Намиране и добавяне на множество продукти към оферти, поръчки или фактури

Използвайте подобрената среда за бързо идентифициране и добавяне на множество продукти от каталога към възможностите.

Какво има в подобреното изживяване?

Като продавач искате да можете лесно да идентифицирате и добавяте продукти от каталога към оферти, поръчки или фактури. С подобрената функционалност за добавяне на продукти е възможно:

• Бързо намиране на продукти от каталога, базирано на търсене със свободен текст.

• Преглед на съответстващи продукти при въвеждане на текст в полето за търсене.

• (Приложимо за премия за продажби и предприятие за продажби) Изберете продукти от категоризирания списък с продуктови семейства.

• Преглед на най-скоро използвания списък с продукти при добавяне на няколко продукта.

• Вграден преглед на подробности за продукта и сравняване на продуктите, преди да изберете някой, което ви помага да намерите подходящия продукт.

• Избор и добавяне на няколко продукта едновременно.

• Добавяне на ръчно съставени елементи с помощта на възможно най-малко щраквания.

• Посочете цена, количество и всяка друга необходима информация, конфигурирана от вашия системен администратор.

Ако сте създали оферта от дадена възможност, продуктите, добавени към възможността, автоматично се добавят към офертата. Можете да добавите още продукти или да премахнете съществуващите такива.

Добавяне на продукти към оферта, поръчка или фактура

1. Отворете офертата, към която искате да добавите продукти.

2. В раздела Резюме изберете Ценова листа.
   Ценовата листа определя цената на продукта и продуктите, които можете да изберете.

   Бележка

   По подразбиране трябва да изберете ценова листа, за да можете да добавяте продукти към офертата; Вашият администратор обаче може да промени настройките на продуктовия каталог, за да направи полето Ценова листа незадължително.

3. В мрежата Продукти добавете продукти към офертата, като използвате един от следните методи:

   • За да добавите продукти от възможност, изберете бутона Още команди >Получаване на продукти и изберете възможността.
     Продуктите от избраната възможност се добавят към офертата. За да актуализирате подробностите за продукта, щракнете двукратно върху стойността и редактирайте.

   • За да намерите и добавите продукти ръчно, изберете Добавяне на продукти.

     Отваря се диалоговият прозорец Добавяне на продукти .

     

     Бележка

     Подобрената среда за работа за добавяне на продукти е налична само ако вашият системен администратор го е активирал. Ако видите формуляр за бързо създаване вместо диалоговия прозорец Добавяне на продукти, свържете се със системния администратор, за да разрешите работата. Повече информация: Активиране или деактивиране на подобреното изживяване за добавяне на продукти

     Предишното изображение показва колоните по подразбиране в диалоговия прозорец. Информацията, показана в колоната Продукт , може да се персонализира, както и колоните, които се показват в мрежата. Ако имате нужда от допълнителни колони за попълване на данни или се нуждаете от повече информация, за да можете по-добре да идентифицирате продукта, свържете се със системния администратор.

4. Използвайте една от следните опции за идентифициране и добавяне на продукти:

   • Ако знаете имената на продуктите, просто ги потърсете и добавете. Научете повече за начина на функциониране на търсенето.

   • (Приложимо за премия за продажби и предприятие за продажби) Ако искате да изберете продукти от конкретно семейство продукти, използвайте левия прозорец или падащото меню преди полето за търсене, за да филтрирате продуктите по семейство.

     Бележка

     Показваните продукти и семейства продукти зависят от избраната от вас ценова листа, така че ако не виждате даден продукт, уверете се, че той е свързан с избраната ценова листа.

     Левият прозорец изчезва, след като започнете да въвеждате в полето за търсене. Ако искате да филтрирате резултатите от търсенето по семейство продукти, използвайте падащото меню. Също така броят на продуктите в левия прозорец е достъпен само когато броят на продуктите и семействата са съответно по-малко от 50 000 и 5000.

   • За да добавите продукти, които наскоро сте избрали за друг обект, като възможност, оферта, поръчка или фактура, отворете раздела Последно използвани .

   • Ако искате да добавите продукт или услуга, които не са в стандартния продуктов каталог, но са специфични за офертата, отворете раздела за писане и създайте продукт в движение.

     Бележка

     Не използвайте опцията за писане за стандартни продукти и услуги, които организацията предлага.

     Важно

     За да добавите продукт за записване към поръчки и фактури, уверете се, че полето Заключени цени е зададено на Не. Ако е зададено на Да, няма да можете да добавяте продукти за запис, тъй като цените на продуктите за запис се считат за отменени. Повече информация: Заключване или отключване на цената за поръчка или фактура,Транзакции за продажба в Dynamics 365 Sales

5. В колоната Цена на единица направете едно от следните неща:

   • Ако продуктът няма свързана ценова листа, въведете цената ръчно.

   • Ако продуктът има ценова листа по подразбиране, свързана с него, Цена на единица се попълва в съответствие със съответната ценова листа.

     Съвет

     Ако искате да замените цената по подразбиране на даден продукт, помолете вашия администратор да добави колоната Заместена цена към мрежата. След като колоната Заместена цена бъде добавена, включете я.

6. Въведете желаното количество, след което изберете Добавяне.

7. Повторете стъпки от 3 до 6 за всеки продукт, който желаете да добавите.

8. Когато сте готови, изберете Запиши в оферта.

Премахване на продукти от оферта, поръчка или фактура

Премахнете продуктите, ако сте ги избрали неволно или те вече не са подходящи за офертата. Можете да премахнете продукти при две обстоятелства:

• Докато добавяте продукти към офертата, с помощта на диалоговия прозорец Добавяне на продукти .
• След като добавите продукти към офертата, в секцията Продукти на офертата.

Премахване на продукт от диалоговия прозорец Добавяне на продукти

1. В диалоговия прозорец Добавяне на продукти изберете раздела Избрани .

2. До продукта, който искате да премахнете, изберете Премахване.

Премахване на продукт от раздела Продукти

1. Отворете офертата, отидете в секцията Продукти .

2. Изберете продуктите, които искате да премахнете, и след това изберете бутона Още команди >Изтриване на оферта на продукт. Избраните продукти ще бъдат премахнати от офертата, след като потвърдите изтриването.

Не можете да намерите функцията в приложението си?

Има няколко възможности:

• Нямате необходимия лиценз, за да използвате тази функция. Вижте сравнителната таблица и ръководството за лицензиране, за да видите кои функции са налични с вашия лиценз.
• Нямате необходимата права за достъп, за да използвате тази функция.
  • За да конфигурирате или настроите функция, трябва да имате роли за администриране и персонализиране
  • За да използвате функции, свързани с продажбите, трябва да имате основните роли за продажби
  • Някои задачи изискват специфични функционални роли.
• Вашият администратор не е включил функцията.
• Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.

Свързана информация

Активирайте подобреното изживяване при добавяне на продукти
Персонализиране на диалоговия прозорец Добавяне на продукти