Работа с клиентски активи
Когато добавяте активите на клиентите си във Field Service, можете да проследявате оборудване, което изисква проверки, поддръжка и ремонти. Field Service управление на активи включва кое оборудване се намира на a функционално местоположение и сервизната история на всички минали и настоящи работни поръчки за всеки актив.
Ако вашата организация използва Connected Field Service, можете да свържете клиентски активи към сензори , които наблюдават активите и задействат предупреждение за Интернет на нещата (IoT), когато нещо се нуждае от внимание. Гледайте следното видео за ръководство за обслужване на клиентски актив в отговор на IoT предупреждение.
Създаване на активи на клиент
Можете да създавате клиентски активи поотделно, групово чрез импортиране на работна книга на Excel и автоматично, когато използвате продукт за работна поръчка.
Ръчно създаване на клиентски активи
Във Field Service изберете Област Обслужване . Под Активи изберете Активи и след това изберете Нов.
Въведете описателно име за актива на клиента. Например марката и моделът на актива, името на продукта в продуктовия каталог, общо име като ОВК единица или етикет като ОВК модул втори етаж.
По желание въведете повече подробности:
Категория: Добавете или създайте категория, която служи като етикет за организиране на активи в групи.
Акаунт: Потърсете и изберете акаунт за услуга, който да представлява клиента и местоположението на актива. Като обикновено правило, ако ще създавате работна поръчка за ремонт на клиентския актив, обслужващата сметка на работната поръчка и обслужващата сметка на актива на клиента трябва да са еднакви.
родителски актив: Field Service поддържа йерархични структури на активи. Например, част може да бъде компонент на оборудване, което само по себе си е компонент на по-голямо устройство. Използвайте полето "родителски актив ", за да посочите прекия родител на актива, който създавате.
Продукт: Ако активът корелира с продукт във вашия продуктов каталог, потърсете го и го изберете.
Изберете Запиши.
По желание добавете подкомпоненти или дъщерни активи в мрежата Подактиви .
По желание свържете статии от базата знания. Научете повече: Преглед на управлението на знанията.
Импортиране на клиентски активи от Excel
Работната книга на Excel трябва да съдържа поне две колони, име и акаунт. Колоните трябва да съдържат името и акаунта на услугата на активите, които искате да импортирате. Ако включите колони за незадължителни свойства, като например продукт и функционално местоположение, стойностите, които въвеждате в работната книга, трябва вече да съществуват във Field Service.
Във Field Service изберете Област Обслужване . Под Активи изберете Активи.
Изберете менюто Още команди (⋮) и след това изберете Импортиране от Excel.
Изберете Избор на файл и след това отворете работна книга на Excel.
Изберете собственик за импортираните записи, ако това трябва да е някой друг, а не вие.
Изберете Напред.
Изберете алтернативен ключ , ако е необходимо.
Ако импортираният файл съдържа активи, които вече съществуват във Field Service, дублиращите се записи се пропускат по подразбиране. Изберете Разрешаване на дубликати, ако тези активи трябва да се добавят, а не да се пропускат.
Изберете Преглед на Съпоставяне , за да потвърдите, че полетата на актива съвпадат с колоните в работната книга на Excel и променете Съпоставянето, ако е необходимо.
Изберете Завършване на импортирането , за да поставите записите на опашка за импортиране.
Можете да продължите да работите, докато активите се импортират, или да изберете Проследяване на напредъка. Изберете Готово , за да потвърдите, че искате да напуснете страницата, и след това проверете състоянието на импортирането в изгледа Моите импортирания .
Автоматично създаване на клиентски активи от продукти за работна поръчка
Клиентските активи могат да се създават автоматично, когато даден продукт се добавя към работна поръчка и да се използват, когато работата се извършва.
В Field Service изберете областта Инвентар и след това изберете Продуктов инвентар.
Изберете продукт, който искате да превърнете в клиентски актив.
Не можете да превърнете услугите в клиентски активи.
В продуктовата страница изберете раздела Field Service .
В секцията Общи задайте Преобразуване в клиентски актив на Да.
Изберете Запиши.
Когато добавите продукта към работна поръчка, той създава продукт за работна поръчка. Въведете Количество и задайте Състояние на реда на Използван , за да посочите, че продуктът за работна поръчка е бил изразходван по време на работата.
Когато състоянието на работната поръчка се промени на Отворено-завършено или Затворено-публикувано, системата автоматично създава записа на клиентския актив и го свързва с акаунта за услуга, който се показва в работна поръчка. Независимо от количеството на продукта за работна поръчка, се създава само един клиентски актив. Записът на актива включва връзка към продукта за работна поръчка, която показва действителното количество, въведено в работната поръчка.
Съвет
По подразбиране можете да използвате само активи, които са свързани с акаунта за услуга в работна поръчка. Можете да промените тази опция в настройките и да разрешите използването на активи, които са свързани с други акаунти.
Създаване и присвояване на категории активи
Използвайте категория активи, за да групирате активи на клиенти. Категориите активи Ви дават възможност бързо да прилагате шаблони за собствености към група активи.
Във Field Service изберете областта Настройки и след това изберете Категории активи.
Изберете Нов.
Въведете име за категорията.
Изберете Запиши.
За да присвоите актив към категорията, изберете Свързани>клиентски активи и добавете нов или съществуващ актив. Можете също да зададете категория, когато създавате актив.
Свържете клиентски активи с Connected Field Service
Connected Field Service използва сензори, свързани с активите на клиентите, за автоматично задействане на сигнали въз основа на данни от IoT.
В Connected Field Service устройствата представляват сензори, които са свързани с интернет. Можете да свържете устройства с клиентски активи в релация "един към много", което означава, че един актив може да има много свързани устройства. Например, един актив, като ОВК устройство, може да има множество сензори за устройства като термометър и хигрометър, които изпращат данни до Connected Field Service.
За да установите IoT връзка с устройство, отидете на Свързване с актив.
IoT сигналите от конкретен сензор също маркират свързания клиентски актив. Ако от сигнала е създадена работна поръчка, тя съдържа както предупреждението, така и актива.
Когато преглеждате клиентски актив, изберете Проверка на настройката на IoT, за да получите информация за конфигурацията на IoT на актива, като например дали IoT е внедрен или дали има налични устройства.