.
Бележка
- Когато за възможността е избрана ценова листа, продуктите, изброени в полето Съществуващ продукт , се филтрират от ценовата листа. Това означава, че в това поле се показва само продуктът, свързан с избраната ценова листа. В този случай изгледът по подразбиране е зададен на Продукти в изглед на родителска ценова листа . Не можете да зададете персонализиран изглед като изглед по подразбиране. Дори и да го направите, търсенето на продукти автоматично ще го върне обратно на Продукти в изглед на родителска ценова листа .
- Когато не е избрана ценова листа, полето Съществуващ продукт показва всички активни продукти (не филтрирани от ценовата листа). Можете да промените изгледа, за да търсите други продукти, като изберете иконата Промяна на изгледа .
- По подразбиране търсенето на продукта ще показва най-скоро използваните продукти. Последните използвани продукти не се филтрират въз основа на избраната ценова листа.
- Ако е избрана ценова листа и изберете продукт, който не е свързан с ценовата листа, ще видите грешка. Изберете продукт, който е свързан с избраната ценова листа.
За да създадете продукт, изберете Записване и след това въведете името на продукта.
Важно
За да добавите продукт за записване към поръчки и фактури, уверете се, че полето Заключени цени е зададено на Не. Ако е зададено на Да, няма да можете да добавяте продукти за запис, тъй като цените на продуктите за запис се считат за отменени. Повече информация: Заключване или отключване на цената за поръчка или фактура,Транзакции за продажба в Dynamics 365 Sales
Попълнете подробности в секция Ценообразуване :
Отмяна на цената: Ако добавяте съществуващ продукт от продуктовия каталог, изберете дали искате да използвате цената по подразбиране, която е посочена в продуктовия каталог, или да заместите цената. За продукт за запис това поле е зададено на Цена за отмяна .
Цена на единица: Ако добавяте продукт за записване, въведете цената, която ще бъде таксувана за единица за продукта.
Количество: Въведете количеството на продукта или услугата, които ще бъдат включени.
Ръчна отстъпка: Ако искате да предложите отстъпка от цената на продукта, въведете я тук.
Данък. Ако се изисква, въведете съответния размер на данъка.
- За да запишете този продукт и да добавите още продукти, изберете Запиши и създай нов.
Мрежата Продукти показва всички продукти, които са свързани с офертата. След като добавите продукт, можете да промените единицата, цената, количеството и отстъпката на продукта в мрежата Продукти . За ръчно съставен елемент, освен количеството и отстъпката, можете да промените и цената на продукта.
Ето действията, които можете да извършвате с продукти в таблицата „Продукти“:
| Към | Направете това |
|---|---|
| Редактиране на свойства за продукт | Изберете продукт и в командната лента изберете Редактиране. Можете да промените детайли, като цена, количество или отстъпка на добавените продукти. Можете също да отворите записа на продукта с оферта, продукт за поръчка или фактура и да прегледате или промените свойствата на продукта в раздела Свойства на продукта. |
| Изтриване на продукт, свързан с оферта | Изберете продукта и в командната лента изберете бутона Още команди >Изтриване на оферта на продукта. |
| Преглед на продукти в пакет | Изберете иконата Chevron  за продуктовия пакет. Ще видите всички продукти, които са включени в пакета. |
| Вижте и добавете свързани продукти за кръстосани продажби или за увеличаване на обема на продажбите, или изберете аксесоар или заместващ продукт | Изберете продукт и в командната лента изберете бутона Още команди >Предложения.
Екранът Предложения показва всички продукти, които са дефинирани като свързани продукти за текущия продукт. Изберете свързаните продукти, които искате да добавите, и след това изберете OK. |
| Вижте конкретни записи заедно чрез преместване на запис нагоре или надолу в таблицата | Изберете запис и в командната лента използвайте бутона Премести нагоре или Премести надолу . |
Не можете да намерите функцията в приложението си?
Има няколко възможности:
- Нямате необходимия лиценз, за да използвате тази функция. Вижте сравнителната таблица и ръководството за лицензиране, за да видите кои функции са налични с вашия лиценз.
- Нямате необходимата права за достъп, за да използвате тази функция.
- За да конфигурирате или настроите функция, трябва да имате роли за администриране и персонализиране
- За да използвате функции, свързани с продажбите, трябва да имате основните роли за продажби
- Някои задачи изискват специфични функционални роли.
- Вашият администратор не е включил функцията.
- Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.
Свързана информация
Създаване или редактиране на оферта
Създаване или редактиране на поръчка
Създаване или редактиране на фактура
Изчисляване на цената за записи на възможност, оферта, поръчка и фактура
Отстраняване на проблеми с продукти