مشاركة عبر

عرض ملخص فرصة

  • مقالة

عند الاستعداد لعقد اجتماع مع أحد العملاء، يساعدك السياق من نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، مثل أسئلة العميل ومخاوفه والملاحظات التي دونتها أنت وزملاؤك، على الشعور بمزيد من الثقة والتحكم عند بدء الاجتماع. يمنحك Copilot للمبيعات هذا السياق. إنه يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء ملخص لفرصك يتضمن معلومات أساسية، مما يساعد على جعل تفاعلاتك مع العملاء أكثر إنتاجية وعلى زيادة المبيعات وتحسين رضا العملاء.

بإمكان ملخص الفرصة أن يتضمن الأنواع التالية من المعلومات:

  • إذا كان لديك ترخيص People.ai وقام المسؤول بتشغيل تكامل People.ai، فإن ملخص الفرصة يتضمن رؤى من People.ai.

  • إذا تمت إضافة الملاحظات إلى الفرصة، فيتم تلخيصها وعرضها في قسم النشاط الأحدث في ملخص الفرصة. يسلط ملخص الملاحظات الضوء على أي مشكلات أو مخاوف مذكورة في الملاحظات، مما يجعل من السهل متابعة آخر التحديثات والاستعداد بسرعة للاجتماعات مع المشترين المحتملين.

  • إذا قمت بحفظ ملخص بالبريد الإلكتروني في CRM وكان متصلاً بالفرصة، فسيتم تضمينه في الملاحظات الملخصة. يسلط ملخص الملاحظات الضوء على أي مشكلات أو مخاوف تم تناولها في الملاحظات. فهو يسهل عليك متابعة آخر التحديثات والاستعداد السريع لاجتماعات مع ال المشتريين المحتملين.

إذا لم تكن الفرصة مرتبطة باجتماع، فإن ملخص الفرصة يستند إلى الفرصة الأكثر صلة التي يمكن أن يعثر عليها الذكاء الاصطناعي. يمكنك تحديد فرصة مختلفة وإنشاء ملخص آخر إذا لزم الأمر.

يمكنك عرض ملخص الفرصة في الأماكن التالية:

إشعار

هناك نوعان من كائنات الملاحظات في Salesforce: "الملاحظات والمرفقات" و"الملاحظات" (تعرف أيضًا بملاحظات المحتوى). يمكنك استخدام أي كائن من هذين الكائنين لتسجل الملاحظات وإرفاقها بسجلات CRM. ومع ذلك، فإن برنامج Copilot للمبيعات يدعم فقط كائن "الملاحظات والمرفقات" الجاهز. إذا كنت تريد أن يدعم برنامج Copilot للمبيعات كائن الملاحظات، فاطلب من المسؤول الاتصال بدعم Microsoft.

لقطة شاشة تُظهر ملخص البريد الإلكتروني مع تعليقات توضيحية مرقمة.

تعليق توضيحي الوصف
1 ملخص عن الفرصة.
2 ملاحظات تلخيصية مضافة إلى الفرصة مع أرقام الاقتباسات لعرض نص الملاحظة المستخدم في إنشاء الملخص. مزيد من المعلومات: عرض مصدر البيانات في ملخص الفرصة
3 انسخ ملخص الفرصة إلى الحافظة. يمكنك بعد ذلك لصق المحتوى حسب تفضيلاتك.
4 تغيير الفرصة المستخدمة لإنشاء الملخص. مزيد من المعلومات: تغيير الفرصة المستخدمة لإنشاء الملخص
5 اسم الفرصة التي يتم إنشاء الملخص لها.
6 شارك الملاحظات أو المحتوى الخطأ باستخدام سهم مصعد أو سهم لأسفل. مزيد من المعلومات: مشاركة استطلاع.

إليك الفيديو الذي يوضح كيفية عرض ملخص الفرصة وتحديث CRM استنادًا إلى التحديثات المقترحة:

اللغات المدعومة

لرؤية قائمة اللغات المدعومة، راجع اللغات المدعومة.

عرض الملخص

  1. في Outlook، افتح بريد إلكتروني أو الاجتماع المجدول.
  2. افتح جزء Copilot للمبيعات.
    يتم عرض ملخص الفرصة في بطاقة ملخص الفرصة .
    إذا كان لديك ترخيص ل People.ai، فإن الرؤى من People.ai تظهر أيضا. مزيد من المعلومات: عرض People.ai insights

عرض مصدر البيانات في الملخص

يتم عرض الملاحظات الملخصة في ملخص الفرصة مع أرقام الاقتباس. حدد رقم الاقتباس لمعرفة التفاصيل التالية:

  • مؤلف الملاحظة الأصلية
  • التاريخ والوقت اللذان تم فيهما التقاط الملاحظة
  • المحتوى الأصلي للملاحظة

لقطة شاشة تُظهر مصدر بيانات ملخص الفرصة.

قم بتغيير الفرصة المستخدمة لتوليد الملخص

  1. في الرسالة الموجودة أسفل الملخص ، حدد تغيير.

  2. ضمن تحديد فرصة للملخص، حدد الفرصة التي تريد تلخيصها.

    لقطة شاشة تُظهر الجزء

  3. حدد إنشاء ملخص.
    يتم إنشاء ملخص جديد استنادًا إلى الفرصة المحددة.

مشاركة التعليقات

إذا كانت لديك أي ملاحظات حول ملخص الفرصة أو محتواه الذي تم إنشاؤه الذكاء الاصطناعي، فشاركه عن طريق تحديد الأيقونة المناسبة في أسفل الملخص. ملاحظاتك ذات قيمة ، ونحن نستخدمها لتحسين الوظائف.

‏‫ملاحظة‬

تأكد من عدم إدخال أية معلومات شخصية أثناء مشاركة التعليقات.

  1. في الجزء السفلي من ملخص الفرصة، حدد أو .
    بعد تحديد أيقونة، ستحصل على ارتباط أخبرنا بالمزيد.
  2. حدد الارتباط لفتح نموذج التعليقات.
  3. أدخل الاستجابات في نموذج التعليقات، ثم حدد إرسال.

قم بإثراء ملخص سجل إدارة علاقات العملاء (CRM) برؤى من تطبيقك