بطاقة التحضير للاجتماع

تقدم لك بطاقة التحضير للاجتماع‬ على أحدث المعلومات المتعلقة بالاجتماع من CRM. تساعدك هذه البطاقة في البقاء على اطلاع بأحدث المعلومات. إنها تعرض معلومات حول الاجتماع والمشاركين والاتصالات الأخيرة ومعلومات الفرصة والملاحظات من CRM والمهام المفتوحة والسجلات ذات الصلة. يمكنك استخدام هذه المعلومات للتحضير للاجتماع وإجراء مناقشة مثمرة.

إليك الفيديو الذي يعرض بطاقة التحضير للاجتماع في Teams وكيفية عرض تحليلات المبيعات باستخدام ملخص اجتماع Teams:

المتطلبات

• قم بتشغيل ميزات Copilot AI في بيئتك.
• الاتصال بمؤسسة CRM في تطبيق Copilot للمبيعات.
• دعوة جهة اتصال خارجية واحدة على الأقل تم حفظها في CRM إلى الاجتماع.

عرض بطاقة التحضير للاجتماع

تظهر بطاقة التحضير للاجتماع في دردشتك الشخصية مع روبوت Copilot للمبيعات قبل بدء الاجتماع بمدة تتراوح من 45 إلى 75 دقيقة. إذا قمت بجدولة الاجتماع قبل أقل من ساعة من وقت البدء، فستظهر البطاقة عند إرسال دعوة الاجتماع. تساعدك هذه البطاقة على التحضير للاجتماع والحصول على سياق حول الحضور والسجل المتصل. يستند محتوى البطاقة إلى الفرصة المتصلة.

تحتوي بطاقة التحضير للاجتماع على المعلومات التالية عند توصيل اجتماع بفرصة في CRM:

• معلومات الاجتماع العامة: معلومات حول الاجتماع، مثل اسمه وتاريخه ووقته والحساب المتصل والفرصة المتصلة.
• المشاركون في الاجتماع: معلومات حول المشاركين الخارجيين ودورهم في الفرصة.
• الاتصالات الأخيرة: عرض ما يصل إلى أحدث اتصالين بواسطة البريد الإلكتروني وأحدث اجتماعين مع المشاركين الخارجيين (يجب أن يكونوا جهة اتصال CRM) في الأشهر الثلاثة الماضية. يمكنك تحديد بريد إلكتروني لفتحه في المتصفح. يمكنك أيضًا تحديد اجتماع لفتحه ملخص الاجتماع في Teams.
• معلومات الفرصة: ملخص المعلومات الأساسية حول الفرصة ذات الصلة.
• ملاحظات من CRM: ملاحظتان حديثتان من المخطط الزمني للفرصة.
• المهام المفتوحة: إجمالي عدد المهام المفتوحة وعدد المهام ذات الأولوية العالية.
• السجلات المرتبطة: عدد الفرص المرتبطة وعدد الحالات المرتبطة للحساب.