عرض تحديثات CRM المقترحة
عند التفاعل مع العملاء عبر البريد الإلكتروني، ستحتاج غالبا إلى تحديث نظام CRM لديك باستخدام أحدث المعلومات. قد يكون التحديث اليدوي لنظام CRM في كل مرة تتفاعل فيها مع العملاء عبر البريد الإلكتروني مستهلكا للوقت ويمكن أن يحدث خطأ فيه.
Copilot للمبيعات هذا الذكاء الاصطناعي اقتراح تحديثات CRM استنادا إلى المحادثات عبر البريد الإلكتروني. تتضمن الاقتراحات تحديث الإيراد المقدر وتاريخ إغلاق الفرصة التي تم توصيل البريد الإلكتروني بها. إذا لم يكن البريد الإلكتروني متصلا بفرصة، يمكنك اختيار فرصة ترغب في تحديثها من خلال الاقتراحات.
يتم عرض الاقتراحات في بطاقة الإجراءات المقترحة في Copilot للمبيعات الجزء. إذا لم تكن هناك اقتراحات، لن يتم عرض البطاقة. عند تحديث سجل التحديثات المقترحة، يتم وضع علامة على الاقتراح على أنه مكتمل.
إليك الفيديو الذي يوضح كيفية عرض ملخص الفرصة وتحديث CRM استنادًا إلى التحديثات المقترحة:
متطلبات الترخيص
تحديث CRM التحديثات المقترحة
Copilot للمبيعات يقوم بفحص المحادثات عبر البريد الإلكتروني ومقارنتها بالبيانات الموجودة في نظام CRM اقتراح التحديثات. يتم اقتراح التحديثات الخاصة الحقول التالية في سجل فرصة في نظام CRM:
| التحديث المقترحة | حقل عنوان CRM |
|---|---|
| الموازنة | Dynamics 365 Sales: تقديرات. الإيراد (الاسم المنطقي: estimatedvalue) Salesforce: المبلغ |
| تاريخ الإغلاق | Dynamics 365 Sales: تقديرات. تاريخ الإغلاق (الاسم المنطقي: estimatedclosedate) Salesforce: تاريخ الإغلاق |
تحديث CRM من بطاقة الإجراءات المقترحة
في الجزء Copilot للمبيعات، انتقل إلى بطاقة الإجراءات المقترحة .
حدد تحديث الفرصة Salesforce: تاريخ الإغلاق استنادا إلى ما إذا كان البريد الإلكتروني متصلا بفرصة أم لا، يحدث ما يلي:
إذا كان البريد الإلكتروني متصلا بفرصة، فيفتح نموذج الفرصة في Copilot للمبيعات الجزء.
إذا لم يكن البريد الإلكتروني مرتبطًا بفرصة ما، فستتم مطالبتك بتحديد فرصة للتحديث. حدد فرصة ثم انتقل إلى الخطوة التالية.
لتغيير الفرصة، حدد اختيار فرصة مختلفة وحدد الفرصة التي تريد تحديثها.
راجع التحديث المقترح وتحديث القيمة إذا لزم الأمر.
قم بقبول التحديث أو رفضه بتحديد الرمز قبول أو رفض .
حدد تحديث. يتم الانتقال إلى بطاقة الإجراءات المقترحة .
قم بتحديث الاقتراح التالي المتاح، إذا تطلب الأمر.
تحديث CRM من تفاصيل السجل
يمكنك أيضا تحديث سجل فرصة باستخدام التحديثات المقترحة عند عرض تفاصيله في Copilot للمبيعات الجزء. يتم عرض التحديثات في بطاقات تمييز فوق تفاصيل الفرصة.
في Copilot للمبيعات، عرض تفاصيل فرصة.
في بطاقة التمييز، حدد تحديث الفرصة Salesforce: تاريخ الإغلاق
راجع التحديث المقترح وتحديث القيمة إذا لزم الأمر.
قم بقبول التحديث أو رفضه بتحديد الرمز قبول أو رفض .
حدد حفظ.