Споделяне чрез

Създаване и управление на фактури

  • Статия

Когато даден клиент направи поръчка, можете да създадете фактура, за да го фактурирате за предстоящата продажба. Обикновено конвертирате поръчка във фактура. Но също можете да създавате фактура, която не произтича от поръчка.

Създаване на фактура от поръчка

  1. Изберете картата Икона на карта на сайта. на сайта и след това изберете Поръчки.

  2. Изберете поръчката, от която желаете да създадете фактура.

  3. Изберете Създаване на фактура в горната част на екрана.

    Важно

    Ако Dynamics 365 Sales е интегриран с външно приложение за обработка на поръчки, може да видите бутона Подаване на поръчка вместо бутона Създаване на фактура в командната лента на формуляра за поръчка. Това е така, защото интеграцията позволява поръчка, създадена в Dynamics 365 Sales, да бъде подадена, след което се синхронизира с приложението за обработка на поръчки, където продължава жизненият цикъл на поръчката. Подадената поръчка е заключена за редактиране в Dynamics 365 Sales освен от потребител за интеграция. Повече информация: Разрешаване на интеграция за обработка на поръчки за продажба

  4. Прегледайте съдържанието на фактурата и направете нужните допълнения и корекции, преди да я изпратите на вашия клиент.

Бележка

Вашият основен запис и всички негови линейни елементи трябва да използват същата валута. Ако например фактурата ви е зададена на щатски долари, трябва да използвате същата валута за елементите в ценова листа, които добавяте към фактурата. Не можете да променяте валутата на основния запис (в този случай фактура), ако не можете да премахнете всички елементи от ред, свързан със записа. Аналогично, ако фактурата е създадена от поръчка, която е създадена от оферта, създадена от възможност, тя трябва да използва същата валута като възможността.

Създаване на фактура

  1. Изберете картата Икона на карта на сайта. на сайта и след това изберете Фактури.

  2. Изберете Нов.

  3. Във формуляра Фактура въведете данни в следните задължителни полета:

    • Име

    • Ценова листа и валута: Изберете ценовата листа и валутата, която ще се използва за изчисляване на цените на продуктите.

      Бележка

      По подразбиране е необходимо да изберете ценова листа, за да можете да добавяте продукти към фактура; въпреки това, вашият администратор може да промени настройките на вашата организация, за да направи полето „Ценова листа” по избор.

    • Цените са заключени. Полето е само за четене. Можете да зададете Заключени цени, като изберете Заключване на цени в командната лента. Повече информация: Заключване или отключване на цената за поръчка или фактура,Транзакции за продажба в Dynamics 365 Sales

  4. В секцията Информация за продажбите, в Потенциален клиент изберете клиента, за когото създавате тази фактура.

  5. В командната лента изберете Запиши , за да създадете записа на фактурата.

  6. За да добавите продукти от вашата възможност към вашата фактура, изберете иконата Още опции Икона за още командии след това изберете Получаване на продукти, изберете вашата възможност и изберете OK.

    -ИЛИ- За да добавите ръчно други продукти, в секцията Продукти изберете Добавяне на продукт. За повече информация вижте Добавяне на продукти към записи на оферта, фактура или поръчка. Ако вашият администратор е конфигурирал подобрената среда за работа за добавяне на продукти, ще видите бутона Добавяне на продукти . За повече информация относно добавянето на продукти с помощта на подобрената среда за работа вижте Намиране и добавяне на няколко продукта към оферти, поръчки или фактури.

    Трябва да въведете размера на данъка, когато добавяте продукт към оферта, поръчка или фактура. Dynamics 365 Sales не изчислява автоматично данък за отделни продукти. И все пак общата сума на данъка се изчислява автоматично на базата на сбора на данъчните суми за всички отделни продукти в дадена оферта, поръчка или фактура.

  7. Изберете Запиши и затвори.

Затваряне на фактура

Вие приключвате фактура или чрез отменянето й, или чрез задаване на статуса й на "Платена". За да направите това, отворете фактурата, която искате да затворите, и в командната лента изберете Отмяна на фактура или Платена фактура.

Изпращане на фактура по имейл

Когато добавите всички подробности към фактурата, можете директно да изпратите фактурата по имейл на клиента.

  1. Отворете фактурата.
  2. В командната лента изберете иконата Още команди Икона за още команди., изберете Изпращане по имейл. Имейлът е готов за изпращане с прикачена фактура като документ на Word.

Типични следващи стъпки

Бутон за дясна стрелка Затваряне на възможност като спечелена или загубена (Продажби)

Бутон „Начало“ Научете повече за процеса на продажби, подхранвайки продажбите от потенциален клиент до поръчка

Не можете да намерите функцията в приложението си?

Има няколко възможности:

  • Нямате необходимия лиценз, за да използвате тази функция. Вижте сравнителната таблица и ръководството за лицензиране, за да видите кои функции са налични с вашия лиценз.
  • Нямате необходимата права за достъп, за да използвате тази функция.
  • Вашият администратор не е включил функцията.
  • Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.

Подхранвайте продажбите от потенциален клиент до поръчка
Отпечатайте оферта, фактура или други записи
Отстраняване на проблеми с поръчките