ابحث عن سجل CRM باستخدام Copilot للمبيعات

باستخدام Copilot للمبيعات، يمكنك استخدام وظيفة البحث الشامل للبحث عن سجل إدارة علاقات العملاء (CRM) في أي وقت، بغض النظر عن السياق. يمكنك الرجوع بسرعة إلى السجلات حتى لو لم تكن مرتبطة بالسياق الحالي. تتوفر وظيفة البحث أيضًا في مجموعة من السيناريوهات الأخرى، مثل عندما تقوم بحفظ بريد إلكتروني أو ملخص بريد إلكتروني في نظام CRM.

البحث عن سجل باستخدام البحث العالمي

1. في جزء Copilot للمبيعات ، حدد أيقونة البحث في الزاوية العلوية اليسرى.

2. في مربع البحث، أدخل اسم السجل الذي تريد البحث عنه.

3. في نتائج البحث، حدد السجل لعرض التفاصيل.

   

يمكنك تصفية نتائج البحث حسب نوع السجل. تعتمد أنواع السجلات المتوفرة للتصفية على أنواع السجلات التي قام المسؤول بتكوينها. يتم عرض أنواع السجلات أعلى قائمة نتائج البحث. حدد نوع سجل لتصفية البحث إلى النتائج حسب نوع السجل هذا.

ابحث عن سجل باستخدام أسطح أخرى

يمكنك أيضا البحث عن السجلات في السيناريوهات التالية:

• حفظ بريد إلكتروني أو اجتماع في CRM
• إنشاء علاقة لسجل موجود أو تحريرها (على سبيل المثال، البحث عن حساب عند إنشاء جهة اتصال جديدة)
• حفظ ملخص بريد إلكتروني أو اجتماع في CRM
• البحث عن سجل ترغب في مشاركته مع زميل
• تغيير الفرصة في معلومات المبيعات الأساسية
• البحث عن فرصة عند تحديث CRM بواسطة التحديثات المقترحة
• البحث عن سجل عند إنشاء مهمة CRM من تلخيص الاجتماع

البحث في الميزات

عند فتح مربع البحث في سياق ما، قد يستخدم Copilot للمبيعات الذكاء الاصطناعي لاقتراح سجلات بشكل استباقي قبل بدء البحث. يستفيد Copilot للمبيعات من المعلومات السياقية، ويتوقع السجلات التي قد تبحث عنها ويقدمها كخيارات.

عند البحث عن سجل في Copilot للمبيعات، يتم عرض نتائج البحث في قائمة توفر التفاصيل التالية:

• اسم السجل.

• نوع السجل (على سبيل المثال حساب أو جهة اتصال أو فرصة). يُرجع البحث فقط السجلات لأنواع السجلات التي قام المسؤول بتكوينها.

• ما يصل إلى حقلين إضافيين بالاستناد إلى الحقول الرئيسية التي تم تكوينها بواسطة المسؤول.

  إشعار

  بالنسبة إلى Dynamics 365، يجب تكوين الحقول الرئيسية كأعمدة طريقة عرض في طريقة عرض البحث السريع لنوع السجل. وإلا، فلن تظهر الحقول الإضافية في نتائج البحث.

عامل تصفية نتائج البحث

لمساعدتك في العثور على السجل الصحيح بسهولة أكبر ، يوفر Copilot للمبيعات عوامل تصفية يمكنك استخدامها لتضييق نطاق نتائج البحث. تتوفر عوامل التصفية لأنواع سجلات محددة وفقط عند حفظ بريد إلكتروني أو اجتماع في CRM. تعتمد أنواع السجلات المتوفرة للتصفية على أنواع السجلات التي قام المسؤول بتكوينها.

إذا كانت نتائج البحث تحتوي على سجلات متعددة بالاسم نفسه، فيمكنك تحديد كل سجل لعرض مزيد من التفاصيل. يوجد أيضًا ارتباط يمكنك تحديده لعرض السجل في CRM. يتم عرض مزيد من التفاصيل حول السجل، بالاستناد إلى إعدادات المسؤول. تتماشى هذه التفاصيل مع ترتيب الحقول المدرجة في تكوين النموذج لنوع السجل.

عند توسيع نتائج البحث، يمكنك عرض ما يصل إلى 10 حقول. يتضمن هذا الرقم الحقول الرئيسية. إذا تم تكوين أقل من 10 حقول، فستظهر كافة الحقول.

يمكنك تصفية نتائج البحث حسب تفاصيل السجل ونوع السجل.

لتصفية نتائج البحث:

1. احفظ بريدا إلكترونيا أو اجتماعا في CRM.

2. ضمن الاتصال بسجل، استخدم مربع البحث للبحث عن سجل.

3. حدد لتصفية النتائج لتصفية نتائج البحث حسب تفاصيل السجل ونوع السجل.

4. في تطبيق المرشحات في المربع، حدد عوامل التصفية التي تريد تطبيقها.

   • تفاصيل السجل: تصفية نتائج البحث حسب السجلات النشطة أو المملوكة من قبلي.

     إشعار

     • بالنسبة إلى Dynamics 365 Sales، تنطبق عوامل التصفية هذه على الفرص والحسابات وجهات الاتصال. يستند عامل تصفية السجلات النشطة إلى حقل الحالة الافتراضي ، ويستند عامل التصفية مملوك بواسطتي إلى حقل معرف المالك الافتراضي .
     • بالنسبة إلى Salesforce، ينطبق عامل تصفية السجلات النشطة على الفرص ويستند إلى الحقل IsClosed الافتراضي . ينطبق عامل التصفية "مملوك بواسطتي" على الفرص والحسابات وجهات الاتصال ويستند إلى الحقل "معرف المالك الافتراضي ".

   • أنواع السجلات: تصفية نتائج البحث حسب نوع السجل.

     إشعار

     تعتمد أنواع السجلات المتوفرة للتصفية على أنواع السجلات التي قام المسؤول بتكوينها.

   

5. حدد تطبيق.

كيف يعمل البحث في Copilot للمبيعات؟

تعتمد وظيفة البحث في Copilot للمبيعات على نظام CRM الذي تستخدمه. يمكنك إدخال مصطلحات البحث في أي تسلسل، ويمكنها أن تتضمن معلومات من حقول متعددة.

Dynamics 365

يستخدم Dynamics 365 نوعين من آليات البحث: بحث Dataverse (المعروف أيضًا باسم بحث الصلة‬) والبحث السريع. Dataverse عملية البحث هي آلية البحث الموصى بها وتستخدم افتراضيا. ومع ذلك، فإن مسؤولي Dynamics 365 لديهم القدرة على تعطيله على مستوى المؤسسة ومستوى نوع السجل. إذا تم تمكين بحث Dataverse، فسيشكل الأساس لجميع استعلامات بحث Dynamics 365. في حالة تعطيله لأي نوع السجل مضمن في البحث، فسيتم استخدام البحث السريع بدلاً منه. مزيد من المعلومات: تكوين بحث Dataverse للبيئة

لتمكين البحث Dataverse عن نوع السجل، يجب على المسؤولين:

1. تمكين Dataverse البحث في Power Platform مركز الإدارة.
2. أضف الجداول إلى فهرس البحث.
3. (اختياري) قم بتكوين البحث السريع العرض لكل جدول.

من المهم أن نفهم أن تكوينات البحث هذه تؤثر على جميع عمليات البحث في Dynamics 365، وليس فقط عمليات البحث في Copilot للمبيعات. تتضمن عمليات البحث الأخرى التي يستخدمها هذا التكوين عمليات البحث والبحث السريع والبحث في طريقة العرض هذه على صفحات الشبكة.

في آليتي البحث، يتم إرجاع السجلات المرئية في طريقة عرض البحث السريع فقط. يتم تضمين الأعمدة التي تم تكوينها كأعمدة بحث فقط في البحث. بالإضافة إلى ذلك، يتم إرجاع الأعمدة التي تم تكوينها كأعمدة طريقة عرض فقط في نتائج البحث. ولا يتم عرض أية حقول أخرى في Copilot للمبيعات.

Salesforce

Copilot للمبيعات استخدام Salesforce Object Search Language (SOSL) لاستعلامات البحث. يوصى Salesforce باستخدام آلية البحث بسبب كفاءتها وإمكانات البحث الشامل فيها. مزيد من المعلومات: مقدمة إلى SOQL وSOSL

في Salesforce، يتم البحث في كافة الحقول القابلة للفهرسة لجميع السجلات المؤهلة.